三一重工:招股说明书

三 一 重 工 股 份 有 限 公 司SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.全 球 發 售股份代號 : 6031（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2025年10月20日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.三 一 重 工 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 580,424,600股H股（視乎發售量調整權以及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 58,042,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 522,382,000股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權以及超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股21.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 6031獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定於香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會和香港公司註冊處對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2025年10月24日（星期五）（中國香港時間）或前後，且無論如何不遲於2025年10月24日（星期五）中午十二時正（中國香港時間）。除非另行公告，否則發售價將不超過每股發售股份21.30港元，且目前預期不低於每股發售股份20.30港元。若因任何理由，整體協調人（代表承銷商）與本公司未能於2025年10月24日（星期五）中午十二時正（中國香港時間）前協議發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。整體協調人（代表承銷商）可在認為合適及徵得本公司同意的情況下，於截止遞交香港公開發售申請當日上午前隨時調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價區間至低於本招股章程所述水平（即每股發售股份20.30港元至每股發售股份21.30港元）。在該情況下，我們將在作出上述調減決定後，在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午分別在本公司網站 www.sany.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調減香港發售股份數目的通知。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。若於上市日期上午八時正前出現若干事由，則整體協調人（代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。有關詳情，請參閱本招股章程「承銷」。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及任何適用的美國州證券法的登記規定或在毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。發售股份僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份將不會在美國公開提呈發售。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 https://www.sany.com.cn 登載。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於網站 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式為指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道作出的申請，必須為最少200股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2004,302.977,000150,603.67300,0006,454,443.168,000,000172,118,484.004008,605.928,000172,118.49400,0008,605,924.209,000,000193,633,294.5060012,908.899,000193,633.30500,00010,757,405.2610,000,000215,148,105.0080017,211.8510,000215,148.10600,00012,908,886.3020,000,000430,296,210.001,00021,514.8120,000430,296.21700,00015,060,367.3629,021,200(1)624,385,618.481,20025,817.7730,000645,444.31800,00017,211,848.401,40030,120.7340,000860,592.42900,00019,363,329.461,60034,423.70