京东工业:招股说明书

全球發售股份代號 :7618於開曼群島註冊成立的有限公司重 要 提 示閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。JINGDONG Industrials, Inc.京東工業股份有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：211,208,800股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：21,121,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：190,087,800股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份15.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.0000005美元股份代號：7618聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人BofA SecuritiesUBSHaitong InternationalGoldman Sachs聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Huatai InternationalCITIC Securities聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人ABCIBOC InternationalCMBC CapitalFUTU SecuritiesInternationalHSBCICBCIOrient Securities(Hong Kong)香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於定價日協定。定價日預期為2025年12月9日（星期二）或前後，且無論如何不遲於2025年12月9日（星期二）中午十二時正。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份15.50港元，且現時預計將不低於每股發售股份12.70港元。倘若整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們因任何原因未能於2025年12月9日（星期二）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。整體協調人在認為適當的情況下及經我們的同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本文件所述者。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘若於上市日期上午八時正之前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔的責任。詳情請參閱「承銷 — 承銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國或為美籍人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(i)僅可根據美國證券法第144A條的登記豁免向合資格機構買家；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。2025年12月3日重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易 ＞新上市 ＞新上市資料 」及我們的網站 jingdongindustrials.com 登載。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統代為提交申請香港發售股份的電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應繳的款項。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應繳款項。重 要 提 示倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2) 港元港元港元港元2003,131.265,00078,281.5980,0001,252,505.402,000,00031,312,635.004006,262.536,00093,937.9090,0001,409,068.583,000,00046,968,952.506009,393.797,000109,594.22100,0001,565,631.764,000,00062,625,270.0080012,525.058,000125,250.55200,0003,131,263.505,000,00078,281,587.501,00015,656.329,000140,906.86300,0004,696,895.266,000,00093,937,905.001,20018,787.5810,000156,563.18400,0006,262,527.007,000,000109,594,222.501,40021,918.8520,000313,126.36500,0007,828,158.768,000,000125,250,540.001,60025,050.1130,000469,689.53600,0009,393,790.509,000,000140,906,857.501,80028,181.3740,000626,252.70700,00010,959,422.2610,560,400(1)165,336,975.332,00031,