UJU HOLDING:招股说明书

UJU HOLDING LIMITED（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售股份代號：1948獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問2021 年 10 月 26 日（星 期 二）重 要 提 示重 要 提 示：倘 閣 下 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。UJU HOLDING LIMITED（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：120,000,000 股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：12,000,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：108,000,000 股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每股發售股份9.16港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 聯 交所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足，多繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股 股 份 0.01美 元股 份 代 號：01948獨 家 保 薦 人財 務 顧 問聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本招股章程連同「附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條 例 第 342C條 的 規 定，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。發 售 股 份 不 曾 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，亦 不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 根據 美 國 證 券 法 獲 豁 免 遵 守 登 記 規 定 或 於 一 項 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 交 易 中 根 據 任 何 適 用 的 美 國 州 證 券 法 所 作出 者 除 外。發 售 股 份 僅 根 據 美 國 證 券 法S 規 例 通 過 離 岸 交 易 在 美 國 境 外 提 呈 發 售 及 出 售。預 期 發 售 價 將 由 聯 席 全 球 協 調 人（為 彼 等 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 以 協 議 方 式 釐 定，定 價 日 預 期 為2021 年10月 29日（星 期 五）或 前 後，惟 無 論 如 何 不 遲 於2021年 11 月5日（星 期 五）。除 非 另 行 公 佈，否 則 發 售 價 將 不 高 於 每 股 發 售 股 份9.16港 元，且 預 期 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份6.70港 元。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 於 申 請 時 必 須 就 每 股 香 港 發 售 股 份 支 付 最 高 發售 價 每 股 發 售 股 份 9.16港 元，連 同 1%經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 聯 交 所 交 易 費，倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低於 每 股 發 售 股 份9.16港 元，則 多 繳 股 款 可 予 退 還。有 意 投 資 者 在 作 出 投 資 決 定 前，務 請 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 所 有 資 料，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。在 取 得 我 們 同 意 的 情 況 下，聯 席 全 球 協 調 人（為 彼 等 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 或 之 前任 何 時 間，調 低 本 招 股 章 程 所 述 全 球 發 售 項 下 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 發 售 價。在 此 情 況 下，我 們 將 在 不 遲 於 遞交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.ujumedia.com刊 登 公 告。我 們 將於 實 際 可 行 情 況 下 儘 快 公 佈 安 排 詳 情。有 關 進 一 步 資 料，請 參 閱「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」各 節。倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 出 現 若 干 理 由，則 聯 席 全 球 協 調 人（為 彼 等 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 在 香 港包 銷 協 議 下 的 責 任。請 參 閱「包 銷 — 包 銷 安 排 — 香 港 公 開 發 售 — 終 止 理 由」一 節。 重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 通 知：全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 提 供 本 招 股 章 程或 任 何 申 請 表 格 的 任 何 印 刷 本 以 供 公 眾 人 士 使 用。本 招 股 章 程 可 在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk「披 露 易 ＞ 新 上 市 ＞ 新 上 市資 料 」及 我 們 的 網 站http://www.ujumedia.com查 閱。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的印 刷 本，可 在 上 述 網 址 下 載 列 印。閣 下 可 通 過 以 下 任 何 一 種 方 法 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份：(1) 在 網 上 通 過IPO App（可 於App Store或Google Play中 搜 索「IPO App」下載，或 於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下 載）或www.hkeipo.hk的 網 上 白 表 服 務 提 出 申 請；或(2) 透 過 中 央 結 算 系 統 向 香 港 結 算 發 出 電 子 認 購 指 示 申 請，包 括 透 過：i. 指 示 閣 下 的 經 紀 或 託 管 商（須 為 中 央 結 算 系 統 結