中国餐饮供应链指南2024系列—调味料篇

中国餐饮供应链指南2024——调味料篇2024年9月01餐饮调味料市场持续扩容，复合调味料迎来黄金发展期02餐饮调味料多模式并存，定制调味料领风骚03热点产品频出，鲜味、健康成发力点04调味料企业黄页2目 录01餐饮调味料市场持续扩容，复合调味料迎来黄金发展期3调味品2024年市场规模有望达到6,525亿元近年来，随着我国居民的饮食需求越来越多元以及国内餐饮大盘的持续增长，调味品行业得到了较快发展。红餐大数据显示，我国调味品行业的市场规模从2014年的2,595 亿元增长至2023年的5,927亿元，预计2024年市场规模有望达到6,525亿元。未来3~5年内，我国调味料市场规模将突破万亿大关。经过多年发展，调味品市场已形成众多细分品类。目前，我国的调味料市场中，基础调味料约占 62%的市场份额，复合调味料（非定制）约占 32% 的市场份额，定制调味料约占6% 的市场份额。4不到四成企业营收利润双增，行业面临挑战近年来，我国调味料市场总体向好，但是受到原料价格波动、消费者饮食习惯变化等因素影响，市场的竞争愈加严峻。餐饮调味料行业的发展呈现出明显的分化态势，部分企业在激烈的竞争中实现了营收和净利润的双增长，展现出强劲的发展势头；部分企业则面临营收和净利润双降的困境。这充分显示出行业发展的挑战和不确定性。从上市企业的发展情况来看，不到四成调味料企业实现营收净利润双增，行业面临挑战。从各企业发布2024年上半年财报看出，在28家上市企业中只有11家企业（如海天味业、星湖科技、安琪酵母、天味食品、莲花健康、仲景食品、百味佳、日辰股份、老恒和酿造、咸亨股份、独凤轩）实现营收净利润双增，占比不到四成。5营收、净利润双增长, 39.29%营收增长、净利润下降, 14.28%营收下降、净利润增长, 21.43%营收下降、净利润下降, 25.00%2024上半年上市调味料企业的业绩表现复合调味品领域的企业表现相对亮眼值得注意的是，28家调味料上市企业中，天味食品、仲景食品、日辰股份、独凤轩等复合调味品领域的企业表现相对亮眼。其中，天味食品2024上半年营收14.68亿元，同比增长2.95%；归母净利润2.47亿元，同比增长18.79%，实现营利“双增”。分产品具体来看，2024上半年，天味食品的火锅底料实现营收4.91亿元，同比下滑10.15%；中式菜品调料实现营收8.87亿元，同比增加11.62%；香肠腊肉调料实现营收3347.83万元，同比增长21.43%。作为定制复调起家的日辰股份，继2023全年营利“双增”之后，日辰股份2024上半年营利再次实现喜人“双增”，以1.87亿元半年度营收再创新高。从调味料细分类目的发展现状来看，基础调味品发展趋向稳定，市场发展得较为成熟，各个细分类目均有代表企业诞生。其中酱油类型的调味品发展最为成熟，已出现数个头部企业，市场持续向头部集中，如海天、李锦记等。62024年复合调味料有望超过2,300亿元由于复合调味料具有口味丰富、形式多样、操作便捷等特性，可以保证菜品口味的稳定和统一，降低烹饪难度，这为复合调味料市场提供了广阔的发展空间。同时，电商平台的兴起和物流配送体系的不断完善，复合调味料的市场覆盖面不断扩大。因此，近年来，我国复合调味料市场规模得以稳健增长。红餐大数据显示，2022年我国复合调味料市场规模达到1,751亿元，较2021年同比增长了10.5%。随着2023年我国餐饮消费市场逐步复苏，复合调味料市场将继续保持高速增长态势，市场规模突破2,086亿元，同比增长19.1%。