理解越南零售市场

© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。理解越南零售市场© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。越南经济更新 2.92.68.55.17.15.2-0.87.24.35.14.53.9-3.53.45.84.14.84.120202021202220232024 3.83.33.78.26.87.420232024202320242023202412%38%42% 14.5 15.8 17.5 19.1 20.4 20.0 19.7 22.4 23.2 25.4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024#1 #2 #3 #4 © 2024 nielsen 消费者 llc. 所有权利保留。© 2024 nielsen 消费者 llc. 所有权利保留。❑ 亚太地区、东南亚及越南 – 实际国内生产总值增长来源：IMF | IMF 实际 GDP 解释 | 2024年世界经济联盟表由服务和工業与建築驱动按部门划分的GDP增长2024年GDP各行业贡献国内生产总值: 国内生产总值服务工业&施工农业林业&渔业可持续&黄金人口黄金分割比平衡性别总人口1.01亿# 东南亚第3名99.2 男性每100名女性15—64岁占 65%总2019-24年CAGR：0.99% vs0.76%的总体SEA2025 (F)2024年顶尖5大投资者一个吸引外国直接投资的 attractive 市场越南亚太东南亚新加坡韩国日本中国实施资本 (十亿.美元)越南经济超过亚太增长&东南亚越南预计将成为 第二大 东南亚（印度尼西亚之后的经济） 第21大经济体 在世界 2038 .由经济与商业研究中心（CEBR）——世界经济联赛表2024© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。越南零售市场格局5 [3] 韩流在越南[1] 渠道格局[2] 区域动力学© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。3 件事 要了解越南零售市场6© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。通过渠道如何构建市场结构？[1] 渠道格局7© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。通道前景概述82021202220242025 2023-7.7-3.811.71.10.6-0.25.8-2.41.2-7.1-4.017.51.12.3-10-505101520 回顾零售趋势和消费者行为五年的变化❑ VN在SR中.SR – 快消品 – 按价值%增长率对比YA按数量和价格疫情中断通货膨胀生活成本危机卷恢复FY20fy21fy22FY23FY24价格变化新常态体积增长（加权值）标称价值增长© 2025 尼尔森消费者有限公司，版权所有，© 2025 尼尔森消费者有限公司，版权所有， 22.1 19.4 12.4 14.8 10.5 7.7 5.9 7.2 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% 8.04.26.21.41.12.0-4.2-2.03.3-10-505101524 10 21 13 14 2 13 21 10 13 7 14 5 11 6 15 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90% © 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。通过渠道的VN——快速消费品动态——价值%贡献来源：截至2025年3月的NIQ零售审计数据总VN-FMCG动态——价值%贡献与增长上12毫秒 vs YA个人护理居家护理冲量食品主粮牛奶基础香烟饮料啤酒最后 12 毫秒最后 12 毫秒最后 12 毫秒虽然啤酒、饮料和香烟更偏向TT渠道，但消费者对必需品更倾向于MT，贡献更高居家类目（食品/奶制品，HPC）。啤酒、香烟和饮料推动着快消品在长期内的增长，而个人护理和家庭护理则处于下降趋势，因为消费者转向线上渠道。 1,242,92751%1%48%15.0 14.8 52.5 52.4 12.8 13.0 1.4 1.5 18.2 18.3 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2.03.14.611.03.63.3-16-11-6-1491419来源：截至2025年3月的NIQ零售审计数据按渠道划分的宇宙商店© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。VN – 快消品 – 价值%贡献与增长 vs YA通道类型最新12M vs YA% 贡献宇宙中的商店半零售商VN妈妈 & 婴儿VN现代贸易VN传统贸易关传统贸易本地最新12M YA最新12M快速消费品传统贸易（OFF）饮料出口Bisc_confectionery香烟自动售货机奶店酒馆市场摊位孕产妇母婴店MBSMS_HPCMS_MBS个人和化妆品药房TGC现代贸易HRC (ON)酒吧和迪斯科台球+卡拉OK咖啡馆餐饮+RTVN娱乐 其他人行道小吃店婚礼餐厅越南市场在所有渠道中均已反弹。现代贸易持续繁荣，并随着时间的推移日益重要。 1101,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002015201720192021202320251,408 | +2920 | -6,633 | +144546 | +81,114 | -11,496 | +2757 | -2,633 | +101门店增长由小型化驱动，服务于城市地区的便利需求现代贸易通过跨业态的店铺扩张迅速发展和增长来源：零售商网站。2025年数据截至2025年3月。2015-2024年数据截至12月。© 2025 nielsen 消费者有限公司。保留所有权利。机密和专有按格式存储编号 | 长期增长短期增长25月3日 | 相较于2024年12月cvs现购自运最小商店超市/大卖场妈妈 & 宝宝健康与美丽折扣店药店连锁9%11%8%8%12%13%8%8%22%23%17%20%20%26%20%20%69%66%75%71%68%62%72%72%0%20%40%60%80%100%10%21%69%0%20%40%60%80%100% 然而，在合适的商店进行恰当的计划和执行能够带来可持续的竞争优势传统贸易在越南的市场通路是多层次的，并且复杂© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。越南快速消费品店连锁店越南商店存储组跨类别液体奶粉越南洗发水RTD茶RTD咖啡液体洗手液洗衣金库：50% 分类销售额速食面银店：30% 类别销售额啤酒青铜商店：20% 类别销售额13[2] 区域动态© 2023 那里森消费者有限公司。保留所有权利。跨区域有什么区别？ 36%24%40%35%45%20%29%24%47%3.82.410.875.496.535.10.831.151.0244.4 28.5 27.1 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1.64.33.4-2-1012345快速消费品销售额贡献与增长TT南部对整体快速消费品的销售额贡献最大，但北部和中部的增