宠物保险研究报告

PET INSURANCE宠 物 保 险研究报告写在前面宠物医疗保险是近几年财险市场“热词”之一，以互联网平台为主要推手，宠物医疗保险风声水起。本研究报告主要对宠物行业的发展及现状、国内外宠物医疗保险的情况进行了简单梳理，并结合宠物医疗险从设计到销售到运营的全流程体系对该险种做一个框架性的介绍。简介MULU国内的宠物行业鸟瞰01国内宠物险市场概况02国外宠物险发展概况03宠物险的挑战及机遇04宠物险设计销售运营05国内的宠物行业鸟瞰90年代至今，中国经济高速发展，在政府政策、人口结构变革、工商业技术变革等因素驱动下，宠物行业经历了四个时期的发展，目前正走向成熟稳定的第四个时期。宠物行业发展概括90-00年：启蒙期92年，中国小动物保护协会成立，宠物行业成形，宠物品牌和零售店出现10-20年：发展期人口结构发生变化，宠物数量激增，宠物行业快速发展，国产品牌崛起00-10年：孕育期养宠和宠物消费意识转变，宠物企业和平台出现，宠物市场开启20年以后：成熟期宠物行业市场走向成熟，行业规模稳定增长，产业链逐步完善90年代至今，中国经济高速发展，在政府政策、人口结构变革、工商业技术变革等因素驱动下，宠物行业经历了四个时期的发展，目前正走向成熟稳定的第四个时期。*资料来源：艾瑞咨询《2021年中国消费趋势白皮书》及Mob研究院《2021年宠物专题研究报告》除上游购买领养外，宠物行业可细分分为四大板块：宠物行业产业链图谱上游宠物交易35.8%13.9%1.8%12.8%14.6%9.0%2.6%3.0%4.4%0.6%0.8%0.6%主粮零食营养品用品诊疗药品疫苗体检洗澡美容寄养训练保险宠物食品51.5%宠物用品12.8%宠物医疗29.2%宠物服务6.4%购买领养中游宠物商品用品食品下游宠物服务医疗宠物店美容寄养培训保险托运殡葬宠物行业细分板块2021年宠物行业细分市场占比（除交易）*资料来源：Pethadoop 《2021年中国宠物行业白皮书》及网络公开资料宠物类型及猫狗数量2021年养宠人群宠物类型占比51.7%59.5%8.3%3.6%5.8%4.5%狗猫水族类鸟类爬行类啮齿类4412486258065503522254292019年2020年2021年猫狗总数达到1.1亿只*数据来源：Pethadoop《2021年中国宠物行业白皮书》2019-2021年猫狗数量（万）2021年宠物细分品类渗透率宠物消费市场规模和渗透率城镇宠物（猫狗）消费市场规模（亿）78088410601244118114302019年2020年2021年猫狗*数据来源： Pethadoop 《2021年中国宠物行业白皮书》1768181818262261226226342019年2020年2021年猫狗增长率狗+8.9%+0.1%+16.5%猫+10.2%+2.8%+0.3%增长率狗+17.8%+5.1%+21.2%猫+19.6%+13.3%+19.9%单只宠物（猫狗）平均消费金额（元）93.2%81.8%61.8%75.2%75.8%83.5%54.0%15.6%14.4%3.9%5.9%5.7%2.4%主粮零食营养品用品诊疗药品洗澡美容寄养保险训练乐园摄影殡葬2021年宠物细分品类渗透率规模近2500亿年宠物主画像年龄分布学历分布城市分布婚恋状况90后 46%80后 30%70后 16%70前 8%一线城市33%二线城市44%三线及以下23%硕士及以上 10%本科 53%大专 27%高中及以下 10%单身 15%恋爱中 12%已婚无孩 12%已婚有孩 61%*数据来源： Pethadoop 《2021年中国宠物行业白皮书》、艾瑞咨询《2021年中国宠物消费趋势白皮书》39%61%男饲养宠物的人群以女性为主，年龄多集中在22-40岁，大多居住在一二线城市，绝大多数都是本科及以上学历，多数已婚。