2025中国咖啡产业枢纽发展白皮书

1CIC灼识咨询2025中国咖啡产业枢纽发展白皮书版权所有 © 2025灼识咨询，本档提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本档内容。中国咖啡主要分为现制、RTD以及零售咖啡，市场规模近2,500亿元，且未来仍保持近20%年均复合增长；消费者人数稳步提高，仍有扩容空间2市场空间1咖啡市场规模快速增长，未来四年仍保持近20%增速6012,4654,595201820242028E+27%+17%中国咖啡市场规模，亿元，2018-2028E亿元中国咖啡市场产品分类现制咖啡RTD咖啡零售咖啡•指现场即时制作并交付的咖啡饮品•其价值核心在于便捷性和新鲜度•常见于专业咖啡馆或连锁品牌•指作为商品售卖的咖啡豆、咖啡粉及速溶咖啡等，需消费者自行冲泡制作•其核心价值在于产品的产地、风味与烘焙品质•消费场景主要为家庭或办公室•指工业化预酿、开盖即可饮用的包装咖啡饮料•其核心优势在于极致的便捷性与标准化口味•在便利店、商超等渠道销售中国咖啡消费者快速增长0.41.32.6010203040500123201820232028E+20%中国现制咖啡饮用者人数，2018-2028E亿人资料来源：灼识咨询和现制茶饮相比，中国现制咖啡市场呈现出更快的增速和渗透率的提升。得益于功能性和上瘾性，现制咖啡消费更具有日常化属性，消费人群购买频次更高，潜在天花板更高注：1. 2023年数据3人均年饮用量，杯饮用者在总人口中的渗透率市场规模占现制饮品市场规模的二分之一，2023-2028复合年均增速17%占现制饮品市场规模的三分之一，2023-2028复合年均增速20%20232028E+52%02020232028E+95%=xxx单杯均价，元总人口人均年饮用现制咖啡杯数1总人口人均年饮用现制茶饮杯数1现制茶饮消费者渗透率现制咖啡消费者渗透率总人口现制茶饮现制咖啡现制茶饮消费者年均杯数1现制咖啡消费者年均杯数149杯/年59杯/年1市场规模增速更快消费者人均杯数更高渗透率增长更快总人口人均杯数对标成熟市场的市场空间更大>50杯>50杯11杯>5x>5x香港台湾中国大陆240杯135杯5.5杯24.5x51.5x美国日本中国大陆市场空间1资料来源：灼识咨询中国咖啡豆总消耗量逐年增长，但与咖啡产业成熟国家（美巴日）相比仍远远落后；从咖啡因摄入总量看，中国也不及众多发达和发展中国家，展现出行业巨大发展空间4中国咖啡行业持续发展但仍落后全球平均水平：• 中国咖啡豆总消耗量持续逐年增长，但仍小于全球平均，也落后于美国、巴西、日本等咖啡产业成熟的国家中国咖啡因摄入总量仍有提升空间：• 中国人咖啡因摄入总量约为41.5毫克每天，不仅低于咖啡为主要饮品的国家，也低于印度尼西亚和俄罗斯这类茶饮用较多的国家• 中国人主要从茶中获取咖啡因，该比例随着咖啡渗透率的提升逐年下降中国与全球主要市场咖啡消费量对比，2024关键信息37.8143.7136.043.128.825.521.6中国全球美国巴西日本印尼俄罗斯越南1,008.426.9 29.5 31.7 34.6 37.8 20202021202220232024+9%中国市场咖啡消费量，2020-2024万吨万吨17.3%41.541.560.4%161.776.4%76.856.8%62.791.4%150.854.6%85.299.0%200.1人均咖啡因摄入总量（mg/day）：人均咖啡因摄入总量中咖啡占比：资料来源：灼识咨询1 