滴普科技:招股说明书

股份代號 : 1384（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）滴普科技股份有限公司Deepexi Technology Co., Ltd.全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2025年10月20日閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Deepexi Technology Co., Ltd.滴普科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:26,632,000股H股香港發售股份數目:1,331,600股H股（可予調整）國際發售股份數目:25,300,400股H股（可予調整）發售價:每股H股26.66港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳 股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:1384聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程的副本連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公告，發售價將為每股發售股份26.66港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付發售價每股香港發售股份26.66港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。整體協調人（代表包銷商）經我們同意後，可在其認為適當的情況下於遞交香港公開發售申請的截止日期上午前任何時間，調減香港發售股份數目及 ╱ 或發售價至低於本招股章程所述者（即26.66港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或發售價的通知將於作出有關調減的決定後在實際可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發。有關通知亦將可於本公司網站(www.deepexi.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。我們在中國註冊成立，且絕大部分業務位於中國境內。潛在投資者應知悉中國內地與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並了解投資於中國註冊成立企業所涉及的不同風險因素。潛在投資者亦應知悉，中國內地的監管框架與香港存在差異，並應充分考慮差異化的H股市場性質。此類差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄四—主要法律及監管條文概要」及「附錄五—公司章程概要」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，香港包銷商於香港包銷協議項下的責任可由整體協調人（代表香港包銷商）終止。請參閱本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第十八C章）。因難以對特專科技公司進行估值，此類公司的證券具有較高投資風險，包括股價波動及估值偏高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司披露的風險。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且僅可依據美國《證券法》S規例，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.deepexi.com 查閱。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(a) 在網上通過網上白表服務通過指定網站於 www.hkeipo.hk 提出申請；(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程可於上述網址在線閱覽。有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或通過向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數須最少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表了解閣下所選H股數目的應繳款項。閣下須於申請認購香港發售股份時悉數支付各應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用的法律法規釐定）為閣下的申請預先付款。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元2005,385.773,00080,786.6040,0001,077,154.64180,0004,847,195.9040010,771.554,000107,715.4750,0001,346,443.30200,0005,385,773.2260016,157.315,000134,644.3360,0001,615,731.97300,0008,078,659.8480021,543.106,000161,573.2070,0001,885,020.63400,00010,771,546.451,00026,928.877,000188,502.0680,0002,154,309.29500,00013,464,433.061,20032,314.648,000215,430.9390,0002,423,597.95665,800(1)17,929,239.061,40037,700.429,000242,359.80100,0002,692,886.611,60043,086.1810,000269,288.66120,0003,231,463.931,80048,471.9620,000538,577.33140,0003,770,041.25