必贝特:招股说明书

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州必贝特医药股份有限公司 BeBetter Med Inc. （广州市高新技术产业开发区科学城崖鹰石路 25 号 A-3 栋第八层 802 房） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 广州必贝特医药股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广州必贝特医药股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者声明 一、公司上市的目的 必贝特自成立以来一直专注于研发出具有全球自主知识产权、安全、有效的创新药物，公司聚焦于肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等重大疾病领域，依托自主研发构建的核心技术平台，持续开发临床急需的全球首创药物（First-in-Class）和针对未满足临床需求的创新药物。 公司计划通过本次上市募集资金，继续提升研发、产业化和商业化能力，加强人才队伍建设，加速现有产品管线的临床开发，并不断丰富自身产品线，提升公司的市场地位，持续增强公司盈利能力，为股东和产业创造价值，以高质量的企业发展成果回馈全体股东和广大投资人。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 自成立以来，必贝特持续重视建立健全现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。 公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于新药研发项目、清远研发中心及制剂产业化基地建设项目及补充流动资金，募集资金投资项目系根据公司研发管线研发进度及未来规模商业化生产需求而制定，有助于公司加大研发投入和加快产业化进程，进一步提升公司竞争力，持续增强行业竞争优势，实现公司长期健康发展。 “新药研发项目”将加快公司新药研发进程，进一步提升公司的竞争力；“清远研发中心及制剂产业化基地建设项目”将建设具备可生产药物制剂的车间，为 广州必贝特医药股份有限公司 招股意向书 1-1-3 公司产业化奠定良好基础，以满足市场旺盛需求，提升盈利能力；“补充流动资金项目”将优化公司财务结构，增强公司资金实力、市场竞争力，提高公司抵御财务风险的能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司具备优秀的研发能力，公司核心产品 BEBT-908 获得“十三五”国家“重大新药创制”科技重大专项的支持并顺利通过验收，BEBT-908 治疗复发或难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤（r/r DLBCL）获得 CDE“突破性治疗药物品种”认定资格。截至本招股意向书签署日，公司研发管线中已有 1 款 1 类创新药产品 BEBT-908 获批上市，BEBT-209 处于 III 期临床试验阶段，BEBT-109 已获准开展 III 期临床试验，5 个产品处于 I 期临床试验阶段。后续产品也将陆续获批上市，驱动公司业绩持续增长，保障公司的持续经营能力。 未来，必贝特将继续专注于肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等重大疾病领域，公司将充分利用核心技术平台优势，通过持续对小分子药物和小核酸（siRNA）药物等的研发投入，力求填补未被满足的临床需求，为患者提供更多的新药产品，不断提升公司在国内外创新药行业的市场地位及竞争力。 未来公司将站在新的起点，通过研发创新及治理和经营管理水平的提升，不断提高提升公司核心技术竞争力，以优异业绩回报广大投资者。 董事长、实际控制人签字： QIAN CHANGGENG 钱长庚 广州必贝特医药股份有限公司 招股意向书 1-1-4 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 发行人本次发行的股票数量为9,000.0000万股，占本次发行后公司总股本的比例约为20.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 2025年10月17日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板 发行后总股本： 45,003.6657万股 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 联席主承销商： 国信证券股份有限公司 招股意向书签署日期： 2025年10月9日 广州必贝特医药股份有限公司 招股意向书 1-1-5 目 录 发行人声明 ................................................................................................................... 1 致投资者声明 .................................................................