巨星传奇:招股说明书

巨星傳奇集團有限公司全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：6683聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人及獨家整體協調人重 要 提 示2023年5月31日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所訂明之文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）、售股股東與本公司於2023年6月5日（星期一）或前後（且無論如何不遲於2023年6月12日（星期一））以協議方式釐定。除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份6.30港元，且目前預期將不低於每股發售股份5.50港元。倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）、售股股東與本公司因任何原因而未能於2023年6月12日（星期一）之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。經本公司及售股股東同意後，獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前，隨時調低本招股章程所列指示性發售價範圍及╱或調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，有關調低指示性發售價範圍及╱或調減發售股份數目的通告將不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.splegend.com刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。在作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正之前出現若干事由，則獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購或促使認購人認購香港發售股份的責任。有關相關理由的詳情，請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段。務請 閣下參閱該節內容以獲取更多詳細資料。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內或向或代表或以美國人士（定義見S規例）之利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅可根據美國證券法S規例在美國境外進行的離岸交易中發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.splegend.com刊載。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。有關透過可以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。如 閣下對本招股章程之任何內容有任何疑問， 閣下應尋求獨立專業意見。Star Plus Legend Holdings Limited巨星傳奇集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：126,640,000股股份（包括78,640,000股新股份及48,000,000股銷售股份，視乎超額配股權獲行使與否而定）香港發售股份數目：12,664,000股新股份（可予重新分配）國際發售股份數目：113,976,000股股份（包括65,976,000股新股份及48,000,000股銷售股份，可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定）最高發售價：每股發售股份6.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還）面值：每股股份0.00001美元股份代號：6683獨家保薦人及獨家整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)聯席牽頭經辦人重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會提供本招股章程的任何印刷本或任何申請表格的任何印刷本以供公眾人士使用。本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站www.splegend.com。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（使用香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介機構、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下應通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份，且為表中所列數字之一。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元5003,181.777,00044,544.7550,000318,176.78700,0004,454,474.861,0006,363.548,00050,908.2960,000381,812.14800,0005,090,828.401,5009,545.309,00057,271.8270,000445,447.49900,0005,727,181.962,00012,727.0710,00063,635.3580,000509,082