滔博:招股说明书

全球發售聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人滔搏國際控股有限公司TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED股份代號 : 6110（於開曼群島註冊成立的有限公司）滔搏國際控股有限公司TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED股份代號 : 6110（於開曼群島註冊成立的有限公司）滔搏國際控股有限公司TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED股份代號 : 6110（於開曼群島註冊成立的有限公司）重 要 提 示二零一九年九月二十六日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Topsports International Holdings Limited滔 搏 國 際 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:930,184,000股股份（視乎是否行使 超額配股權而定）香港發售股份數目:93,020,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:837,164,000股股份（可予重新分配及 視乎是否行使超額配股權而定）最高發售價:每股發售股份10.10港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易 徵費及0.005%聯交所交易費（須於 申請時以港元繳足，可予退還）面值:每股股份0.000001港元股份代號:6110聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指定文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由我們、售股股東與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）於二零一九年十月二日（星期三）或前後（無論如何不遲於二零一九年十月九日（星期三））通過協議釐定。除非另行作出公告，否則發售價不會高於每股發售股份10.10港元，且目前預計不會低於每股發售股份8.30港元。倘我們、售股股東與聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由未能於二零一九年十月九日（星期三）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不予進行並告失效。潛在投資者於作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。該等理由載列於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。　閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的情況或無須遵守相關規定的交易則除外。發售股份(i)於獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下在美國境內僅向第144A條定義的合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。預 期 時 間 表 ( 1 )– i –香港公開發售開始及白色及黃色 . . . . . . . . . . . . .二零一九年九月二十六日（星期四）起 申請表格可供索取透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月二日（星期三）上午十一時三十分開始辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月二日（星期三）上午十一時四十五分(a)遞交白色及黃色申請表格的截止時間； (b)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO申請付款的截止時間及 (c)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月二日（星期三）中午十二時正截止辦理認購申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月二日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月二日（星期三）(1) 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.topsports.com.cn(6)刊登發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售下香港發售股份的分配基準的公告 . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月九日（星期三）或之前(2) 通過本招股章程「如何申請香港發售股份 － D. 公佈結果」所述的各種渠道， 公佈香港公開發售的分配結果（連同成功 申請人的身份證明文件號碼（如適用）） . . . . . . . . . 二零一九年十月九日（星期三）使用「按身份證號碼搜索」功能於www.iporesults.com.hk （或英文網站：https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站：https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 查閱香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . 二零一九年十月九日（星期三）起預 期 時 間 表 ( 1 )– ii –發送股票及白表電子退款 指示 ╱退款支票(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月九日（星期三）或之前預期股份開始於聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年十月十日（星期四）上午九時正附註：(1) 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地時間。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，　閣下將不得通過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。如　閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並已自指定網站獲得申請參考編號，　閣下將可以繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正，即截止辦理認購申請登記之時為止。(3) 倘於二零一九年十月二日（星期三）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出八號或以上熱帶