广和通:招股说明书

股份代號 : 0638（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）深圳市廣和通無線股份有限公司Fibocom Wireless Inc.全 球 發 售獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Fibocom Wireless Inc.深 圳 市 廣 和 通 無 線 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目 ： 135,080,200股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 13,508,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 121,572,000股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份21.50港元，另加1% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，多繳股款可予退回）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 0638獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件 － 送呈公司註冊處處長的文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身以及代表其他整體協調人及承銷商）與我們於2025年10月20日（星期一）或前後以協議方式釐定。發售價不會高於每股發售股份21.50港元，且現時預期不會低於每股發售股份19.88港元。倘基於任何原因未能於2025年10月20日（星期一）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。保薦人兼整體協調人（為其本身以及代表其他整體協調人及承銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。更多詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，保薦人兼整體協調人（為其本身以及代表其他整體協調人及承銷商）有權終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。更多詳情請參閱「承銷 － 承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。發售股份不曾亦不會按照美國證券法或美國任何州證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.fibocom.com可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2025年10月14日（星期二）重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.fibocom.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請及促使香港結算代理人代表　閣下申請（通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份）。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須申請認購至少200股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的申請應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)港元港元港元港元2004,343.375,000108,584.1345,000977,257.23700,00015,201,779.264008,686.736,000130,300.9650,0001,085,841.38800,00017,373,462.0060013,030.107,000152,017.7960,0001,303,009.66900,00019,545,144.7680017,373.468,000173,734.6270,0001,520,177.931,000,00021,716,827.501,00021,716.829,000195,451.4480,0001,737,346.202,000,00043,433,655.001,20026,060.2010,000217,168.2890,0001,954,514.483,000,00065,150,482.501,40030,403.5615,000325,752.41100,0002,171,682.764,000,00086,867,310.001,60034,746.9220,000434,336.56200,0004,343,365.505,000,000108,584,137.501,80039,090.2925,000542,920.69300,0006,515,048.266,754,000(1)146,675,452.942,00043,433