市场空间消费端基数扩大、多元化的需求升级与供给端的模式创新升级彼此赋能，供需双轮驱动中国咖啡市场新增长资料来源：灼识咨询5供给端需求端人群基数扩大与习惯固化•咖啡消费从一线城市白领向新线城市、Z世代群体快速全面渗透，覆盖更多消费群体•咖啡逐渐变为“日常性饮品”，多元产品矩阵培养了用户的咖啡依赖和消费习惯，复购率极高新消费需求多元化•消费者需求从提神醒脑的功能性需求，升级到追求风味、健康以及社交、身份认同的情感性需求商业模式与业态创新•现制咖啡品牌积极扩张，以高密度门店网络广泛触达用户，推动了咖啡消费的“平民化”与“泛在化”•业态创新出现更多元RTD以及零售咖啡种类，构建了一个多层次、全覆盖的消费生态成本优化•随着市场规模化，在原材料、设备采购、物流配送上进一步摊薄成本产品与技术创新•创新能力提升，持续不断的爆款产品创造了巨大的流量和消费需求•烘焙机器、自动化咖啡机等设备技术成熟，小程序点单、各类电商平台及营销的普及，提升了出品稳定性与消费体验提神醒脑愉悦味蕾奖励自己补充能量与糖分生活的仪式感75.8%49.6%28.3%11.5%9.1%中国咖饮消费者的购买原因，20242 驱动因素资料来源：WIND，灼识咨询6原材料价格不断上涨加强与上游企业合作、优化供应链成本0100200300400500•作为咖啡主产区的巴西、越南两国近年受极端天气与虫害冲击，咖啡豆产量大幅下滑。其中，巴西 2025年咖啡豆预计产量仅5181万麻袋，相较其产能顶峰时的6000万袋降幅接近20%。受产量下降影响，2024年起国际咖啡豆价格快速攀升，涨幅超70%•在价格战席卷的咖啡市场中，“质价比”已成为核心竞争焦点——企业需在降价吸引消费者的同时，实现产品质量的同步提升。要达成这一平衡，关键在于通过深化供应链合作，在牢牢守住质量底线的基础上，最大化压缩成本空间，为“降价不降质”提供支撑价格战下供应链成关键•头部咖啡企业自建大型烘焙基地与咖啡豆农场，实现咖啡豆自主生产、烘焙、销售全链路，以此强化供应链掌控力，获取更多议价和定价权本地直采+本地加工•中国咖啡品牌在云南、埃塞俄比亚等咖啡主产区建立了从咖啡种植、加工到烘焙零售全产业链的环节，大幅提高对供应链的管控咖啡豆价格大幅上涨美分/磅咖啡期货2021至今收盘价产业上游趋势3原材料价格不断上涨，企业加强与上游供应链合作，提高原料质量同时降低成本中国咖啡种植主要在云南地区，但本土产量有限，市场进口额逐年增长资源来源：USDA，海关总署，灼识咨询79.66.614.45.513.621.634.048.356.669.220202021202220232024-55.6出口额进口额中国咖啡进出口额，2020-2024亿元中国咖啡种植区域•中国咖啡产地主要集中在云南、四川、海南和台湾地区；其中云南产量占全国产量超98%•但以2024年为准，中国咖啡产量仅为全球产量的1%左右•中国咖啡市场进口额逐年增长，四年CAGR达到34%•进出口逆差急剧增加，2024年达到55.6亿元云南四川海南台湾4 中非咖啡产业非洲是咖啡的起源地，更凭借优质咖啡品种与风味成为不可替代的重要产区资料来源：USDA，灼识咨询8全球咖啡种植区域受气候影响，全球咖啡种植区域基本集中在南北回归线之间世界咖啡带南美洲巴西、哥伦比亚等非洲埃塞俄比亚、乌干达等亚洲越南、印尼等•非洲是全球咖啡重要产区，2024年咖啡产量104.2万吨•埃塞俄比亚作为咖啡的发源地,能生产全世界著名的咖啡品种，同时由于基因库的原始性，保有多种仅在本土出现的咖啡品种，这些品种在全球其他地区难以复制•因高海拔的地理条件及