太美医疗科技:招股说明书

全球發售股份代號 : 2576（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）浙江太美醫療科技股份有限公司Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.浙 江 太 美 醫 療 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 22,416,600股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 2,241,800股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目 ： 20,174,800股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股13.0港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2576聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2024年9月27日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2024年10月4日（星期五）（香港時間）或之前。發售價將不高於每股發售股份13.0港元，且現時預期不低於每股發售股份10.0港元。香港發售股份的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高發售價每股香港發售股份13.0港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價最終釐定為低於13.0港元，則多繳股款可予退還。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2024年10月4日（星期五）中午十二時正（香港時間）之前釐定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減本招股章程所示發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在該情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.taimei.com 發佈調減發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍相關公告。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷協議所規定的香港包銷商責任。有關理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及費用 － 香港公開發售－終止理由」一段。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。有意投資者在作出投資決定前，應謹慎考慮本招股章程所載的一切資料，尤其是本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或代表美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法之登記規定或不受該登記規定規限的交易除外。發售股份可(1)根據美國證券法第144A條或另一項豁免登記規定，或在不受登記規定規限的交易中，僅向合資格機構買家提呈發售及出售及(2)根據S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在香港聯交所網站( www.hkexnews.hk)及我們的網站( www.taimei.com)上查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易 >新上市 >新上市資料」及我們的網站 www.taimei.com 查閱。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可透過以下渠道申請香港發售股份：(1) 透過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 進行網上申請；(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股份數目須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的香港發售股份數目的倍數。倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，則閣下可參閱下表就選定的發售股份數目繳付款項。閣下申請認購香港發售股份時，必須全數繳付申請時應付的相關金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道進行申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商指定並根據香港適用法律及法規釐定的金額就閣下的申請預付資金。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元2002,626.224,00052,524.4260,000787,866.30450,0005,908,997.264005,252.445,00065,655.5370,000919,177.36500,0006,565,552.506007,878.666,00078,786.6480,0001,050,488.40600,0007,878,663.0080010,504.897,00091,917.7490,0001,181,799.46700,0009,191,773.501,00013,13