计算机行业周报：阿里云推出首个域名，AI大模型应用，AI商业化进程有望加速

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 阿里云推出首个域名 AI 大模型应用，AI 商业化进程有望加速 ——计算机行业周报（2024.08.05-2024.08.09） ◼ 本周核心观点及要闻回顾 低空经济：多省相继推进低空经济领域建设，相关产业链有望持续受益。 据经济观察网，珠海“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目通过备案，总投资 10 亿元。据杭州日报，浙江印发文件，支持低空经济建设，提出推动低空飞行器在交通、公安、应急、医疗、农业、水利、海事、电力等公共服务领域应用，支持杭州、嘉兴、绍兴等地率先推广“低空+城市治理”场景应用。 AI 大模型及应用：国内外互联网公司积极推进 AI 模型商业化落地，相关产业链有望受益。 据 IT 之家，亚马逊宣布文生图 AI 模型 Titan Image Generator 正升级到 V2 版本，主要改进是在生成图片之后，支持用户进一步细化，例修改和编辑特定区域等。阿里云推出首个域名 AI 大模型应用，并上线“.ai”等 40 余个全新的域名后缀、2000 万个全球域名资源。截至目前，域名累计注册量超过 4000 万，用户数超过 200 万。 AI 算力：中国电信推进大规模智算集群建设，其自研算力调度平台已实现全国 21EFlops 调度能力，相关产业链有望受益。据财联社，中国电信在智算领域重点推进两项工作：一是建成大规模智算集群，目前上海、北京两个万卡集群已经投产；二是用智算网络和算力调度平台实现全国算力资源的互联互通，按需调用。 自动驾驶及虚拟座舱：英特尔发布第一代车载锐炫独立显卡 A760A，平台算力达 229 TOPS，预计 25Q1 可用，相关产业链有望持续受益。据 IT 之家，英特尔发布了第一代车载锐炫独立显卡。其搭载 Xe 图形引擎和 XMX 计算引擎，与集成显卡相比 TFLOPS 高约 4 倍，平台算力可达 229TOPS。该显卡产品支持 8 个独立显示器，同时支持 4K，此外还支持重要的 SR-IOV（单根 I/O 虚拟化）技术。在应用方面，第一代车载锐炫独立显卡可提供下一代视觉和 3A 游戏体验，支持本地运行大语言模型、创建 AI 生成内容。该 GPU 拥有 28 个 Xe core 单元，配备 256bit 的 16GB GDDR6 显存，FP32 算力至高可达 14TFLOPS，TBW 功耗为 225W，支持 -40℃~+105℃，2025 年一季度可用。 ◼ 市场行情回顾 本周，A 股申万计算机指数下跌 4.63%，板块整体跑输沪深 300 指数达3.07pct，跑输创业板综指数达 2.01pct。在申万 31 个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第 31 位。计算机二级行业涨跌幅分别为：软件开发(-4.14%)、计算机设备(-5.14%)、IT 服务 II(-4.8%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为：恒生资讯科技业(2.4%)、Wind美国中资股软件与服务(0.46%)、道琼斯美国科技(0.1%)、纳斯达克(-0.18%) 、台湾信息服务(-4.18%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好受益多地政府层面推动建设的低空经济板块、受益国内外重要互联网公司推进商业化落地的 AI 大模型及应用板块、受益中国电信大规模智算集群建设的 AI 算力板块以及受益英特尔新一代车载显卡发布的自动驾驶/虚拟座舱板块。 低空经济：建议关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等； AI 大模型及应用：建议关注万兴科技、金山办公、萤石网络等； AI 算力：建议关注浪潮信息、中科曙光、恒为科技、润泽科技等； 自动驾驶/虚拟座舱：建议关注中科创达、德赛西威等。 ◼ ◼ 风险提示 产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。 ◼ 增持 (维持) 行业： 计算机 日期： yxzqdatemark 分析师： 李行杰 E-mail： lixingjie@yongxingsec.com SAC编号： S1760524010003 近一年行业与沪深 300 比较 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 相关报告： 《电力造价软件龙头，传统主业焕发新春》 ——2024 年 07 月 25 日 《OpenAI 推出价格显著下降的 GPT-4o mini，AI 板块有望受益》 ——2024 年 07 月 23 日 《“萝卜快跑”无人订单量大幅增长，自动驾驶板块有望受益》 ——2024 年 07 月 15 日 -40%-30%-20%-10%0%10%08/2310/2301/2403/2405/2408/24计算机沪深3002024年08月13日行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ....................................................................... 3 2. 本周市场回顾（20240805-20240809）： ................................................ 5 2.1. 板块表现 .............................................................................................. 5 2.2. 个股表现 .............................................................................................. 6 3. 行业新闻 ................................................................................................... 7 4. 公司动态 ................................................................................................... 9 5. 本周重点公司公告（20240805-20240809） ........................................ 10 6. 风险提示 ................................................................................................. 10 图目录 图 1: 本周 A 股申万一级行业涨跌幅情况 ....................................................... 5 图 2: 本周申万计算机二级行业一周涨跌幅情况 ............................................ 5 图 3: 本周 A 股申万计算机三级行业涨跌幅情况 .............