电力设备与新能源行业周报：10月风机招标量高增，南方电网第二批电表招标超预期

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 电力设备 10 月风机招标量高增，南方电网第二批电表招标超预期 电力设备与新能源行业周报 20241026-20241101  核心结论 分析师 杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：9 月风光装机同比高增，宁德时代发布增混电池—电力设备与新能源行业周报20241019-20241025 2024-10-27 电力设备：光伏行业协会对投中标价格作出要求，风电行业价格受关注—电力设备与新能源行业周报 20241014-20241020 2024-10-20 电力设备：电力市场建设再迈坚实一步，新能源消纳或有改善—关键事件点评：省间电力现货市场正式运行 2024-10-16 前三季度光伏装机景气度稳增长，一线组件单价有所提升。据国家能源局，前三季度新增光伏装机 160.88GW，同比+24.78%，其中，集中式光伏75.66GW，同比+22.44%，分布式光伏 85.22GW，同比+26.93%，行业装机仍持续提升，我们预计全年新增装机增速仍有望达到 15%以上。本周组件一线厂家报价已上扬 1-3 分，预计未来单价中枢有望上行。光伏板块推荐：隆基绿能、通威股份、中信博、晶澳科技、德业股份、阳光电源、福斯特、福莱特、帝尔激光，建议关注上能电气、阿特斯。 2024 年 10 月月风机招标量为 9.65GW。2024 年 1-10 月我们统计到风机招标量为 98.22GW，同比+93.36%，其中陆上风机招标量为 90.99GW,海上风机 7.24GW。2024 年 10 月我们统计到风机招标量 9.65GW，其中均为陆上风机，同比+214.22%，环比-22.62%。下半年海风有望陆续开工，陆风新增装机有望加速，看好风电板块成长性。风电板块推荐天顺风能、明阳智能、东方电缆、中天科技，建议关注时代新材、大金重工、振江股份。 南方电网第二批电表招标超预期，新型电力系统要求细化助力电网建设加强完善，关注主、配、信息化等方向。本周可再生能源体系、新型电力系统稳定及安全要求再次细化，主网建设、配网数字化建设、电源及电网侧主体并网参数等方向迎来利好，相关方向标的或将持续受益。南方电网发布 2024年第二批计量产品框架招标公告，本次招标所有设备总需求量的预估金额为44.7 亿元，同比增长 64.4%，环比增长 2.4%。从全年看，南方电网 24 年电表招标金额达到 88.39 亿元，同比+93.16%，接近翻倍。南方电网第二批招标金额大超预期，我们认为其主要原因是南方地区的电表设备更新改造进入新阶段。电力设备板块推荐思源电气、海兴电力、南网科技、华明装备、东方电子，建议关注三星医疗。 10 月 9 家国内主流新能源车企总体销量同环比增长，锂电行业维持有望维持高景气度。根据各车企公众号及产销快报披露，10 月国内 9 家新能源主流车企共交付 74.03 万辆，同环比+56.61%/+30.94%。欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，我们认为不影响欧洲汽车长期电动化趋势。电动车板块推荐宁德时代、三祥新材、华宝新能、科达利、豪鹏科技、欣旺达、特锐德、珠海冠宇、绿能慧充。 波士顿动力 Atlas 发布新视频，展现其运动能力和自主运行能力。本周三，波士顿动力发布一条新视频。视频展示了机器人在工厂环境中的任务完成能力，包括运动能力和自主运行能力。机器人板块推荐五洲新春、兆威机电、拓普集团、长盈精密，建议关注三花智控、鸣志电器、安培龙、恒立液压等。 风险提示：下游不及预期，行业竞争风险，行业政策风险。 证券研究报告 2024 年 11 月 03 日 行业周报 | 电力设备 西部证券 2024 年 11 月 03 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 光伏硅料、电池片等价格持平，硅片价格略有下滑 ................................................................. 4 10 月国内主流新能源车企总体销量同环比增长 ....................................................................... 6 本周动力电池价格、锂盐价格环比维稳 ................................................................................... 8 行业动态 ................................................................................................................................ 11 美国启动 337 关税调查 .................................................................................................... 11 国家能源局公布三季度装机明细 ....................................................................................... 11 2024 年 10 月风机招标量为 9.65GW ............................................................................... 11 中电联发布《全国统一电力市场发展规划蓝皮书（征求意见稿）》 .................................. 12 国家发改委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》 ..................... 12 提升新能源和新型并网主体涉网安全能力 服务新型电力系统高质量发展 ....................... 12 《上海电力中长期交易规则—绿色电力交易专章》发布 .................................................. 13 欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税 .................................................. 13 上海最新发布：最高补贴 1.5 万元！置换新车扩围，便利外牌车辆置换更新 .................. 13 商务部:全国汽车报废更新补贴申请 157 万份 ................................................................... 14 波士顿动力 Atlas 发布新视频，展现其运动能力和自主运行能力 .........................