2019年中国汽车高价值用户报告

2019中国汽车高价值用户报告刻画局部繁荣市场群体特征与电商行为真相2 0 1 9 年 1 2 月新 意 互 动 及 京 东 联 合 出 品近 两 年 中 国 汽 车 市 场 销 售 整 体 疲 软 ， 增 速 呈 下 滑 趋 势 ， “ 寒 冬 ” 成为被媒体频繁提及 的 词汇 。车 市 的 “ 寒 冬 ” ， 不 仅 波 及 国 内 自 主 品 牌 ， 也 波 及 到 了 一 些 合 资 品牌 ， 个 别 车 企 还 面 临 着 资 金 链 断 裂 ， 濒 临 破 产 的 窘 迫 境 地 。 但 扑 面而 来 的 寒 意 里 ， 我 们 也 看 到 了 市 场 中 的 局 部 繁 荣 景 象 ， 如 豪 华 品 牌强 劲 势 头 ， 日 系 品 牌 成 为 逆 势 赢 家 … … 这 样 的 车 市 分 化 表 现 与 宏 观经 济 环 境 、 政 策 、 市 场 规 律 等 都 存 在 关 联 ， 但 也 足 以 说 明 消 费 结 构及消费理念在悄然 变 迁。我 们 希 望 通 过 数 据 能 够 精 准 锁 定 车 市 里 的 局 部 繁 荣 市 场 ， 通 过 对 繁荣 市 场 中 的 高 价 值 用 户 群 体 进 行 深 入 洞 察 和 分 析 ， 帮 助 车 企 更 好 地了 解 汽 车 高 价 值 用 户 画 像 及 行 为 特 征 ， 以 更 好 地 迎 接 市 场 变 革 、 推动市场和营销决策 。/ 2报告数据及研究说明 中国汽车局部繁荣市场及高价值用户定义说明•中 国 汽 车 市 场 经 历 了 从 20 1 1 年 到 20 1 6 年 的 5 年 稳 定 增 长 后 ， 从20 1 7 年 开 始 增 速 放 缓 ， 进 入 变 革 换 挡 期 。 本 报 告 通 过 变 革 换 挡 期间 ， 即 2 0 1 7 至 2 0 1 9 年 的 中 国 乘 用 车 市 场 平 均 增 长 速 度 进 行 局 部繁 荣 市 场 圈 定 ， 平 均 增 长 速 度 值 越 大 代 表 增 势 越 突 出 ， 即 被 定 义为 汽 车 局 部 繁 荣 市 场 ， 而 相 应 市 场 的 高 意 向 用 户 即 被 定 义 为 “ 高价值用户”。 分析结论及免责说明•本 报 告 仅 供 组 织 和 个 人 作 为 市 场 参 考 资 料 ， 报 告 制 作 方 不 承 担 因使用本报告而产生 的 法律 责 任。•本 报 告 由 新 意 互 动 和 京 东 联 合 制 作 和 发 布 ， 报 告 中 所 有 文 字 、 图表 均 受 中 国 知 识 产 权 法 律 法 规 的 保 护 ， 未 经 书 面 许 可 ， 任 何 组 织和 个 人 不 得 使 用 报 告 中 的 信 息 用 于 商 业 目 的 ； 任 何 非 商 业 性 质 的报道、摘录及引用 请 务必 注 明版 权 来源 。/ 3中国整体乘用车市场局部繁荣市场2017-2019间平均增长速度值为正且突出的市场高价值用户洞察基于新意数据及京东大数据，对汽车局部繁荣市场的用户进行洞察Part 1.中国汽车局部繁荣市场洞见Part 2.汽车局部繁荣市场高价值用户洞察Part 3.建议 & 观点中国汽车局部繁荣市场洞见2018年以来中国汽车市场遭遇滑坡，我们正经历着行业的寒冬，也将见证行业逐步建立的择优选择新生态……中国汽车市场变革换挡，凸显多极分化态势中国汽车市场经历了从2011年到2016年的5年稳定增长后，从2017年开始增速放缓，2018年出现了28年来的首次负增长，2019年市场表现依然不乐观，变革换挡已成大势。然而市场并非全盘下跌，仍有多处局部繁荣景象。逆市增长销量下滑-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%050000001000000015000000200000002500000020152016201720182019上半年2015-2019上半年中国乘用车市场销量销量同比增速变革换挡期平稳增长期数据来源：乘联会/ 620%16%10%3%-2%-5%-13%轿车：2017-2019上半年平均增长速度-12.2%-4.1%2.8%13.8%10.2%低端中低端中端中高端高端分价格区间：2017-2019上半年平均增长速度0.9%69.1%燃油新能源分动力：2017-2019上半年平均增长速度从车型、价格及动力来看：中大型车、中高价位、新能源受市场追捧2.6%6.8%19.4%18.7%107.2%小型SUV 紧凑型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUVSUV：2017-2019上半年平均增长速度车身价格动力微型轿车和中型以上轿车，以及中型以上SUV增势较强；中端价位以上车型增势高于中低端价位车型；新能源汽车受政策加持，高速增长；注：低端为8万元以下，中低端为8-12万，中等为12-25万，中高端为25-40万，高端为40万以上数据来源：新意数据，数据周期：2016-2019年上半年/ 735.7%35.1%34.0%21.7%23.2%24.7%19.5%21.1%22.9%13.0%11.0%9.7%5.2%5.1%5.0%2.1%1.5%0.9%2.7%2.9%2.8%201720182019上2017-2019上半年品牌份额中国德国日本美国韩国法国欧系5.7%6.9%9.2%-8.9%-11.0%-31.9%3.8%中国德国日本美国韩国法国欧系分品牌国别：2017-2019上半年平均增长速度15.7%0.8%豪华非豪华分品牌级别：2017-2019上半年平均增长速度从汽车品牌来看：日系品牌异军突起，豪华品牌高调引领国别级别中国、德系、日系品牌呈上涨增势，其中中国品牌平均增速虽有上升，但份额却被德系和日系不断挤压；豪华品牌增势明显超越非豪华品牌。/ 8数据来源：新意数据，数据周期：2016-2019年上半年-6.6%-0.8%2.9%7.5%2.4%2.9%4.6%东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区分区域：2017-2019上半年平均增长速度7.1%9.6%5.5%0.7%2.4%0.2%一线城市新一线二线城市三线城市四线城市五线城市分城市：2017-2019上半年平均增长速度从市场地域来看：一线、新一线城市及华南地区增势强劲一线、新一线和二线城市增势较强；华南地区增势明显。城市地域注：新一线城市划分来源于第一财经2019年城市商业魅力排行榜（依次为：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明）/ 9数据来源：新意数据，数据周期：2016-2019年上半年9个局部繁荣市场从存量竞争中出圈汽车产品维度轿车中型及以上SUV中型及以上新能源汽车汽车品牌维度德系品牌日系品牌豪华品牌汽车地域维度一线城市新一线城市华南区域/ 10汽车局部繁荣市场高价值用户洞察面对变革的挑战、局部繁荣的蓝海，汽车企业如何成为赢家？——把握高价值用户，把握高增长市场。汽车产品维度轿车中型及以上SUV中型及以上新能源汽车汽车品牌维度德系品牌日系品牌豪华品牌汽车地域维度一线城市新一线城市华南区域汽车局部繁荣市