东京中央拍卖:招股说明书

獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人TOKYO CHUO AUCTION HOLDINGS LIMITED東京中央拍賣控股有限公司( 於香港註冊成立之有限公司 )股份代號 : 1939重 要 提 示2018年 9 月 27日重 要 提 示： 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。TOKYO CHUO AUCTION HOLDINGS LIMITED東京中央拍賣控股有限公司（於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：96,520,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香 港 公 開 發 售 股 份 數 目：9,652,000股 股 份（可 予 調 整）國 際 發 售 股 份 數 目：86,868,000股 股 份（可 予 調 整 及 視 乎 超 額 配 股 權行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價：每 股 發 售 股 份1.71港 元（須 於 申 請 時 繳 足，另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費，多 繳 股 款 可 予 退 還）股 份 代 號：1939獨 家 保 薦 人獨 家 全 球 協 調 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 的 文 本 連 同 附 錄 五「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」一 段 所 指 定 文 件 已 按 照《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》（第32章）第 38D條 的 規 定，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。於 作 出 投 資 決 定 之 前，有 意 投 資 者 應 審 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 之 所 有 資 料，包 括 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載 之 風 險 因 素。預 期 發 售 價 將 由 本 公 司 與 獨 家 全 球 協 調 人（代 表 包 銷 商）於 定 價 日 以 協 議 方 式 釐 定。預 期 定 價 日 為2018 年10 月3日（星 期 三）或 前 後，或 本 公 司 與 獨 家 全 球 協 調 人（代 表 包 銷 商）可 能 協 定 的 較 後 時 間，但 無 論 如 何 不 遲 於2018 年10 月4日（星 期 四）。每 股 發 售 股 份 的 發售 價 將 不 會 超 過 1.71港 元，而 現 時 預 期 將 不 低 於 1.50港 元。除 另 有 宣 佈 外，申 請 香 港 公 開 發 售 股 份 的 投 資 者 須 於 申 請 時 支 付 最 高發 售 價 每 股 發 售 股 份 1.71港 元，連 同 1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 聯 交 所 交 易 費，倘 發 售 價 低 於 1.71 港 元，多繳 款 項 可 予 退 還。獨 家 全 球 協 調 人（代 表 包 銷 商）可（如 獲 本 公 司 同 意）於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 或 之 前 隨 時 將 根 據 全球 發 售 提 呈 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 調 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者。在 此 情 況 下，有 關 將 根 據 全 球 發 售 提 呈 的 發 售股 份 數 目 及╱或 指 示 性 發 售 價 範 圍 調 低 的 公 告 將 在 不 遲 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 於 南 華 早 報（以 英 文）及 香 港 經 濟日 報（以 中 文）及 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站 www.chuo-auction.com.hk刊 登。進 一 步 資 料 請 參 閱 本 招 股 章 程「全 球 發售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 公 開 發 售 股 份」各 節。倘 由 於 任 何 原 因，本 公 司 與 獨 家 全 球 協 調 人（代 表 包 銷 商）未 能 於2018 年10 月 4日或 之 前 協 定 發 售 價，全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。根 據 包 銷 協 議 所 載 有 關 發 售 股 份 終 止 條 文，獨 家 全 球 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）有 權 在 若 干 情 況 下 全 權 決 定，於 股 份 首 次 在聯 交 所 開 始 買 賣 當 日（目 前 預 期 為2018年 10 月 11 日（星 期 四））上 午 8時 正 前 任 何 時 間，終 止 包 銷 商 根 據 包 銷 協 議 的 責 任。有 關 終 止條 文 的 進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章 程「包 銷」一 節「終 止 香 港 包 銷 協 議 的 理 由」一 段。務 請 閣 下 參 閱 該 節 以 了 解 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 份 的 證 券 法 律 登 記，且 除 透 過 已 獲 豁 免 遵 守 美 國 證 券 法 及 適 用 的 美 國 州 份 證券 法 律 的 登 記 規 定 或 不 受 其 規 限 的 交 易 進 行 外，不 可 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓。發 售 股 份 僅 可 依 據 美 國 證 券 法S規 例 在 美 國 境 外 的 離 岸 交 易 中 提 呈 發 售、出 售 或 交 付。— i —預 期 時 間 表 (1)倘 下 列 香 港 公 開 發 售 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動，我 們 將 於 香 港 的 南 華 日 報（以 英 文）及 香 港 經 濟 日 報（以 中 文）刊 登 公 告。根 據 網 上 白 表 服 務 透 過 指 定 網 站 www.hkeipo.hk 完 成 電 子 認 購 指 示 的 截 止 時 間 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年 10 月 3 日（星 期 三） 上 午 十 一 時 三 十 分開 始 辦 理 認 購 申 請 登 記 (3)