科创研究-算力：中国算力产业崛起的全景图与未来动能

1 大公国际：中国算力产业崛起的全景图与未来动能 文/范昱希 摘要 算力，这一数字经济的新质生产力，得益于国家层面对算力基础设施建设的战略擘画与密集落地的政策红利，已从概念走向实践，从分散走向协同，从技术术语蜕变为支撑数字强国建设的战略高地。本文将以算力为锚，解析政策驱动下中国算力产业链的构建与价值赋能。 正文 一、理解算力：数字经济的新质生产力 数字经济下，算力、算法、数据是信息基础设施的核心三要素。其中，算力是数据处理能力，是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新质生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。一般而言，根据应用场景和计算能力，算力可以分为“通用算力”、“智能算力”和“超算算力”。 图 1 算力分类 数据来源：大公国际整理 二、国家战略与政策红利：从技术术语到战略高地的蜕变 2020 年以来，国家密集出台一系列具有里程碑意义的政策，为算力产业高速发展铺设了清晰的轨道。 科创研究-算力 行业研究 2 顶层设计定方向：《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》提出构建全国一体化体系，奠定了“全国一盘棋”的基调。 “东数西算”启征程：京津冀、长三角等 8 大国家算力枢纽节点和 10 个国家数据中心集群正式获批，标志着工程全面启动，旨在破解东部资源紧张与西部资源富集的矛盾，优化全国算力布局。 高质量发展与绿色转型：《算力基础设施高质量发展行动计划》设定了 2025 年的量化目标，《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》则聚焦能效提升和绿电应用，推动产业向集约高效、低碳清洁方向迈进。 构建全国一体化算力网：《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》及后续会议、政策将目标指向更高层次的互联互通与协同调度，致力于打破地域和主体壁垒，实现算力资源的网络化流通和高效配置。 表 1：2020 年以来，算力行业重要政策一览 发布日期 政策内容 2020 年 12 月 中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）、国家互联网信息办公室、中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）、国家能源局（上述合称“四部委”）联合印发《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，提出构建全国一体化大数据中心协同创新体系。 2021 年 5 月 四部委联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，提出布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，加快实施“东数西算”工程，国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，提升跨区域算力调度水平，加强云算力服务、数据流通、数据应用、安全保障等方面的探索实践，发挥示范和带动作用。 2022 年 2 月 四部委联合复函同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、甘肃、内蒙古和宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。 至此，“东数西算”工程实施的政策框架体系基本建立，“东数西算”工程正式全面启动。 2023 年 10 月 工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》明确了到 2025 年的主要发展目标：算力规模超 300EFLOPS，智能算力占比 35%，存储总量 1800EB，并部署“东数西算”工程优化区域平衡。 2023 年 12 月 发改委等部门发布《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出“深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网”。 2024 年 7 月 发改委等部门联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出目标：到 2025 年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。同时要求全国数据中心整体上架率不低于 60%，平均电能利用效率（PUE）降至1.5 以下。 2025 年 3 月 在第十四届全国人民代表大会第三次会议上，发改委再次强调“深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网”。 2025 年 5 月 工信部印发《算力互联互通行动计划》提出，到 2026 年建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系；到 2028 年基本实现全国公共算力标准化互联。 资料来源：公开资料，大公国际整理 3 八大枢纽十大集群各有分工。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大东部枢纽，依托市场、人才和需求优势，重点满足用户规模大、实时性要求高的算力需求；而贵州、内蒙古、甘肃、宁夏四大西部枢纽，则充分发挥可再生能源丰富、气候适宜、成本较低的优势，全力打造全国非实时性算力保障基地，并积极承接东部算力需求转移。“东数西算”工程正从蓝图加速变为现实，重构着中国的数字地理版图。 表 2：十大数据中心集群的边界和定位 枢纽节点 数据中心集群 起步区边界 集群定位 京津冀 张家口数据中心集群 张家口市怀来县、张北县、宣化区 积极承接北京等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华北、东北乃至全国的实时性算力中心 长三角 长三角生态绿色一体化示范区集群 上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县 积极承接长三角中心城市实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建长三角地区算力资源“一体协同、辐射全域”的发展格局 芜湖集群 芜湖市鸠江区、弋江区、无为市 粤 港 澳 大湾区 韶关集群 韶关高新区 承接广州、深圳等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华南乃至全国的实时性算力中心。 成渝 天府集群 成都市双流区、郫都区、简阳市 平衡好城市与城市周边的算力资源部署，做好与“东数西算”衔接 重庆集群 重庆市两江新区水土新城、西部（重庆）科学城璧山片区、重庆经济技术开发区 贵州 贵安集群 贵安新区贵安电子信息产业园 优化存量，提升资源利用效率，以支持长三角、粤港澳大湾区等为主，积极承接东部地区算力需求。 内蒙古 和林格尔集群 和林格尔新区和集宁大数据产业园 充分发挥集群与京津冀毗邻的区位优势，为京津冀高实时性算力需求提供支援，为长三角等区域提供非实时算力保障。 甘肃 庆阳集群 庆阳西峰数据信息产业聚集区 打造以绿色、集约、安全为特色的数据中心集群，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求。 宁夏 中卫集群 中卫工业园西部云基地 充分发挥区域可再生能源富集的优势，积极承接东部算力需求，引导数据中心走高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路。 资料来源：中华人民共和国国家发展和改革委员会 三、成效显著：规模跃升与布局优化 一系列高密度、强连贯性的政策组合拳效果显著。国家数据局报告显示，2024 年末我国算力总规模达 280EFLOPS，同比增长 22%；数据生产量达 41.06ZB，同比增长 25%，增速强劲。