电力设备行业周报：数据中心带来电力设备发展机遇，江苏2024海风竞配启动

行 业 研 究 2024.12.22 1 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 电 力 设 备 行 业 周 报 数据中心带来电力设备发展机遇，江苏 2024 海风竞配启动 分析师 郭彦辰 登记编号：S1220523110003 卢书剑 登记编号：S1220524050001 联系人 唐叶 黄昊 行 业 评 级 : 推 荐 行 业 信 息 上市公司总家数 409 总股本(亿股) 4,390.64 销售收入(亿元) 54,655.31 利润总额(亿元) 5,022.25 行业平均 PE 50.88 平均股价(元) 20.84 行 业 相 对 指 数 表 现 数据来源：wind 方正证券研究所 相 关 研 究 《光伏库存快速下降，人形机器人步入小规模量产时代》2024.12.15 《光伏海外双反方案大体符合预期，海风深远海有望成为发展重点》2024.12.02 《光伏价格维持稳定，EV 对欧出口有望改善》2024.12.01 《光伏出口退税调整或促市场优化，固态电池技术路线进展不断》2024.11.18 本周（20241216-20241220）板块行情 电力设备与新能源板块：本周电力设备跌幅-2.10%，弱于大盘，位列涨跌幅排名第 12 名。本周电网设备涨幅最大，光伏设备跌幅最大。电网设备上涨 0.08%，电池下跌 -1.99%，风电设备下跌 -4.51%，光伏设备下跌 -4.84%。 新能源汽车：新能源汽车销量持续高增。2024 年 11 月新能源汽车的产量和销量分别达到 156.6 万辆与 151.2 万辆，相较于去年同期增长了 45.8%及47.4%。 光伏：硅料市场稳中有变，需求向好初现；硅片库存降产量升，年末排产或调优；电池片价格维稳；组件市场高库存致价格区间难破。 风电：江苏启动 2024 年度海上风电项目竞配；国家能源集团 1.3GW 风电项目开标。12 月 19 日，江苏省发改委对外公布了 2024 年度海上风电项目竞争性配置公告，项目总计规模达 765 万千瓦。12 月 17 日，国家能源集团公布了 2024 年第四批 1800MW 风力发电机组集团级集中采购的中标候选人。 电网设备&储能：浙江迎峰度冬重点工程全部投运；甘肃庆阳数据中心集群建设十大成果发布。12 月 20 日，国网浙江省电力有限公司衢州中部 220 千伏电网补强工程衢州-赤柯双线正式投运。12 月 20 日，“2024 中国算谷数字产业发展大会”在甘肃庆阳举行，会议发布全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群 “绿电聚合” 模式、算力互联网络传输专线通信能力发展指数、首个国产万卡推理集群建成等十项重大成果。 氢能：北京支持氢能产业发展，加氢站给予 10 元/公斤氢气运营补贴。12月 17 日，北京市经济和信息化局正式印发了《北京市关于支持氢能产业发展的若干政策措施（修订版）》。 工控：深圳出台 18 条举措，加大力度支持人工智能产业发展；“具身智能”加速人形机器人“进化”。12 月 18 日，深圳市工业和信息化局正式印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，以更大的政策力度推动深圳加快建设国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区，打造人工智能先锋城市。大模型的出现让机器人“大脑”显著“进化”，大大提升了机器人的通用性和泛化性，有望降低人形机器人开发成本，加速其走入千家万户。 本周建议关注标的：宁德时代、通威股份、阳光电源、东方电缆、亚星锚链、伟创电气、中国天楹、科华数据、威腾电气。 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 -18%-9%0%9%18%27%23/12/22 24/3/424/5/16 24/7/28 24/10/9 24/12/21电力设备沪深300电力设备 行业周报 2 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 s 风险提示：政策不达预期；行业竞争加剧；电网投资增速下滑。 电力设备 行业周报 3 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 s 正文目录 1 投资策略及重点关注标的 .......................................................................... 5 1.1 新能源汽车 ............................................................................... 5 1.2 光伏 ..................................................................................... 5 1.3 风电 ..................................................................................... 6 1.4 电网设备 ................................................................................. 7 1.5 储能 ..................................................................................... 8 1.6 氢能 .................................................................................... 10 1.7 工控 .................................................................................... 10 2 行业数据 ....................................................................................... 12 3 本周板块行情 ................................................................................... 13 4 风险提示 ....................................................................................... 14 电力设备 行业周报 4 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 s 图表目录 图表 1: 硅料价格变化趋势（元/kg）............................................................. 6 图表 2: 硅片价格变化趋势（元/片）.......................