新琪安:招股说明书

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排序）NEWTREND GROUP HOLDING CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：2573重 要 提 示重 要 提 示： 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。新琪安集團股份有限公司(Newtrend Group Holding Co., Ltd.)（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 的 發 售 股 份 數 目：10,585,400 股H股（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：1,058,600 股H股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：9,526,800 股H股（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股 發 售 股 份20.9港 元，另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00015% 會 財 局交 易 徵 費 及0.00565% 聯 交 所 交 易 費（須 於申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股H股 人 民 幣1.00 元股 份 代 號：2573獨 家 保 薦 人、保 薦 人 兼 整 體 協 調 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人（按 英 文 字 母 順 序 列 出）聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 七「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」一 節 所 列 明 的 文 件，已 按 照 香 港 法 例 第 32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條例 第342C 條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文件 的 內 容 概 不 負 責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期將大約於2025年6月6日（星期五）（香港時間），惟 無 論 如 何 不 遲 於 2025 年6月6日（星 期 五）中 午 12 時 正（香 港 時 間）。發 售 價 將 不 會 超 過 每 股 發 售 股 份 20.9 港 元，且 目 前 預 期 將 不 低 於 每 股 發 售股份18.9港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2025年6月6日（星期五）中午12時正（香港時間）前協定發售價，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。香 港 發 售 股 份 申 請 人 可 能 須 於 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）就 每 股 香 港 發 售 股 份 支 付 最 高 發 售 價20.9港 元（連 同1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監會 交 易 徵 費、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費），倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於 每 股 發 售 股 份20.9港 元，則 多 繳 股 款 可 予 退 還。整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）經 本 公 司 事 先 同 意 後，可 在 認 為 合 適 的 情 況 下 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 前 隨 時 下 調 香 港發 售 股 份 的 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 水 平（即 每 股 發 售 股 份18.9港 元 至20.9港 元）。在 此 情 況 下，本 公 司 將 於 作 出有 關 下 調 決 定 後 在 切 實 可 行 情 況 下 儘 快（且 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午）在 本 公 司 網 站www.newtrend-group.com 及 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 刊 發 公 告，取 消 發 售 並 按 經 修 訂 發 售 股 份 數 目 及╱或 經 修 訂 發 售 價 範 圍 以 及 上 市 規 則 第 11.13 條 的 規 定（包 括刊 發 補 充 招 股 章 程 或 新 招 股 章 程（視 適 用 情 況 而 定））重 新 提 呈 發 售。有 關 進 一 步 詳 情，載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構 及 條 件」及「如 何 申 請香 港 發 售 股 份」各 節。倘 於 上 市 日 期 上 午8時 正 前 出 現 若 干 理 由，整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任。見 本 招股 章 程「包 銷－包 銷 安 排 及 開 支－香 港 公 開 發 售－終 止 理 由」一 節。發 售 股 份 並 無 且 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，亦 不 得 於 美 國 境 內 或 向 任 何 美 籍 人 士（定 義 見S規 例）或 代 表 任 何 美 籍 人 士 或為 其 利 益 而 提 呈 發 售 或 出 售，惟 獲 豁 免 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 或 於 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 交 易 中 則 除 外。發 售 股 份 正 根 據 美 國 證券 法 項 下S 規 例 於 離 岸 交 易 中 僅 於 美 國 境 外 提 呈 發 售 及 出 售。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及 我