美团点评-W:招股说明书

HOTEL（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）股份代號：3690聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人獨家財務顧問全球發 售重 要 提 示注意事項：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。MEITUAN DIANPING美團點評（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）全 球 發 售全球發售項下發售股份數目 ：480,268,500 股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目 ：24,013,500 股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：456,255,000 股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ：每 股 發 售 股 份 72 港 元， 另 加 1% 經 紀 佣金、0.0027% 證監會交易徵費和 0.005% 聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ：每股發售股份 0.00001 美元股份代號 ：3690聯席保薦人獨家財務顧問聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節指明的文件，已根據香港法例第 32 章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C 條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。預期定價日為 2018 年 9 月 13 日或前後，且於任何情況下，不遲於 2018 年 9 月 18 日。除另行公佈外，發售價將不超過 72 港元及現時預期不會低於 60 港元。若因任何原因，聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司未能於 2018 年 9 月 18 日前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。經本公司同意，聯席全球協調人（代表承銷商）可於根據香港公開發售提交申請截止日期上午或之前隨時調低全球發售項下提呈的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將不遲於根據香港公開發售提交申請截止日期上午在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）及在聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (about.meituan.com) 刊登公告。更多詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。若在上市日期上午八時正前發生若干事件，香港承銷商根據香港承銷協議認購和促使認購人認購香港發售股份的責任可由聯席全球協調人（代表香港承銷商）終止。有關理由載於本文件「承銷」一節。發售股份並無及亦將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，因而不得於美國境內向美籍人士（定義見 S 規例）或為其利益發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其規限的交易中所進行者除外。發售股份 (i) 僅可在根據美國證券法獲豁免登記的情況下向合資格機構買家及 (ii) 在美國境外於離岸交易中根據 S 規例發售及出售。上市後本公司將以不同投票權控制。有意投資者應留意投資於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，但前者不論其他股東如何投票，均可對股東決議案的結果施加顯著影響。有關不同投票權架構涉及風險的其他資料，請參閱「風險因素－與全球發售有關的風險」一節。有意投資者應經周詳審慎考慮後，方決定投資於本公司。2018 年 9 月 7 日預 期 時 間 表 (1)– i –倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將於香港在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發公告。透過指定網站 www.eipo.com.hk 以白表 eIPO 服務完成 電子認購申請的截止時間 (2) ....................................................... 2018 年 9 月 12 日（星期三） 上午十一時三十分開始辦理申請登記 (3) ...................................................................... 2018 年 9 月 12 日（星期三） 上午十一時四十五分(a) 遞交白色及黃色申請表格；(b) 向香港結算發出 電子認購指示；及 (c) 透過網上銀行轉賬或 繳費靈付款轉賬完成白表 eIPO 申請付款的截止時間 (4) .......... 2018 年 9 月 12 日（星期三） 中午十二時正截止辦理申請登記 (3) .................................................2018 年 9 月 12 日（星期三）中午十二時正預期定價日 (5) ................................................................................ 2018 年 9 月 13 日（星期四）將於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及 聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 about.meituan.com(6) 刊登有關以下內容的公告：‧ 發售價；‧ 國際發售的踴躍程度；‧ 香港公開發售的申請水平；及‧ 香港公開發售的的分配基準 .........................................2018 年 9 月 19 日（星期三）或之前通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））。 （請參閱本文件「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節） ....2018 年 9 月 19 日（星期三）起預 期 時 間 表 (1)– ii –可於 www.iporesults.com.hk（或：英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 透過「按身份證號碼搜索」功能查閱 香港公開發售的分配結果 .......................................................2018 年 9 月 19 日（星期三）起寄發 B 類股份股票及退款支票╱白表電子退款指示 （如適用）(7) .......................................................................2018 年 9 月 19 日（星期三）或之前預期 B 類股份開始於聯交所買賣 ................................. 201