宁德时代:招股说明书

全球發售股份代號 : 3750（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）寧德時代新能源科技股份有限公司Contemporary Amperex Technology Co., LimitedBofA SecuritiesCICCChina Securities InternationalJ.P. MorganMorgan StanleyGoldman SachsUBS聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）（按英文字母順序）（按英文字母順序）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Guotai Junan InternationalBNP Paribas重 要 提 示2025年5月12日如　閣下對本招股章程之任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Contemporary Amperex Technology Co., Limited寧 德 時 代 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:117,894,500股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:8,842,100股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目:109,052,400股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股263.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（申請時以港元全額繳足）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:3750聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）BofA SecuritiesCICCChina Securities InternationalJ.P. Morgan整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）Goldman SachsMorgan StanleyUBS聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）BNP ParibasGuotai Junan International香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性不作任何陳述，並明確表示對因本招股章程的全部或任何部分內容而引致或因依賴本招股章程的全部或任何部分內容而引致的任何損失不負任何責任。本招股章程已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊，並附有本招股章程「附錄七 －送呈公司註冊處處長並可供展示的文件」所指明的文件。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價可由本公司與整體協調人（為其本身及代表承銷商）於2025年5月13日（星期二）至2025年5月16日（星期五）期間的任何時間協定，且無論如何不得遲於2025年5月16日（星期五）中午十二時正。倘若因任何原因，整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們未能於2025年5月16日（星期五）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。除另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份263.00港元。整體協調人（為其本身及代表香港承銷商，並經我們同意）可在認為適當及我們同意的情況下，於提交香港公開發售申請的最後一日上午前的任何時間，調低本招股章程所載的香港發售股份數目。在此情況下，有關調低香港發售股份數目的通知，將於作出有關決定後盡快於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.catl.com 刊登，無論如何不得遲於提交香港公開發售申請的當日上午刊登。有關詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。有意向的投資者在作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，香港承銷商根據香港承銷協議認購香港發售股份及促使申請人認購香港發售股份之責任須由整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）終止。有關詳情，請參閱「承銷 － 承銷安排 － 香港公開發售 － 終止理由」。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份將根據美國證券法項下的S規例在美國境外以離岸交易的方式提呈發售及出售。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料 」一節及我們的網站 www.catl.com 查閱。如果　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務在 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線查閱。關於　閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份且為下表載列數目之一。倘　閣下通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參考下表所選擇的香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時，　閣下須全額支付相應的申請應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商或會要求　閣下按其釐定的有關金額（根據適用的香港法律及法規）預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付的規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元10026,565.243,000796,957.0650,00013,282,617.76700,000185,956,648.5020053,130.474,0001,062,609.4260,00015,939,141.30800,000212,521,884.003