亚盛医药-B:招股说明书

Ascentage Pharma Group International 㫎ፐ蠴萳褸㿁胂犩դ蒈獊純咳ࠓ肥ଅ獊純㶧藲Ո牏肥ଅ蚄罏ᓕቘՈ现肥ଅ切毣妿旰Ոҁೲਁྮ殼ଧ矎ڜ҂肥ଅ狒萃Ոҁೲਁྮ殼ଧ矎ڜ҂肥ଅ蚄罏ᓕቘՈ现肥ଅ切毣妿旰Ոҁೲਁྮ殼ଧ矎ڜ҂ҁෝ樄磥ᗭ䎦戢㲘౮缏ጱ磪褖獍ݪ҂重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Ascentage Pharma Group International亞 盛 醫 藥 集 團（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售項下發售股份總數 ：12,180,900 股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目 ：1,218,200 股股份（可予調整）國際發售股份數目 ：10,962,700 股股份（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定）發售價（可視乎下調發售價調整予以調整）：每 股 發 售 股 份 32.20 港 元 至 34.20 港 元， 另 加1% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及0.005% 香港聯交所交易費（須於申請時繳足且多繳股款將根據最後定價予以退還）（倘作出下調發售價調整後，發售價定於指示性發售價範圍下限 10% 以下，每股發售股份發售價將為29.00 港元）面值 ：每股股份 0.0001 美元股份代號 ：6855聯席保薦人（按字母順序排列）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指明文件，已根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席代表（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為 2019 年 10 月 21 日或前後，惟無論如何不遲於 2019 年 10 月 22 日。除另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份 34.20 港元，且現時預期不低於每股發售股份 32.20港元（可視乎下調發售價調整予以調整）。倘聯席代表（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能於 2019 年 10 月 22 日之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。倘認為恰當，聯席代表（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後可在遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售項下將予提呈發售的發售股份數目及╱或將指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於該等調減決定作出後（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）盡快在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ascentagepharma.com 刊載公告。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘香港發售股份的申請於遞交香港公開發售申請截止日期前遞交，而發售股份數目及╱或指示性發售價範圍經已調低，則有關申請可於其後撤回。有意投資者於作出投資決定之前，應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表（為其本身及代表包銷商）有權終止香港包銷協議項下香港包銷商認購或促使認購人認購香港發售股份的責任。該等情況載於本招股章程「包銷」一節。有關進一步詳情，謹請閣下垂注該節內容。除根據美國證券法的登記規定豁免或並非受限於美國證券法的登記規定的交易外，發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見 S 規例）、為美籍人士或以其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份(i) 僅根據美國證券法的登記豁免向第 144A 條界定的合資格機構買家及 (ii) 根據 S 規例在美國境外離岸交易中提呈發售及出售。2019 年 10 月 16 日預 期 時 間 表– i –倘以下預期時間表有任何變動，我們將分別於本公司網站www.ascentagepharma.com(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。香港公開發售開始及獲取白色及黃色申請表格 .......................... 2019 年 10 月 16 日（星期三） 上午九時正起透過指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間 (2) ............................................. 2019 年 10 月 21 日（星期一） 上午十一時三十分開始辦理申請登記 (3) ................................................................... 2019 年 10 月 21 日（星期一） 上午十一時四十五分(a) 遞交白色及黃色申請表格、(b) 透過網上銀行 轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請付款及 (c) 向香港結算發出電子認購指示的截止時間 (4) ...................... 2019 年 10 月 21 日（星期一） 中午十二時正截止辦理申請登記 (3) ................................................................... 2019 年 10 月 21 日（星期一） 中午十二時正預期定價日 (5) ............................................................................. 2019 年 10 月 21 日（星期一）倘適用，於本公司網站 www.ascentagepharma.com(6) 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公告發售價定於 作出下調發售價調整後指示性發售價範圍下限以下 （請參閱「全球發售的架構及條件－全球發售的定價」一節） .... 2019 年 10 月 22 日（星期二） 或之前(1) 在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登：‧ 發售價；‧ 國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平；及‧ 香港發售股份的分配基準 ............................................ 2019 年 10 月 25 日（星期五） 或之前預 期 時 間 表– ii –(2) 透過多種渠道查詢香港公開發售 分配結果之公佈（載於「如何申請 香港發售股份－公佈結果」） .........................................自 2019 年 10 月 25 日（星期五）起