AI行业跟踪34期：Google优化AI赋能新工具，Figure发布新一代机器人

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 · 行业周报 | 通信 Google 优化 AI 赋能新工具，Figure 发布新一代机器人 AI 行业跟踪 34 期（20240805-20240809）  核心结论 分析师 陈彤 S0800522100004 chentongg@research.xbmail.com.cn 相关研究 通信：Google 推出新模型，北美科技大厂发布 最 新 财 报 — AI行 业 跟 踪33期（20240729-20240802） 2024-08-07 通信：Llama 3.1 与闭源模型差距缩小，谷歌对 AI 投资态度积极 —AI 行业跟踪 32 期（20240722-20240726） 2024-07-28 通信：台积电 24Q2 业绩亮眼，OpenAI 推出GPT-4o mini — AI行 业 跟 踪31期（20240715-20240719） 2024-07-22 行业要闻追踪 Google 在北京召开了 2024 Google I/O connect 中国谷歌开发者大会，会议围绕 AI 大模型项目、AI 重塑 web 平台/安卓端、Google Cloud 展开。会议介绍了谷歌自研 AI 大模型项目 Gemini 1.5、Gemini1.5 Flash 、Gemini1.5 pro；关注如何将AI模型与传统的Web和安卓应用开发有机结合，赋能 Web/安卓端开发；并且提出了云端新旅程的设想构架。该架构以Google cloud 为核心，搭建一套完整的，可用于开发的云计算、存储一体化的云端构架，保证了安全性的同时，加速了产能效率。 Figure 发布了新一代人形机器人 Figure 02，在包括语音交互、摄像头、手部、VLM（视觉语言模型）、电池、CPU/GPU 等方面取得突破。对比上一代，Figure 02 硬件更加强大，动作更加灵活，同时随着 OpenAI 新一代大模型的接入，Figure 02 能够更好地理解和响应复杂指令，机载计算和 AI 推理能力提升 3 倍，其在多模态推理和任务执行方面更具智能性和适应性，有更好的视觉、听觉和语言交互方面的能力，能够执行复杂的端到端任务。 行情回顾 本周（08.05-08.09），我们构建的西部 AI 股票池中，其中 108 家 A 股公司整体周平均跌幅 4.29%，59 家美股公司整体周平均涨幅 1.76%。A 股公司中，AI 应用和 PCB 板块下跌幅度最小，分别下跌 1.75%、3.35%；AI 大模型板块跌幅最大，下跌 9.39%。美股公司中，高速 serdes 涨幅最大，上涨8.45%，服务器板块跌幅最大，下跌 7.67%。根据西部通信股票池，A 股市场中本周(08.05-08.09)涨幅居前十的个股分别是富春股份（+11.05%)、姚记科技（+7.39%)、神州泰岳（+5.60%)、永鼎股份（+4.46%)、三七互娱（+3.03%)、南方传媒（+2.99%)、鸿合科技（+1.76%)、恺英网络（+1.74%)、新易盛（+1.59%)、沪电股份（+1.57%)。美股市场中本周(08.05-08.09)涨幅居前五的个股分别是 Upstart（+52.57%)、飞塔信息（+23.32%)、Palantir（+21.30%)、多邻国（+15.66%)、台积电（+11.52%)。 投资建议：AIGC 和数字中国共振，算力托底。建议重点关注 AI 算力硬件，关注光模块（中际旭创、天孚通信、源杰科技等）；散热领域（英维克）及ICT 设备商等。 风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险。 证券研究报告 2024 年 08 月 11 日 行业周报 | 通信 西部证券 2024 年 08 月 11 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 一、 AI 行业重点事件点评 ..................................................................................................... 3 1.1 Google I/O connect 开发者大会关注 AI 在业务中运用 ............................................... 3 1.2 Figure 发布新一代人形机器人 Figure 02 ..................................................................... 5 二、 AI 行业动态一览 ........................................................................................................... 10 2.1 国外行业动态 ............................................................................................................ 10 2.2 国内行业动态 ............................................................................................................ 10 2.3 行业展会/大会前瞻梳理 ............................................................................................ 11 三、 AI 行情回顾：A 股和美股的 AI 板块走势背离 .............................................................. 11 四、 投资建议：持续关注 AI 应用和算力基础设施 .............................................................. 12 五、 风险提示 ...................................................................................................................... 12 图表目录 图 1：Gemini 1.5 Pro（0801）在 LMSYS 竞技场战胜 GPT-4o 取得第一 ............................. 3 图 2：Flutter 官网 .................................................................................................................. 4 图 3：Figu