中慧生物-B:招股说明书

全球發售江蘇中慧元通生物科技股份有限公司Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS（ 於中華人民共和國成立的股份有限公司）股份代號 : 2 6 2 7聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人重 要 提 示2025年7月31日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Ab&B Bio-Tech CO., LTD. JS江 蘇 中 慧 元 通 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目33,442,600股H股（視發售量調整權 行使與否而定）香港發售股份數目3,344,400股H股（可予重新分配）國際發售股份數目30,098,200股H股（可予重新分配及 視發售量調整權行使與否而定）最高發售價每股H股15.50港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須於申請 時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值每股H股人民幣1.00元股份代號2627聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件 －A. 送呈公司註冊處處長文件」所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日為香港時間2025年8月6日（星期三）當日或前後，且無論如何不遲於香港時間2025年8月6日（星期三）中午十二時正。發售價將不高於每股發售股份15.50港元，且現時預期不低於每股發售股份12.90港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由未能於香港時間2025年8月6日（星期三）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高發售價每股發售股份15.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份15.50港元，則多繳股款可予退還。倘於H股在聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促致申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬不受美國證券法登記規定規限及根據任何適用的美國州證券法進行的交易除外。發售股份僅依據S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。H股不曾亦不會於美國公開發售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.abbbio.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.abbbio.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出申請；(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括透過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據　閣下的指示透過香港結算FINI系統代表　閣下提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節以了解　閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情。重 要 提 示– iii –閣下應透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘　閣下透過網上白表服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。　閣下於申請香港發售股份時須全數支付申請應付的相應最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2003,131.264,00062,625.2660,000939,379.06800,00012,525,054.004006,262.535,00078,281.5970,0001,095,942.23900,00014,090,685.766009,393.796,00093,937.9080,0001,252,505.401,000,00015,656,317.5080012,525.057,000109,594.2290,0001,409,068.581,200,00018,787,581.001,00015,656.328,000125,250.55100,0001,565,631.761,400,00021,918,844.501,20018,787.589,000140,906.86200,0003,131,263.501,672,200(1) 26,180,494.131,40021,918.8510,000156,563.18300,0004,696,895.261,60025,050.1120,000313,126.36400,0006,262,527.001,80028,181.3730,000469,689.53500,00