从线下POS数据看方便速食与速冻食品的创新升级

从线下POS数据看方便速食与速冻食品的创新升级食品、饮料和酒类目整体趋势：25年Q2速冻食品类目销售额同比增长超1%，成为唯一的增长类目，其中火锅丸料、速冻肠领涨；方便速食大类中，方便面表现最好2025年Q2 二级类目份额占比及销售额同比（基于食品、饮料和酒）2.4%1.4%0.3%-0.8%-1.0%-1.6%火锅丸料速冻肠手抓饼速冻包子速冻汤圆速冻饺子2025年Q2 速冻食品子类目占比得失分析（基于速冻食品二级类目）数据来源：马上赢品牌CT，150均衡模型类目2025年Q2类目份额销售额同比饮料21.3%-4.7%休闲零食18.5%-14.5%乳制品15.1%-7.3%酒10.5%-1.3%调味品9.1%-1.7%方便速食8.1%-10.1%食用油4.4%-5.2%速冻食品2.2%1.3%冲调品1.3%-6.5%22025年Q2 方便速食子类目占比得失分析（基于方便速食二级类目）0.9%0.3%0.2%-0.2%-0.3%-1.1%方便面常温火腿肠低温香肠自热米饭速食粥水果罐头马上赢价格指数（WPI）：方便面从24年8月开始超过100，价格指数同比增长，最终带动方便速食整体价格指数在24年10月超过100；速冻肠和披萨一直低于100，价格持续同比下滑◄ 100909510010524/124/224/324/424/524/624/724/824/924/1024/1124/1225/125/225/325/425/525/625/7方便面常温火腿肠低温香肠速冻肠速冻汤圆披萨◄ 100909510010524/124/224/324/424/524/624/724/824/924/1024/1124/1225/125/225/325/425/525/625/7方便速食速冻食品马上赢价格指数（WPI）方便食品&速冻食品及部分细分类目（2024年1月-2025年7月）注：马上赢价格指数指标以100为基准值，其数值上下波动为类目的价格指数与去年同期价格指数的相对百分比 100表示与去年同月持平，高于100表示同比价格指数上升，低于100则表示同比价格下降。数据来源：马上赢品牌CT，马上赢价格指数（Winner’s Price Index, WPI）3方便速食：方便面、常温火腿肠和低温香肠均处于明星和成熟象限交界处，销售额同比下滑约8%；螺蛳粉是明星象限中表现最好的品类，同比下滑3%数据来源：马上赢品牌CT，150均衡模型4方便面常温火腿肠低温香肠速食粥水果罐头螺蛳粉海鲜罐头酸辣粉自热火锅方便面条自热米饭预制菜方便米线速食汤方便米饭鳕鱼肠肉罐头速食羹-50%-40%-30%-20%-10%0%10%0%10%20%30%40%50%本期市场份额（占二级类目）销售额同比本期市场份额（占二级类目）中位值： 0.68%(红色参考线)销售额同比中位值：- 8.56%(绿色参考线)潜力衰退成熟明星25年Q2方便速食各四级类目的占比及销售额同比数据来源：马上赢品牌CT，150均衡模型5速冻食品：火锅丸料位于明星象限，占比第二，是前6大品类中唯一增长的，同比增长20%；速冻肠销售额同比增长30%，已进入明星象限；披萨销售额同比增长最高，超过50%，位于潜力象限速冻饺子火锅丸料速冻汤圆粽子速冻包子速冻馄饨/云吞速冻肠手抓饼速冻点心年糕披萨速冻面条速冻花卷速冻油条-10%0%10%20%30%40%50%60%0%5%10%15%20%25%本期市场份额（占二级类目）销售额同比本期市场份额（占二级类目）中位值： 3.71%(红色参考线)销售额同比中位值： 1.56%(绿色参考线)潜力衰退成熟明星25年Q2速冻食品各四级类目的份额及销售额同比01 / 方便面方便面-竞争格局：25年Q2，方便面整体品类销售额、销售量同比下滑8%左右； TOP5集团中仅三养销售额同比提升，增长超20%；从集团份额来看，白象连续6个季度份额同比增长；三养连续5个季度份额同比增长40.94%39.50%17.80%17.86%14.36%15.16%7.76%7.74%2024Q22025Q2三养今麦郎白象统一康师傅CR5占比82.97%83.02%全国 | 方便面 市场规模 | 2025Q2 VS 2024Q2全国 | 方便面 TOP集团销售额同比增长率 | 2025Q2 VS 2024Q2份额同比增长0.66%-0.02%0.80%0.06%-1.44%数据来源：马上赢品牌CT，150均衡模型+20.1%-11.8%-8.3%-3.5%-8.8%康师傅统一白象今麦郎三养-8.9%2024Q22025Q2折算销售量-8.3%2024Q22025Q2销售额7全国 | 方便面 白象&三养分季度份额同比变化趋势 | 2024Q1-2025Q22.0%2.7%3.3%2.1%1.7%0.8%-0.1%0.1%0.3%0.2%0.3%0.7%24Q124Q224Q324Q425Q125Q2白象三养火鸡面-竞争格局：25年Q2火鸡面销售额和销售量同比增长15%左右；白象火鸡面份额已经与三养火鸡面持平，销售额同比增长10%，低于大盘，份额降低，超过1%；TOP5厂商中，今麦郎销售额同比增长率最高，超过25%；三只松鼠成为Q2黑马，份额增长最多，超2%全国 | 火鸡面 市场规模 | 2025Q2 VS 2024Q2数据来源：马上赢品牌CT， 150均衡模型32.58%31.48%29.63%31.25%12.30%13.70%6.66%5.10%3.00%2.43%2024Q22025Q2同碗福康师傅今麦郎三养白象CR5占比84.16%83.96%份额同比-0.57%-1.55%1.41%1.62%-1.10%+14.9%2024Q22025Q2折算销售量+14.5%2024Q22025Q2销售额8全国 | 火鸡面 TOP集团销售额同比增长率 | 2025Q2 VS 2024Q2+10.6%+20.8%+27.6%-12.2%-7.2%白象三养今麦郎康师傅同碗福火鸡面在白象集团内部占比仅次于汤好喝；在今麦郎集团内部中占比接近15%全国 | 火鸡面 集团份额得失分析 | 2025Q2 （份额增长最多与下滑最多的集团）2.02%1.62%1.41%-1.01%-1.10%-1.55%三只松鼠三养今麦郎陈村白象康师傅方便面地域特色风味分析：地域特色风味在方便面类目占比接近18%，同比提升1.6%；韩式火鸡面占比接近一半，已经是日式豚骨味的两倍；安徽板面位居第三数据来源：马上赢品牌CT，如来全量门店模型地域特色风味份额变化47.87%25.09%19.80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2025Q2其他地域特色风味河南烩面四川担担面四川火锅味罗宋汤山西刀削面重庆小面武汉热干面安徽板面日式豚骨味韩式火鸡面地域特色风味细分风味格局变化25年Q21.20%0.35%0.59%0.65%0.70%0.76%1.20%1.78%19.80%25.09%47.87%916.06%17.62%1.6%2024Q22025Q202 / 肠类肉制品肠类肉制品：速冻肠连续4个季度销售额同比增长，25年Q2销售额同比超30%，速冻肠在肠类