方达控股:招股说明书

全球發售Frontage Holdings Corporation 方達控股公司*（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 1 5 2 1* 僅供識別聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。FRONTAGE HOLDINGS CORPORATION方達控股公司 *（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售項下的發售股份數目 ：501,910,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：50,192,000 股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：451,718,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ：每股發售股份 3.20 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費（須於申請時以港元繳足且可予退還）面值 ：每股股份 0.00001 美元股份代號 ：1521聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席全球協調人及聯席賬簿管理人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同「附錄六－送呈公司註冊處處長及備查文件 」所列明文件，已按香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條規定，送交香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文所提及任何其他文件內容概不負責。預期發售價由聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日協議釐定。預期定價日為 2019 年 5 月23 日（星期四）或前後，惟無論如何不遲於 2019 年 5 月 29 日（星期三）。發售價將不會高於每股發售股份 3.20 港元，且預期不會低於每股發售股份 2.55 港元，除非另行公佈則作別論。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可 (a) 於美國僅依據第 144A 條或美國證券法另一項登記規定豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，向合資格機構買家或 (b) 按照 S 規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付則除外。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素 」所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任，該等理由載於「包銷」。* 僅供識別2019 年 5 月 17 日重 要 提 示– i –本公司將依據香港法例第 32L 章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第 9A 條寄發並未隨附招股章程印刷本的白色及黃色申請表格。招股章程印刷本內容與電子版本內容一致，可分別於本公司網址 www.frontagelab.com 及聯交所網址 www.hkexnews.hk「披露易＞上市公司公告＞最新上市公司公告」查閱及下載。公眾人士可於 2019 年 5 月 17 日（星期五）上午九時正至 2019 年 5 月 22 日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點免費索取招股章程印刷本：1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：(a) 中國銀行（香港）有限公司分行名稱地址 香港島 ......石塘咀分行香港石塘咀皇后大道西 534 號機利文街分行香港德輔道中 136 號九龍 ..........長沙灣道 194 號分行 九龍深水埗長沙灣道 194-196 號奧海城分行九龍海庭道 18 號奧海城二期一樓 133 號新界 ..........沙田分行新界沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖葵昌路分行新界葵涌葵昌路 40 號2. 聯席保薦人的下列任何辦事處：(a) Merrill Lynch Far East Limited，地址為香港皇后大道中 2 號長江中心 55樓；及(b) 高盛（亞洲）有限責任公司，地址為香港皇后大道中 2 號長江中心 59 樓；及3. 香港中央結算有限公司存管處服務櫃檯，地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場一座及二座 1 樓。可索取招股章程印刷本的地址詳情將於派發白色申請表格的中國銀行（香港）有限公司各分行以顯眼方式展示。於 2019 年 5 月 17 日（星期五）上午九時正至 2019 年 5 月 22 日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內，於「如何申請香港發售股份 」載列之派發白色及黃色申請表格的各個地點，均有至少三份招股章程印刷本副本可供查閱。 預 期 時 間 表 (1)– ii –香港公開發售開始及白色及黃色申請表格可供索取 .................. 自 2019 年 5 月 17 日（星期五）上午九時正起透過指定網站 www.hkeipo.hk 的網上白表服務 完成電子申請的最後時限 (2) ....................................................... 2019 年 5 月 22 日（星期三）上午十一時三十分開始登記認購申請 (3) ...................................................................... 2019 年 5 月 22 日（星期三）上午十一時四十五分(a) 遞交白色及黃色申請表格；(b) 透過網上銀行 轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款 及 (c) 向香港結算發出電子認購指示的最後時限 ....................... 2019 年 5 月 22 日（星期三）中午十二時正截止登記認購申請 (3) ...................................................................... 2019 年 5 月 22 日（星期三）中午十二時正預期定價日 ................................................................................... 2019 年 5 月 23 日（星期四）(1) 有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及 香港發售股份分配基準的公佈在 《南華早報》（以英文）及 《香港經濟日報》（以中文）刊登 ........................................... 於 2019 年 5 月 29 日（星期三）或之前(2) 透過「如何申請香港發售股份－公佈結果」 所列多種渠道，查閱香港公開發售的 分配結果 .........................................................................自 2019 年 5 月 29 日（星期三）起(3) 分別於本公司網站 www.frontagelab.com 及 聯交所網