旺山旺水-B:招股说明书

全球發售蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.股份代號 : 2 6 3 0（ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）重 要 提 示2025年10月28日重要提示：　閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應獲取獨立專業意見。Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.蘇 州 旺 山 旺 水 生 物 醫 藥 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 17,597,800股H股（視乎 超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目 ： 1,759,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 15,838,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股34.00港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2630獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄八 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列明的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於2025年11月4日（星期二）正午十二時正前釐定。發售價將不會高於每股H股34.00港元，且預計將不會低於每股H股32.00港元。香港公開發售項下之申請人可能（取決於其申請渠道）必須於申請時繳付最高發售價每股H股34.00港元，另加1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%的聯交所交易費，倘發售價低於每股H股34.00港元，則多繳款項可予退還。倘出於任何原因，本公司及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）未能於2025年11月4日（星期二）正午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）經本公司同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前的任何時間，將發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.vigonvita.cn 刊發。詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則獨家保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議促使認購人認購或自身認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「承銷－承銷安排及開支－ 香港公開發售－終止理由」一節。發售股份未曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士（定義見S條例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國《證券法》及任何適用的美國州證券法獲豁免登記規定或屬並非受該等登記規定規限的交易則除外。發售股份可依據S規例以離岸交易方式在美國境外發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及我們的網站( www.vigonvita.cn )查閱。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」部分，及我們的網站 www.vigonvita.cn 可查閱。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間白表eIPO服務 www.eipo.com.hk 擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。香港時間2025年10月28日（星期二）上午九時正至2025年11月3日（星期一）上午十一時三十分。悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2025年11月3日（星期一）中午十二時正。香港結算EIPO渠道閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。由於經紀或託管商對可發出指示的起始時間及截止時間的安排可能存在差異，請向　閣下的經紀或託管商查詢相關時間。重 要 提 示– iii –我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金