通信行业周报：华为全联接大会将于9月召开，鸿海：GB200预计于Q4开始出货

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 8 [Table_Main] 行业研究|电信服务 证券研究报告 电信服务行业周报 2024 年 08 月 19 日 [Table_Title] 华为全联接大会将于 9 月召开，鸿海：GB200 预计于 Q4 开始出货 ——通信行业周报 [Table_Summary] 报告要点：  市场整体行情及通信细分板块行情回顾 周行情：本周（2024.08.12-2024.08.16）上证综指上涨 0.60%，深证成指回调 0.52%，创业板回调 0.26%。本周申万通信上涨 2.42%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G 及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。 细分行业：本周（（2024.08.12-2024.08.16）通信板块三级子行业中，通信工程及服务上涨幅度最高，涨幅为 3.63%，通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为 1.78%，本周各细分板块主要呈上涨趋势。 个股方面：本周（2024.08.12-2024.08.16）涨幅板块分析方面，世纪 鼎 利 （ 60.53% ） 、 亿 通 科 技 、 （ 37.25% ） 、 天 邑 股 份（32.82%）涨幅分列前三。  鸿海：英伟达 GB200 Q4 如期出货 鸿海的发言人巫俊毅称，在客户强劲需求的带动下，鸿海集团第二季AI 服务器营收环比超过六成，在鸿海整体服务器营收中占比达到四成以上。预计 AI 服务器的强劲需求会持续，维持 AI 服务器将贡献今年服务器全年营收四成的看法不变。 “相信 AI 服务器很快可以成为鸿海下一个万亿元营收的产品，GB200机柜（搭载英伟达 GB200 处理器的服务器）开发按照进度进行，鸿海一定是第一批交货的供应商，预计将从第四季开始出货。”巫俊毅说。 此前市场有传闻称，由于存在“设计缺陷”，英伟达新型 AI 芯片Blackwell（B200 和 GB200）的发布将被推迟三个月甚至更长时间。随后英伟达方面回应称：“正如我们之前所说，Hopper 的需求非常强劲，Blackwell 的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”（信息来源:澎湃新闻）  建议关注方向：算力产业链、卫星互联网 推荐标的： 算力：中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（ 688498.SH ） ； 沪 电 股 份 （ 002463.SZ ） ； 工 业 富 联（601138.SH） 卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）；复旦微电（688385.SH）。  风险提示： 国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。 [Table_Invest] 推荐|维持 [Table_PicQuote] 过去一年市场行情 资料来源：Wind，国元证券研究所 [Table_DocReport] 相关研究报告 《国元证券行业研究_通信行业周报：千帆组网星顺利发射，数据中心间连接需求高增》2024.8.11 《国元证券行业研究_通信行业周报：北美云厂资本开支上行，高轨互联网卫星成功发射》2024.8.5 [Table_Author] 报告作者 分析师 宇之光 执业证书编号 S0020524060002 电话 021-51097188 邮箱 yuzhiguang@gyzq.com.cn 联系人 郝润祺 电话 021-51097188 邮箱 haorunqi@gyzq,com,cn -25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%8/1811/182/185/18沪深300通信(申万) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 8 目录 1 周行情：本周通信板块指数回调 ............................................................................ 3 1.1 行业指数方面，本周通信行业指数上涨 2.42% ............................................ 3 1.2 细分板块方面，通信工程及服务上涨幅度最高 ........................................... 3 1.3 个股涨幅方面，通信板块最高涨幅为 60.53% ............................................. 4 2 本周通信板块新闻（2024.08.12-2024.08.18） .................................................... 4 2.1 美国 AST SpaceMobile 公司首批 5 颗“蓝鸟”手机直连卫星获准发射和初步运营 ................................................................................................................... 4 2.2 FTTR 势起：中国移动 FTTR 客户同比增长近 300%，达 505 万户 ........... 4 2.3 2024Q2 全球云支出增长 19%，头部“三朵云”占据 2/3 市场份额 ............... 5 2.4 上海印发最新低空经济发展意见：2026 年实现低空飞行航线全域连续覆盖 .......................................................................................................................... 5 3 本周及下周通信板块公司重点公告 ........................................................................ 6 3.1 本周通信板块公司重点公告（2024.08.12-2024.08.16） ........................... 6 3.2 下周通信板块公司重点公告（2024.8.19-2024.08.25） ............................. 6 4 风险提示 ................................................................................................................ 7 图表目录 图 1：本周申万通信上涨 2.42% ....................................................................... 3 图 2：本周世纪鼎利领跑涨幅榜 ........................................................................ 4 图 3：本