健康160:招股说明书

股份代號 : 2656（於開曼群島註冊成立之有限公司）健康 160 国际有限公司160 Health International Limited全 球 發 售聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業人士的意見。160 Health International Limited健 康 160 國 際 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售全球發售之發售股份數目 ： 33,645,500股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 3,364,750股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 30,280,750股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份14.86港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.000002美元股份代號 ： 2656聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列的文件，已根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2025年9月15日（星期一）或之前協商釐定。倘因任何理由，2025年9月15日（星期一）中午十二時正前未能就發售價達成一致，全球發售將不會進行並將告失效。除非另有公佈，否則發售價將不超過每股發售股份14.86港元，且預期不低於每股發售股份11.89港元。整體協調人可在本公司同意下，於遞交香港公開發售認購申請截止日期當日上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售之發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所訂明者。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 －終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售或出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。發售股份根據S規例在美國境外離岸交易中發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.91160.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年9月9日重 要 提 示 致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.91160.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可透過以下渠道申請香港發售股份：(a) 在網上透過白表eIPO服務網站 www.eipo.com.hk 申請；或(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過指示身為香港結算參與者的經紀或託管商按照　閣下的指示，通過香港結算FINI系統提供電子認購指示。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示 閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少250股香港發售股份並為下表所列的其中一個數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘　閣下透過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參閱下表查看　閣下所選股份數目的應付款額。　閣下必須就申請認購香港發售股份全額支付相應申請應付款額。若　閣下透過香港結算EIPO渠道申請，　閣下的經紀或託管商可要求　閣下預付申請所需股款，款額由　閣下的經紀或託管商根據香港適用法律法規釐定。　閣下須負責遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份而對　閣下施行的預付款項規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項(2)港元港元港元港元2503,752.475,00075,049.3235,000525,345.21200,0003,001,972.625007,504.937,500112,573.9840,000600,394.52250,0003,752,465.7875011,257.4010,000150,098.6345,000675,443.83300,0004,502,958.941,00015,009.8612,500187,623.2950,000750,493.15400,0006,003,945.251,25018,762.3315,000225,147.9460,000900,591.79500,0007,504,931.561,50022,514.7917,500262,672.6070,0001,050,690.42600,0009,005,917.851,75026,267.2620,000300,197.2680,0001,200,789.05800,00012,007,890.482,00030,019.7222,500337,721.9290,0001,350,887.681,000,00015,009,863.102,25033,772.1925,000375,246.58100,0001,500,986.311,200,00018,011,835.722,50037,524.6630,00045