江苏宏信:招股说明书

Jiangsu Horizon Chain Supermarket Company Limited江蘇宏信超市連鎖股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股 份 代 號 : 2625全 球發 售獨家保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2025年3月21日重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED江蘇宏信超市連鎖股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：53,562,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：5,357,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：48,205,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股3.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2625獨家保薦人聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長的文件」一段所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定遞交香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預計將由聯席整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於定價日協定。定價日預計將為2025年3月27日（星期四）（香港時間）或之前，且無論如何不得遲於2025年3月27日（星期四）中午十二時正（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份3.00港元，且目前預計不會低於每股發售股份2.50港元。倘聯席整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們因任何理由而未能於2025年3月27日（星期四）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。聯席整體協調人（代表承銷商）經我們同意後，可在其認為適當的情況下在遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即2.50港元至3.00港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在實際可行情況下盡快（無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站www.hxsupermarket.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，尤其是本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘在上市日期上午八時正之前發生若干事件，則聯席整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。有關詳情，請參閱本招股章程「承銷」一節。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，可依據美國證券法S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hxsupermarket.cn)上查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致香港公開發售投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料 」一欄及我們的網站www.hxsupermarket.cn可查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網站下載並打印。閣下可通過以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並指示 閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，指示香港結算代理人代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何接受公眾人士申請認購香港發售股份的實體通道。本招股章程電子版的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以通過電子化方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO服務申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的香港發售股份數目的倍數。若 閣下透過白表eIPO服務申請， 閣下可參照下表了解所選股份數目的應付金額。 閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請的相應應繳款項。若 閣下透過香港結算EIPO渠道申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額為 閣下的申請預繳基於香港適用法例及規例釐定的款項。重 要 提 示江蘇宏信超市連鎖股份有限公司（每股香港發售股份3.00港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應付款項申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項 (2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項 (2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項 (2)申請認購的香港發售股份數目申請時應付款項 (2)港元港元港元港元1,0003,030.2520,00060,605.10100,000303,025.50800,0002,424,204.002,0006,060.5125,00075,756.38150,000454,538.26900,0002,727,229.503,0009,090.7630,00090,907.66200,000606,051.001,000,0003,030,255.004,00012,121.0235,000106,058.93250,000757,563.761,250,0003,787,818.765,00015,151.2840,000121,210.20300,000909,076.501,500,0004,545,382.506,00018,181.5445,000136,361.48350,0001,060,589.261,750,0005,302,946.267