云顶新耀-B:招股说明书

全 球 發 售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 1952Everest Medicines Limited雲頂新耀有限公司聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Everest Medicines Limited雲頂新耀有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目：63,547,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目：6,355,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：57,192,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份55.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.0001美元股份代號：1952聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席代表（為其本身及代表包銷商）與我們於2020年9月30日（星期三）或前後按協議釐定。倘於2020年10月8日（星期四）前因任何原因而未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份55.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份50.00港元。聯席代表可在我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本文件所述者。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議應負的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的一切資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或以美國人士（定義見S規例）的名義或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(i)根據美國證券法第144A條的登記豁免僅向合資格機構買家提呈發售及出售及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件可於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.everestmedicines.com）查閱。倘　閣下需要本文件印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2020年9月25日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件可於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」 一節及我們的網站www.everestmedicines.com 查閱。倘　閣下需要本文件印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港公開發售股份：(a) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；(b) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：(i) 指示　閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港公開發售股份；或(ii) （倘　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。倘　閣下對申請香港公開發售股份有任何疑問，可於下列日期致電我們的香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：2020年9月25日（星期五） — 上午九時正至下午九時正2020年9月26日（星期六） — 上午九時正至下午六時正2020年9月27日（星期日） — 上午九時正至下午六時正2020年9月28日（星期一） — 上午九時正至下午九時正2020年9月29日（星期二） — 上午九時正至下午九時正2020年9月30日（星期三） — 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港公開發售股份認購申請。本文件電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以電子方式申請香港公開發售股份的程序進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港公開發售股份」一節。重 要 提 示閣下申請認購最少須為500股香港公開發售股份並按照下表所列確定認購數目。　閣下須按照選擇的股數旁載明的金額付款。申請的香港公開發售股份數目申請時應付款項港元申請的香港公開發售股份數目申請時應付款項港元申請的香港公開發售股份數目申請時應付款項港元申請的香港公開發售股份數目申請時應付款項港元 50027,777.128,000444,433.8870,0003,888,796.45600,00033,332,541.001,00055,554.249,000499,988.1280,0004,444,338.80700,00038,887,964.501,50083,331.3610,000555,542.3590,0004,999,881.15800,00044,443,388.002,000111,108.4715,000833,313.53100,0005,555,423.50900,00049,998,811.502,500138,885.5920,0001,111,084.70150,0008,333,135.251,000,00055,554,235.003,000166,662.7125,0001