摩尔线程:招股说明书

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 （北京市海淀区翠微中里 14 号楼四层 B655） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 副主承销商 （深圳市福田区福田街道福华一路 111号） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-2 致投资者的声明 摩尔线程自 2020 年成立以来，以自主研发的全功能 GPU 为核心，致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。公司已成功推出四代 GPU 架构，并拓展出覆盖 AI 智算、云计算和个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。 一、公司上市的目的 （一）攻坚 GPU 核心技术壁垒，构建自主可控技术和产品体系 在高端通用芯片领域内，GPU 作为杰出代表，构成了电子计算设备的智慧核心与运算枢纽，对推动人工智能、大数据、云计算等前沿科技的进步起到了决定性作用，潜在市场空间巨大。另一方面，国内企业起步相对较晚，而 GPU 自主研发面临的技术壁垒极高，这一复杂系统需要协同攻克硬件架构设计、微处理器核心、存储层次结构、并行计算算法、编译优化、驱动开发以及完整软件生态等多个深度耦合的技术领域，形成了环环相扣的技术链，任何一个环节的缺失或薄弱都将显著制约整体性能与应用价值，实现真正的自主可控 GPU 需要全方位技术积累与长期系统性投入。高性能自主可控 GPU 产品已经成为我国集成电路产业中亟须攻关的重要环节，具有非常强的战略意义。 摩尔线程在国内 GPU 领域处于领先地位，基于自主研发的 MUSA 架构，公司率先实现了单芯片架构同时支持 AI 计算加速、图形渲染、物理仿真和科学计算、超高清视频编解码的技术突破，有力推动了我国 GPU 产业的自主可控进程。然而，公司与英伟达等国际巨头相比，在综合研发实力、核心技术积累、产品客户生态等方面仍存在一定的差距。通过本次上市，摩尔线程将持续加大创新项目研发投入，继续响应国家关于“加快推动关键技术自主可控”以及“建设新型算力基础设施”等战略，助力我国在全球智能计算领域实现产品先进、技术领先，推动数字经济高质量发展。 （二）打造优秀科技人才发展高地，助力战略目标实施 GPU芯片的设计具有技术密集型和经验密集型特征，需要大量高素质人才，包括芯片设计师、硬件工程师、驱动程序和 AI 软件开发人员等，人才储备已经摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-3 成为公司发展壮大最重要的战略资源。 通过本次上市，公司将提升自身品牌影响力，进一步构建规范管理体系与完善人才发展机制，吸引全球顶尖人才，强化团队使命担当，打造国际一流技术团队，持续加速核心技术的攻关。这将为公司在高性能 GPU 市场与国际巨头竞争奠定坚实支撑，保障公司未来持续发展，助力中长期战略目标的顺利实现。 （三）完善公司治理，持续为投资者和社会创造价值回报 通过本次上市，公司将以更高标准优化治理架构，完善内部控制体系，为高质量发展筑牢坚实的制度根基。同时，公司将以国家战略规划为引领，以持续创新进取为驱动，以高效运营管理为支撑，稳步实现财务增长，以卓越的业绩回馈投资者的信任与期待。此外，公司上市后将积极践行社会责任，以可持续发展为核心导向，通过促进就业稳定、助力公益事业等实际行动履行企业公民责任。公司将以科技创新为引擎，致力于提升人们的生活品质，推动社会科技的进步，为投资者和社会创造长期、可持续的价值回报。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 摩尔线程自成立以来一直致力于现代企业制度的建立、完善和优化。公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，建立并完善了法人治理结构。公司已形成了规范、标准且健全的治理体系，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和利润分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市盈利后股东分红回报规划。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次发行并上市的募集资金将应用于摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控 AI SoC 芯片研发项目及补充流动资金。公司本次发行融资募集资金使用围绕公司主营业务展开，按照公司业务发展和技术研发创新路线对现有业务进行提升和拓展，有利于公司提高技术攻关创新水平、加速实现新产品的量产及产业化，完善 GPU 产品和生态布局，从而持续提升公司关键技术创新和核心竞摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-4 争力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 近年来，摩尔线程把握市场发展机遇，专注于技术研发和产品创新，持续推出具有行业竞争力的全功能 GPU 产品。2024 年，公司营业收入超 4 亿元，近三年营业收入复合增长率超过 200%，持续经营能力不断提升。 公司的目标是成为具备国际竞争力的 GPU 领军企业，为融合 AI 和数字孪生的数智世界打造先进的计算加速平台。公司的愿景是为美好世界加速。未来公司将持续进行产品研发迭代及矩阵布局，不断突破积累核心技术，建设专业人才梯队，深化客户合作生态。公司将全力解决国家战略发展重点领域的 GPU 技术难题，为千行百业的高质量发展赋能。 实际控制人、董事长签名： 张建中 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 年 月 日 摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 1-1-5 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票总数为 7,000.0000 万股，占发行后总股本的比例为 14.89%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00