女国内宠物险市场概况国内宠物保险发展时间线始于2004年华泰首次在“小康之家”家庭综合险中首创了宠物责任险这一附加险，聚焦宠物对第三者造成的意外伤害事故责任。2005-2013年2014年2014年人保财联合中国畜牧业协会和宠讯科技推出了中国首个覆盖全国的宠物医疗保险“宠乐宝”，但由于推广和政策原因，推出不久就再无消息。2005年太保推出了作为主险的宠物责任险，2008年以后其他主体也开始推出了宠物责任险，但仅限于北上深等大城市。2016年平安财联合宠爱堡和妥拉金融推出了“宠爱保”宠物医疗保险，同期太保也联合宠城科技推出了“宠城医保”。2018年至今众安、大地、阳光、平安等公司开始联合微保、支付宝及自营平台等互联网平台，结合新技术，参考互联网健康险的模式来推广宠物医疗险。宠物险发展时间线*数据及资料来源：亿欧智库《萌宠的健康成长保障》及网络公开资料国内宠物险现状梗概自2020年起，部分保险公司、互联网保险平台、宠物机构等联合开始大力推广宠物医疗保险，利用新技术打造新产品，并借鉴互联网健康险建立了新模式来吸引用户扩大宠物保险的市场。与国外成熟宠物险市场相比，目前国内开展宠物险的保险公司数量仍然较少，宠物险投保率约1-2%，市场接受度和关注度还不高，宠物保险渗透率较低。保险供给方（保司）销售平台宠物主消费者宠物医疗供给方*根据网络公开资料整理保司外其他玩家•“宠物卡”商品+服务88折•绑定宠物医疗保险阿里深耕电商及流量入口入局宠物保险及医疗淘宝电商宠物保险•推出医疗责任等多款产品,通过短期赠险模式获客•支付宝识别宠主每周推送宠物医疗•签约支付宝定点宠物医院•固定合作服务商管理医院•电商消费信息精准识别宠物主•主力变现宠物服务京东电商• C端推出宠物医疗卡• B端商户绑定宠物险宠物保险• 京东健康自建宠物• 医疗在线问诊平台宠物医疗•宠物内容流量持续增长，内容定位宠物主比电商量级更大•形成电商闭环，宠物用品占GMV主流，宠物服务呈现上升趋势内容生态• 多家公司官方账号矩阵• 直播销售包括宠物保险保险公司•目前宠物保险直播ROI在所有险种中最高，可达3保险直播京东自建宠医在线服务通过电商流量变现抖音建立宠物内容生态直播电商流量变现互联网巨头和宠物行业玩家纷纷进入并构筑生态雏形，抢占市场先机*资料来源：《中国精算师协会精算讲堂2022年第18讲》瑞鹏掌握核心医疗资源深度布局宠物生态医疗生态供应链宠物科技• 2000+宠物医院• 年客流量500万+• 旗下子品牌20+• 收购宠物供应链公司• 布局上下游• 自建医院诊疗系统• 投资宠物智能品牌互联网平台宠物险情况概览联合大地保险推出宠物保险赠险免费发放40万份宠物医疗保险，保额1000元，保障期限3个月2020年4月推出宠物险1.0（宠物医疗险）-鼻纹识别技术，联合大地/众安—约分200元、400元、800元三档2020年7月宠物险2.0升级（宠物综合保障险）-宠物医疗、意外事故、三者责任、宠物死亡等情形。保费约1296元/年、1896元/年、 2856元/年，定点医院超6000家2020年4月联合大地保险推出宠物医疗险，288元/年定点医院近7000家2021年3月与平安合作推出宠物医疗险，248元起定点医院近2500家2021年6月*根据网络公开资料整理*根据网络公开资料整理平安宠物险发