泰格医药:招股说明书

全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號 : 3 3 4 7杭州泰格醫藥科技股份有限公司Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.聯席賬簿管理人（按英文字母順序排列）聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人重 要 提 示2020年7月28日重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目107,065,100股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目5,888,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目101,176,500股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價每股H股100.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還）面值每股H股人民幣1.00元股份代號3347聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人（按英文字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列明文件，已按香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定，送交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文所提及任何其他文件內容概不負責。預期發售價將由聯席代表（代表包銷商）與我們於定價日協議釐定。預期定價日將為2020年7月31日（星期五）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2020年8月6日（星期四）（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份100.00港元，且現時預期將不會低於每股發售股份88.00港元。倘因任何理由，聯席代表（代表包銷商）與我們未能於2020年8月6日（星期四）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。聯席全球協調人（代表包銷商）認為適當時並經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前，隨時調減香港發售股份數目及 ╱ 或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平（88.00港元至100.00港元）。在此情況下，調減香港發售股份數目及 ╱ 或調低指示性發售價範圍的通知，將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午）在本公司網站 www.tigermedgrp.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。我們於中國註冊成立，且大部分業務均位於中國。潛在投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異和投資在中國註冊成立公司涉及的不同風險因素。潛在投資者亦應留意中國的監管架構有別於香港的監管架構，且應考慮H股具有不同的市場性質。相關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄四 － 主要法律及監管條文概要」及「附錄五－組織章程概要」等節。倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，則聯席全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議所載的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可(a)於美國境內依據第144A條或美國證券法另一項登記規定豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中，向「合資格機構買家」及(b)於美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。預 期 時 間 表 ( 1 )– i –香港公開發售開始及白色及黃色申請表格 可供索取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2020年7月28日（星期二）上午九時正起透過網上白表服務以下列其中一種 方式完成電子認購申請的最後時限(2): (1) IPO App，可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載；或 (2) 指定網站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月31日（星期五）上午十一時三十分開始登記認購申請(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月31日（星期五）上午十一時四十五分(a)遞交白色及黃色申請表格； (b)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款 轉賬完成網上白表申請付款及 (c)向香港結算發出電子認購指示的 最後時限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月31日（星期五）中午十二時正截止登記認購申請(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月31日（星期五）中午十二時正預期定價日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月31日（星期五）(1) 有關發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及 香港發售股份分配基準的公告在 本公司網站www.tigermedgrp.com及 聯交所網站www.hkexnews.hk登載(4) . . . . . . . . . . . 2020年8月6日（星期四）或之前預 期 時 間 表 ( 1 )– ii –(2) 透過本招股章程「如何申請 香港發售股份－公佈結果」一節 所列多種渠道，查閱香港公開發售的 分配結果(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2020年8月6日（星期四）起寄發H股股票及電子自動退款指示╱退款支票(4)(5). . . . . . . . . . . 2020年8月6日（星期四）或之前預期H股開始在聯交所買賣(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年8月7日（星期五）附註：(1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。(2) 於遞交申請截止當日上午十一時三十分後