长风药业:招股说明书

股份代號 : 2652（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人長風藥業股份有限公司CF PharmTech, Inc.重要提示2025年9月26日重要提示：倘　閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。CF PharmTech, Inc.長風藥業股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:41,198,000股H股香港發售股份數目:4,120,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:37,078,000股H股（可予重新分配）發售價:每股H股14.75港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（需於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2652聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄八 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件均已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份14.75港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付發售價每股香港發售股份14.75港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表承銷商並經我們同意）可於認為適當且經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時將發售股份數目及 ╱ 或發售價下調至低於本招股章程所述者。在該情況下，本公司將在作出有關下調決定後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cfpharmtech.com 發佈下調香港發售股份數目及 ╱ 或發售價的通告。詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。有意投資者在作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《美國證券法》登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份將根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.cfpharmtech.com )查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式為指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重要提示– i –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少認購500股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，而有關申請亦會遭拒絕。倘　閣下透過白表eIPO服務提交申請，　閣下可參考下表，以了解　閣下所選擇的H股數目應付金額。　閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應申請股款。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提交申請，　閣下的經紀或託管商或會要求　閣下按經紀或託管商基於香港適用法例和規例釐定的金額預先撥付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先撥付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元5007,449.386,00089,392.5240,000595,950.16400,0005,959,501.501,00014,898.757,000104,291.2745,000670,443.92500,0007,449,376.881,50022,348.138,000119,190.0450,000744,937.69600,0008,939,252.262,00029,797.519,000134,088.7860,000893,925.23700,00010,429,127.632,50037,246.8910,000148,987.5370,0001,042,912.77800,00011,919,003.003,00044,696.2615,000223,481.3080,0001,191,900.30900,00013,408,878.383,50052,145.6420,000297,975.0890,0001,340,887.831,000,00014,898,753.764,00059,595.0125,000372,468.84100,0001,489,875.381,500,00022,348,130.634,50067,044.3930,000446,962.61200,0002,979,750.762,060,000(1)30,691,432.735,00074,493.7735,000521,456.38300,0004,469,626.13(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若　閣下的申