2025年中国现制咖啡茶饮白皮书

咖啡茶饮共生格局下 打开颠覆式增长新机遇2025中国现制咖啡茶饮白皮书我们的合作本次中国现制咖啡茶饮白皮书由TBWA和Mintel联合呈现。 TBWA和Mintel在消费品及饮品领域的品牌建设与创意策划方面拥有丰富经验，与众多行业领导品牌建立了长期合作。 咖啡、茶饮已经成为消费者日常生活中不可或缺的一部分，各大品牌不仅持续推出富有创意的产品，也创造了大量具有广泛传播力的话题。近年来，中国的咖啡、茶饮品牌更是迈向国际市场，在海外崭露头角、取得不俗反响。本次合作，旨在为现制咖啡、茶饮营销领域提供新视角，进一步挖掘市场增长潜力。我们整合了双方的消费者数据资源、策略洞察与创意能力，激发出新的灵感。尽管在许多人看来，现制咖啡茶饮市场似乎已趋于饱和、陷入内卷，但我们认为，这一品类所蕴含的想象空间，远不止于此。如今，咖啡和茶饮的消费场景正在不断融合，因此在本报告中，我们从两者共生的格局出发，进一步深入品类内部，探寻驱动未来颠覆式增长的机遇，希望能带来新的启发与思考。独特之处2- 2025现制咖啡茶饮⽩⽪书现制咖啡茶饮共生格局 (P4)现制咖啡增长新人群 (P21)现制茶饮增长新人群 (P42)茶饮出海 (P64)12343- 2025现制咖啡茶饮⽩⽪书- 2025现制咖啡茶饮⽩⽪书现制咖啡茶饮 共生格局014- 2025现制咖啡茶饮⽩⽪书中国：外食现制咖啡市场总销售额*与预测，2019-2029年咖啡与茶饮，这对曾经泾渭分明的饮品双雄，如今在消费升级与理性回归的大潮中，共同迈入了增速放缓但更具质感的发展新阶段。 现制咖啡市场在2024年展现出成熟市场的稳健姿态。市场规模达到1,695亿元，22.6%的同比增长看似亮眼，实则已告别了过去的高增长态势。未来五年，这个赛道将以15.1%的复合增长率稳步前行，到2029年预计达到3,426亿元规模。这背后，是消费者从"尝鲜"到"常饮"的消费习惯转变，也是品牌从追求规模转向追求质量的价值重构。 与此同时，现制茶饮市场同样迎来了理性回归的时刻。2024年9.5%的增速虽较2023年21%的高增长明显放缓，却彰显出行业健康发展的新节奏。预计到2029年，茶饮市场规模将达到2,962亿元，未来五年保持8.1%的复合增长率。这一变化预示着行业正在从营销驱动的流量竞争，转向产品与体验并重的价值深耕。 两个品类不约而同的增速放缓，并非市场的退步，而是行业走向成熟的必然历程。在这个过程中，下沉市场的消费潜力持续释放，健康饮品的需求日益凸显，产品创新与场景拓展成为破局关键。中国现制饮品行业，正在用更稳健的步伐，迈向更高质量的发展新阶段。「慢增长，深价值」： 中国现制饮品的理性繁荣时代中国：街饮店零售额预测*（最好和最差情形），2019-2029年1.1 市场规模5- 2025现制咖啡茶饮⽩⽪书来源：英敏特。格局定势：巨头的效率游戏与价值战争中国现制咖啡市场已进入以 “规模扩张” 为核心导向的高速发展期。英敏特数据显示，行业头部品牌集中度（CR10）正以年均5个百分点的速度快速提升至39.5%，标志着市场资源加速向头部玩家汇集。 这一现象的背后，是头部品牌依托资本优势与加盟模式所驱动的 “万店竞赛” 。以瑞幸、库迪为代表的品牌通过高密度开店策略，实现了动辄超过50%的门店数量年增速。其核心战略在于： •抢占终端触点：通过极高的门店渗透率，最大化品牌曝光与消费便利性，从而培养用户习惯，构建心智预售。 •构建效率壁垒：万店规模所带来的集约化采购、数字化运营与物流协同效应，形成了难以撼动的成本与效率护城河，使头部品牌兼具定价灵活性与盈利韧性。 •资本反哺扩张：高速增长的门店网络为资本市场提供了清晰的增长叙事，进一步融资又反哺于新一轮扩张与补贴，形成正向循环。 因此，现阶段咖啡行业的竞争在本质上是一场 “速度与规模”的较量。资本的力量正以前所未有的速度重塑行业格局，“快鱼吃慢鱼”的效应日益凸显。然而，值得注意的是，当门店网络布局趋于完成，市场竞争终将从“数量”转向“质量”，如何提升单店运营效率、拓展消费场景、并构建更深层的品牌价值，将是下一个阶段的决胜关键。注：本节结论基于英敏特（Mintel）完整数据与分析得出。所展示图表为部分摘要，欲了解关于市场集中度、门店分布、人群渗透率等更全面的数据洞察与深度解读，请参阅英敏特完整报告《外食现制咖啡 - 中国 - 2024年》。咖啡：资本驱动的“规模游戏”1.2 门店数量6- 2025现制咖啡茶饮⽩⽪书202220232024（预估）2024年所占市场份额2024-2023市场份额变化排序品牌/公司门店数量 门店数量门店数量 市场份额 （%）（%）1瑞幸咖啡 (Luckin Coffee)8214162482250013.92.62肯悦咖啡 (肯德基) K Coffee (KFC)900010391125007.70.53星巴克 (Starbucks)6019675078004.80.14库迪咖啡 (Cotti Coffee)1428584074004.60.55麦咖啡 (McCafe)2123382342002.6-0.16幸运咖 (Lucky Cup)1704232229501.80.27沪咖 (Jenny Coffee)\154123001.40.38慢勒咖啡 (Manner Coffee)46595014500.90.29挪瓦咖啡 (Nowwa Coffee)1000176518651.2-0.110天好咖啡 (Tims)6179029100.6011其他86730933229793860.5-4.4注：本节结论基于英敏特（Mintel）完整数据与分析得出。所展示图表为部分摘要，欲了解关于市场集中度、门店分布、人群渗透率等更全面的数据洞察与深度解读，请参阅英敏特完整报告《街饮 - 中国 - 2025年》。反观茶饮市场，其行业集中度（CR10）虽持续提升（从14.5%升至15.9%），但增长逻辑已发生根本性转变：在门店总数仅同比增长7.9%的背景下，零售额增速却达到9.5%，这表明增长的核心动力并非来自门店数量的粗放扩张，而是源于单店运营效率和价值创造能力的提升。头部品牌正从“追求规模”转向“深耕价值”，通过差异化定位和精细化运营实现可持续增长。 蜜雪冰城以超过4万家的门店规模，依托极强的供应链控制和成本优势，持续下沉至县域及乡镇市场，构建起以规模效应和极致性价比为核心的护城河。 而喜茶则代表了另一种“精耕细作”的路径——它通过产品健康化透明化（如推出“咖啡因红绿灯”、公开配方原料）、强化品牌文化认同（如城市限定产品、文旅联名周边）、以及提升消费体验（如智能出茶机保障品质稳定）等方式，不断强化品牌差异化和溢价能力。即便门店数量增速放缓，喜茶仍凭借更高的单店营收和品牌忠诚度，实现了价值的深度挖掘，成为行业中“质重于量”的典型代表。 这两种模式共同表明：中国茶饮行业正逐步告别同质化扩张阶段，进入以健康价值、文化属性和运营效率为核心竞争力的深耕时代。茶饮：效率至上的“精耕细作”1.2 门店数量7- 2025现制咖啡茶饮⽩⽪书202320242024-2023市场份额变化排序品牌/公司门店数量 (000)市场份额 （%）门店数量 (000)市场份额