五谷磨房:招股说明书

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Natural Food International Holding Limited五谷磨房食品國際控股有限公司（以存續方式於開曼群島註冊的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：421,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：42,100,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：378,900,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價（視乎下調發售價調整）：每股發售股份2.10港幣，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港幣繳足，多繳股款可予退還）（倘發售價於下調發售價調整後設定為低於指示性發售價範圍下限的10%，每股發售股份的發售價將為1.46港幣）面值：每股股份0.00001美元股份代號：1837聯席保薦人聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件—送呈公司註冊處處長文件」所列明的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）與本公司於2018年12月4日（星期二）或前後以協議方式釐定，惟無論如何不遲於2018年12月11日（星期二）。發售價將不高於每股發售股份2.10港幣，目前預期不低於每股發售股份1.62港幣。倘聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）與本公司因任何理由而未能於香港時間2018年12月11日（星期二）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。聯席代表（為其本身及代表包銷商）可在本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所列者。在此情況下，本公司將最遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登公告。有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於香港時間2018年12月12日（星期三）上午八時正前出現若干情況，則聯席保薦人及聯席代表（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購或促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。謹請閣下參閱該節瞭解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。2018年11月29日重要提示香港公開發售開始及白色及黃色申請表格可供索取 . . . . . . . . . . . 2018年11月29日（星期四）上午九時正起通過指定網站www.eipo.com.hk完成白表eIPO服務電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年12月4日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年12月4日（星期二）上午十一時四十五分(a)遞交白色及黃色申請表格；(b)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款；及(c)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . 2018年12月4日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年12月4日（星期二）中午十二時正預期定價日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年12月4日（星期二）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.szwgmf.com刊登發售價於作出下調發售價調整（請參閱「全球發售的架構—調低發售價的公告」）後設定為低於1.62港幣（指示性發售價範圍下限）的公告（如適用） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年12月11日（星期二）或之前在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）公佈(1)發售價；(2)國際發售的踴躍程度；(3)香港公開發售的申請水平；及(4)香港發售股份的分配基準 . . . . . . . . 2018年12月11日（星期二）或之前通過多種渠道（包括在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.szwgmf.com(5)）公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））（請參閱「如何申請香港發售股份—公佈結果」） . . . . . . . . . 2018年12月11日（星期二）起可於www.iporesults.com.hk（或：英文版https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文版https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）通過「按身份證搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年12月11日（星期二）起預期時間表 i 就全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入中央結算系統(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年12月11日（星期二）或之前就全部或部分未獲接納申請寄發白表電子退款指示╱退款支票(6) . . . . . . . . . . . 2018年12月11日（星期二）或之前預期股份開始在聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年12月12日（星期三）上午九時正附註：(1)所有日期及時間均指香港日期及時間。(2)閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後通過指定網站www.eip