2024年随着我国餐饮市场持续发展，我国复合调味料赛道将保持增长的态势，有望超过2,300亿元。7复合调味品领域的企业发展迅猛在“第四届中国餐饮产业红牛奖”细分榜单“2024年度餐饮供应链百强企业”中，餐饮调味料企业入围了25家，其中复合调味料企业就有20家。比如圣恩股份、联合利华饮食策划、颐海国际、川海晨洋、翠宏食品、仟味高汤、森态牛油、天味食品、馨田火锅油碟、吉香居等。其中，圣恩股份成立于2007年，是专业的复合调味料柔性定制服务商，目前已经有四五千个SKU，每年会研发约800个新产品。目前服务于海底捞、马路边边、蜀大侠等知名连锁餐饮品牌。作为联合利华集团旗下重要品牌，联合利华饮食策划拥有近百年调味品经验，专注于服务餐饮行业。其专业服务团队遍布全球76个国家，为包含独立餐厅、大型酒店及连锁快餐等各种类型与规模的客户，提供高品质专业用料与专业餐饮解决方案。目前拥有家乐、好乐门、罗拔臣等在全球受到专业厨师公认与推崇的品牌。8细分领域企业数量上榜企业基础调味料5海天味业、李锦记酱料、千禾味业、中炬高新、安琪酵母复合调味料20宝立食品、澄明食品、川海晨洋、翠宏食品、花帝食品、聚慧餐调、卡夫享氏、丹丹郫县豆瓣、联合利华饮食策划、仟味高汤、森态牛油、圣恩股份、太太乐、天味食品、味好美、馨田火锅油碟、颐海国际、张兵兵火锅牛油、仲景食品、吉香居复合调味品竞争劲烈，新老企业竞相角逐值得关注的是，近些年来，很多传统调味品企业也在发力复合调味料，并将其视为企业增长的“第二曲线”。如海天、李锦记、中炬高新等都先后布局了复合调味料市场。目前，我国复合调味料市场的入局者主要有三类企业：第一类是以天味食品、颐海国际等以生产复合调味料为主的“老牌”企业；第二类是以海天味业、恒顺醋业、厨邦等为代表的传统调味品头部企业；第三类是以倍乐食品、加点滋味等为代表的新兴企业和品牌。如“老牌”复合调味料企业--天味食品，主营火锅底料，2024年上半年实现营业总收入14.68亿元，同比增长2.95%，归母净利润2.47亿元，同比增长18.79%；其中各品类表现持续保持23年格局，中式菜品调料的优势地位越发突出。当前我国的复合调味料从品类看，主要有鸡精、火锅底料、西式复合调味料、中式复合调味料等几类。据 Frost&Sullivan，目前鸡精市场规模占比最大，约为30%；其次是火锅底料及西式调味料各占20%，中式复合调味料占比为17%。9复合调味品领域的企业百花齐放目前，鸡精的代表企业有太太乐、家乐、贺盛食品等。西式复合调味料中，沙拉酱的代表企业有丘比、百利等，番茄酱企业代表有亨氏、宝立客滋等。火锅料代表企业有颐海国际、天味食品、日辰股份、川海晨洋、聚慧餐调、川娃子、味远红芳、草原红太阳、幺麻子、澄明食品等企业。中式复合调味料中，汤类代表企业有仟味高汤、独凤轩等，此外，还出现了不少专用型复合调味料企业，如做粤式、川式、湘式调味料和地方菜系的调味料企业。我国复合调味料细分类目及部分代表企业分类产品代表企业/品牌鸡精/鸡粉太太乐、家乐、贺盛食品等天味食品、颐海国际等西式复合调味料沙拉酱丘比、百利等番茄酱亨氏、宝立客滋等中式复调：主要用于制作各种中式菜肴酸菜鱼、小龙虾、牛蛙、烤鱼的调料等天味食品、仲景食品、新雅轩、味远红芳等汤料：主要用作佐餐汤、面汤、粉汤等仟味高汤、独凤轩等火锅料包含火锅底料、火锅蘸料、牛油等火锅底料：主要用于调制火锅底汤，也可用于炒菜、面食等颐海国际、日晨股份、川海晨洋等火锅蘸料：由芝麻酱和花生酱等调味品制成，常用作火锅点蘸草原红太阳、川娃子、鑫田火锅油碟、翠宏等牛油森态牛油、张兵兵火锅牛油等资料来源：公开信息，红餐