友和集团:招股说明书

3:13LTE重 要 提 示閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 徵 求 獨 立 專 業 意 見。Yoho Group Holdings Limited友 和 集 團 控 股 有 限 公 司（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：55,000,000 股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：5,500,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：49,500,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 股權 行 使 與 否 而 定）發 售 價（可 下 調 發 售 價）：不 超 過 每 股 發 售 股 份 2.60港 元 及 預 期 不 低 於 每股 發 售 股 份2.10港 元， 另 加 1.00%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.005% 聯 交 所 交 易 費及0.00015% 財 務 匯 報 局 交 易 徵 費（須 於 申 請 時 繳足 及 多 繳 股 款 可 予 退 還）（倘 下 調 發 售 價 後，發 售價 定 為 低 於 指 示 性 發 售 價 範 圍 下 限 最 多 10%，最 低 發 售 價 將 為 每 股 發 售 股 份 1.89港 元）面 值：每 股 股 份 0.0001 美 元股 份 代 號：2347獨 家 保 薦 人財 務 顧 問獨 家 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人其 他 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 其 他 聯 席 牽 頭 經 辦 人其 他 聯 席 牽 頭 經 辦 人Ḕ⤐嬰∟CHINA SKY SECURITIES香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表示 概 不 對 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 的 文 本 連 同 本 招 股 章 程「附 錄 五 — 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」一 節 所 訂 明 之 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第32 章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會、香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司、香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 及 香 港 公司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。現 時 預 期 發 售 價 將 按 照 本 公 司 與 獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）於 定 價 日（預 期 為 2022年 6 月 1 日（星 期 三）或 前 後）或 本 公 司 與 獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及代 表 包 銷 商）可 能 協 定 的 其 他 日 期 訂 立 的 協 議 釐 定。除 另 有 公 布 外，預 期 發 售 價 將 不 會 超 過 每 股 發 售 股 份2.60港 元，並 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份2.10港 元（可 下 調 發 售 價）。倘 本 公 司 與 獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）因 任 何 理 由 未 能 於 2022年 6 月 5 日（星 期 日）或 之 前 就 發 售 價 達 成 協 議，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。倘 獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）認 為 適 當（例 如 踴 躍 程 度 低 於 指 示 性 發 售 價 範 圍），則 獨 家 全 球 協 調 人 可 在 本 公 司 同 意 下 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發售 申 請 當 日 上 午 前 隨 時 擴 大 或 調 低 本 招 股 章 程 所 述 指 示 性 發 售 價 範 圍。在 此 情 況 下，本 公 司 將 在 不 遲 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站www.yohohongkong.com 刊 登 擴 大 或 調 低 指 示 性 發 售 價 範 圍 的 通 知。進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香港 發 售 股 份」各 節。於 作 出 投 資 決 定 前，準 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 一 切 資 料，包 括 但 不 限 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。發 售 股 份 的 準 投 資 者 務 請 注 意，倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正（香 港 時 間）前 任 何 時 間 發 生 本 招 股 章 程「包 銷 — 終 止 理 由」一 段 所 述 的 任 何 事 件，則 獨 家 全 球 協 調 人（為 其本 身 及 代 表 包 銷 商）可 終 止 包 銷 協 議 項 下 包 銷 商 促 使 認 購 人 或 其 本 身 認 購 發 售 股 份 的 責 任。倘 獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）終 止 包 銷 協 議，則 全 球 發 售將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。發 售 股 份 並 無 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，亦 不 得 於 美 國 境 內 或 向 美 籍 人 士 或 以 其 名 義 或 為 其 利 益 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 根 據 美國 證 券 法 獲 豁 免 或 不 受 美 國 證 券 法 登 記 規 定 所 限 的 交 易 除 外。發 售 股 份 現 按 照 美 國 證 券 法 下 的S 規 例 以 離 岸 交 易 在 美 國 境 外 發 售 及 出 售。重 要 提 示我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 用 無 紙 化 上 市 及 認 購 機 制，其 中 (a)本 招 股 章 程 僅 以 電 子 形 式 刊 發；及 (b)所 有 認 購（如 適 用）均 須 透 過 網 上 電 子 渠 道 進 行。我 們 將 不 會 就香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 或 任 何 申 請 表 格 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 可 於 聯 交 所 網 站 www.hk