农林牧渔：种业产业链分析之河南概况

第1页 / 共17页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 农林牧渔 分析师：张蔓梓 登记编码：S0730522110001 zhangmz@ccnew.com 13681931564 种业产业链分析之河南概况 证券研究报告-行业深度报告 农林牧渔相对沪深 300 指数表现 资料来源：中原证券，聚源 相关报告 《农林牧渔行业月报：市场需求疲软，畜禽价格低迷 》 2025-08-27 《农林牧渔行业月报：市场需求疲软，畜禽价格低迷 》 2025-07-18 《农林牧渔行业月报：畜禽价格低迷，宠物食品 618 消费表现亮眼》 2025-06-23 联系人： 李智 电话： 0371-65585629 地址： 郑州郑东新区商务外环路 10 号 18 楼 地址： 上海浦东新区世纪大道 1788 号 T1 座 22楼 发布日期：2025 年 09 月 09 日 投资要点： ⚫ 产业概况：种业，即种子产业，是以农作物种子为对象，集科研、生产、加工、销售及技术服务于一体的农业上游核心产业，被誉为农业的“芯片”，是国家战略性、基础性核心产业，是农业创新发展的源头动力，是保障国家粮食安全的坚强基石。种业具有壁垒高，投产周期长的特点。全球种业已经形成育种、制种、销售三大环节为主的较为成熟的产业链。其中，育种是农业生产活动产业链中上游的关键环节，相当于种植业中的“芯片”。 ⚫ 竞争格局：整体来看，我国种业市场规模呈现出稳步增长的趋势。自 2016 年开始中国成为全球第二大种子市场，在全球种子市场规模占比约五分之一，当前全球种业市场呈现由中、美构成的双寡头局面。根据《2024 年中国农作物种业发展报告》数据，我国种子行业市场规模 2023 年达 1563.04 亿元，同比增长17.31%。根据全国农业技术推广服务中心统计数据，2023 年中国种业市场共实现种子销售收入 1257.77 亿元，其中种子销售收入前 5 名企业合计销售收入为 155.32 亿元，仅占种子销售整体市场的 12.35%，市场份额占比小，行业集中度低。相较于国际种企巨头仅 10 家左右，占据全球超过 50%市场份额，我国种业仍处于初级发展阶段，未来行业集中度有望进一步提升。 ⚫ 河南特色：河南是国家育种大省和用种大省，种子市场规模全国第一，农作物供种能力约占全国的 1/10。全省制种面积达 510 万亩，产种约 21 亿公斤；小麦、花生种子年产量分别占全国的 38%和 30%，作为河南的优势特色农业，小麦、花生制种供种能力居全国首位。全省建设国家级、省级农业（种业）产业园 14 个，创建国家级制种大县和区域性良种繁育基地 16 个，同时，启动省级制种大县建设。截至 2023 年底，河南省持证农作物种业企业 875 家，约占全国不到 9%，位居全国第二；其中，入选国家农作物种业阵型企业名单的企业 3 家，分别是秋乐种业、中棉种业、金沃野农业；持育繁推一体化 A 证企业 10 家，位居全国第四。 ⚫ 河南省相关企业：（1）上市公司：秋乐种业（831087.BJ） ；（2）未上市公司：金苑种业、金博士种业、中棉种业、豫玉种业、金沃野农业。 风险提示：粮食价格波动、生物育种商业化政策不及预期、市场竞争加剧、自然灾害问题等。 -5%1%8%15%22%28%35%42%2024.092025.012025.052025.09农林牧渔沪深30011766第2页 / 共17页 农林牧渔 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 内容目录 1. 种业产业链 ....................................................................................................... 3 1.1. 种业简介 ............................................................................................................................ 3 1.2. 种业产业链 ........................................................................................................................ 3 2. 种业产业链政策 ................................................................................................ 5 2.1. 国家种业产业政策 ............................................................................................................. 5 2.2. 河南省种业产业政策 .......................................................................................................... 6 3. 种业行业发展现状 ............................................................................................ 8 3.1. 国内种业市场规模和竞争格局 ........................................................................................... 8 3.2. 2024 年我国进入生物育种商业化元年 ............................................................................... 9 3.3. 河南省种业行业发展现状 ................................................................................................... 9 3.4. 中美转基因种业领域差异 ................................................................................................. 10 4. 河南省种业发展问题与建议 ............................................................................ 12 4.1. 河南省种业发展存在问题 ............................................