达力普控股:招股说明书

獨家保薦人聯席全球協調人達 力 普 控 股 有 限 公 司DALIPAL HOLDINGS LIMITED股份代號： 1921（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Dalipal Holdings Limited達 力 普 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售下發售股份數目 ： 300,000,000股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港公開發售股份數目 ： 30,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目 ： 270,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）發售價 ： 每股發售股份1.59港元至1.83港元（於申請時按最高發售價以港元悉數支付，多繳股款可於最終定價時退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）面值 ： 每股0.10港元股份代號 ： 1921獨家保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所指定文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本招股章程所載所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售價預期將通過包銷商代表（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日訂立協議釐定。定價日預期為二零一九年十月三十一日（星期四）或前後，但無論如何不遲於二零一九年十一月六日（星期三）。除非另有公佈，發售價將不超過1.83港元及現時預期將不低於1.59港元。倘因任何原因導致發售價未於二零一九年十一月六日（星期三）由包銷商代表（為其本身及代表包銷商）與我們協定，全球發售將不會進行及將告失效。香港公開發售股份的申請人須於申請時就每股香港公開發售股份支付最高發售價1.83港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於1.83港元，多繳股款可予退回。包銷商代表（為其本身及代表包銷商）可在我們同意的情況下於根據香港公開發售遞交申請截止日期上午或之前任何時間減少根據全球發售提呈的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的減少通告將最遲於根據香港公開發售遞交申請截止日期上午刊載於本公司網站www.dalipal.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。更多詳情請見「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。亦請參閱「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。倘於上市日期早上八時正（香港時間）前出現若干理由，香港包銷商於香港包銷協議下認購及促使申請人認購香港公開發售股份的責任可由包銷商代表（為其本身及代表香港包銷商）在取得獨家保薦人的同意後終止。有關理由載於「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解更多詳情。發售股份並無及將不會根據美國證券法登記及不可於美國境內向美國人士或因美國人士或為其利益發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外提呈及出售。二零一九年十月二十八日重 要 提 示倘 以 下 香 港 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動 ， 我 們 將 於 我 們 的 網 站www.dalipal.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告：根據網上白表服務透過指定網站www.hkeipo.hk完成電子認購申請的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十一日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十一日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十一日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(3). . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十一日（星期四）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十一日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月三十一日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年十月三十一日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.dalipal.com刊發公告，公佈發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港公開發售下的配發基準（連同成功申請人的身份證明文件號碼，如適用）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年十一月七日（星期四）或之前香港公開發售的配發結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼，如適用）將透過多種渠道公佈，見「如何申請香港公開發售股份 —11.公佈結果」一節所述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年十一月七日（星期四）起預 期 時 間 表– i –透過www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult）的「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年十一月七日（星期四）就全部或部分獲接納的申請寄發╱領取股票及就全部或部分不獲接納或全部獲接納（如適用）的申請寄發網上白表電子自動退款指示╱退款支票(6). . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年十一月七日（星期四）或之前股份開始於聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年十一月八日（星期五）附註：(1)所有日期及時間均指香港本地日期及時間。全球發售的架構（包括