西普尼:招股说明书

獨家保薦人獨家整體協調人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2025年9月19日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程，連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（代表包銷商）與本公司在定價日以協議方式確定。定價日預計為2025年9月25日（星期四）或前後，但無論如何不得遲於2025年9月25日（星期四）中午十二時正。發售價將不高於29.6港元，現時預期不低於27.0港元（惟另有公告除外）。香港發售股份的申請人或須在申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份29.6港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於29.6港元，則多繳款項可予退還。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在我們同意的情況下，在遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本文件所述者。在此情況下，我們將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.hipine.com 刊登公告。倘於上市日期上午八時正之前發生若干理由，則整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。詳情請參見「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份不曾，亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為美國人士的利益提呈發售、出售、質押或轉讓，但豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站(www.hkexnews.hk )及本公司網站(www.hipine.com )查閱。 閣下如需本招股章程的印刷本，可前往上述網址下載並打印。重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。SHENZHEN HIPINE PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.深圳西普尼精密科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：10,600,000股H股香港發售股份數目：1,060,000股H股（可予重新分配）國際配售股份數目：9,540,000股H股（可予重新分配）發售價：每股發售股份不高於29.6港元（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）及預期每股發售股份不少於27.0港元面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2583獨家保薦人獨家整體協調人獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk )「披露易〉新上市〉新上市資料」及我們的網站(www.hipine.com )刊發。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，方法是指示 閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容，與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。倘 閣下為中介公司、經紀人或代理，務請提示 閣下的顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份，並為表格所列的其中一個數目。倘 閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參照下表，了解就所選定香港發售股份數目應付的金額。 閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付最高金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀人或託管商指定的金額為 閣下的申請預繳基於適用的香港法例及規例釐定的款項。重 要 提 示申請的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應付最高金額(2)申請的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應付最高金額(2)申請的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應付最高金額(2)申請的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應付最高金額(2)港元港元港元港元1002,989.851,50044,847.788,000239,188.1390,0002,690,866.452005,979.702,00059,797.039,000269,086.64100,0002,989,851.603008,969.552,50074,746.2910,000298,985.15200,0005,979,703.2040011,959.413,00089,695.5520,000597,970.32300,0008,969,554.8050014,949.263,500104,644.8130,000896,955.48400,00011,959,406.4060017,939.114,000119,594.0740,0001,195,940.65530,000(1)15,846,213.4870020,928.964,500134,543.3350,0001,494,925.8080023,918.825,000149,492.5860,0001,793,910.9590026,908.676,000179,391.1070,0002,092,896.121,00029,898.517,000209,289.6180,0002,391,881.28(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，此為初步提呈發售的香港發售股份50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易