软件与服务行业周报：关注国产算力，AI与自主可控共振的时代主线2024年第51计算机行业周报

请阅读最后评级说明和重要声明 丨证券研究报告丨 行业研究丨行业周报丨软件与服务 [Table_Title] 关注国产算力，AI 与自主可控共振的时代主线 2024 年第 51 计算机行业周报 报告要点 [Table_Summary]上周计算机板块触底反弹，小幅上涨 0.16%。在长江一级行业中排名第 4 位，两市成交额占比为 11.81%，AI 相关标的表现活跃。上周中国潘建伟院士团队在 arXiv 平台上发布我国超导量子计算机“祖冲之三号”的相关成果；2024 冬季火山引擎 FORCE 原动力大会在上海举行； Google 推出 Gemini 2.0 Flash Thinking，OpenAI 推出了 o3 和 o3-mini 推理系列模型。本周建议关注：国产芯片全产业链，重点关注国产算力芯片龙头企业：寒武纪。 分析师及联系人 [Table_Author] 宗建树 SAC：S0490520030004 SFC：BUX668 %%%%%%%%research.95579.com1 请阅读最后评级说明和重要声明 丨证券研究报告丨 更多研报请访问 长江研究小程序 软件与服务 cjzqdt11111 [Table_Title2] 关注国产算力，AI 与自主可控共振的时代主线 2024 年第 51 计算机行业周报 行业研究丨行业周报 [Table_Rank] 投资评级 看好丨维持 [Table_Summary2] 上周复盘：计算机板块触底反弹 大盘上周震荡调整，上证综指周五报收 3368.07 点，整体下跌 0.70%。计算机板块触底反弹，小幅上涨 0.16%。在长江一级行业中排名第 4 位，两市成交额占比为 11.81%，AI 相关标的表现活跃。 上周关键词：祖冲之三号、原动力大会、o3 1. 12 月 17 日，中国科学技术大学潘建伟院士团队在 arXiv 平台上发布题为“Establishing a New Benchmark in Quantum Computational Advantage with 105-qubit Zuchongzhi 3.0 Processor”（使用 105 量子比特“祖冲之三号”处理器建立量子计算优势的新基准测试）的研究论文，展示了中国在量子计算领域的相关进展。 2. 12 月 18 日-19 日，2024 冬季火山引擎 FORCE 原动力大会在上海举行。大会期间，字节跳动正式发布发布豆包视觉理解模型和 3D 生成大模型，同时，其他豆包大模型多款产品也迎来重要更新。 3. 12 月 20 日，Google 推出 Gemini 2.0 Flash Thinking，该模型基于谷歌的 Gemini 系列，将与 OpenAI 的 o1 模型竞争。12 月 21 日，在“12 Days of OpenAI”的最后一天，OpenAI 推出了 o3 和 o3-mini 推理系列模型。 重点推荐：国产算力 关注国产算力，AI 与自主可控共振的时代主线 近期，博通 CEO Hock Tan 在其业绩会上的预测：2027 年，市场对定制款 AI 芯片 ASIC 的需求规模将达 600 亿至 900 亿美元，博通 ASIC 相关的 AI 业务有望实现每年翻倍增长。同时，12 月 3 日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体均发布声明表示，美国相关芯片产品不再安全、不再可靠。由于供应链安全等原因，众多厂商开始采用不同架构的算力芯片。伴随着 ASIC 芯片的兴起，他们或将对英伟达的垄断地位发起挑战，或将重塑市场格局。国产算力在算力自主的趋势下，或将通过 ASIC 芯片实现弯道超车。建议关注：国产芯片全产业链，重点关注国产算力芯片龙头企业：寒武纪。 风险提示 1、产能不及预期的风险； 2、国内 AI 发展不及预期。 相关研究 [Table_Report]•《AI 产业速递：Gemini 2.0 Flash Thinking 及 o3发布，推理能力提升有望加速 AI 应用落地》2024-12-22 •《AI 产业速递：火山引擎召开原动力大会，产品升级助推 AI 应用落地》2024-12-22 •《否极泰来，曙光初现——计算机行业 2025 年度投资策略》2024-12-22 2024-12-24%%%%%%%%research.95579.com2 请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 18 行业研究 | 行业周报 目录 上周复盘：计算机板块触底反弹 ................................................................................................... 4 计算机板块上周走势 ....................................................................................................................................... 4 热点板块及个股 .............................................................................................................................................. 4 上周关键词：祖冲之三号、原动力大会、o3 ................................................................................. 5 1. 中国版 Willow“祖冲之三号”发布，量子科技发展有望持续加速 ................................................................. 5 2. 火山引擎召开原动力大会，产品升级助推 AI 应用落地 ............................................................................. 7 3. Gemini 2.0 Flash Thinking 及 o3 发布，推理能力提升有望加速 AI 应用落地 ........................................... 9 重点推荐：国产算力 ................................................................................................................... 11 关注国产算力，AI 与自主可控共振的时代主线 ............................................................................................ 11 风险提示 ..