每日宏观动态：权益市场复盘，上证综合ETF近5个交易日获得资金净申购

宏 观 研 究 2024.07.29 1 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 每 日 宏 观 动 态 上证综合 ETF 近 5 个交易日获得资金净申购——权益市场复盘 20240729 分析师 芦哲 登记编号：S1220523120001 潘京 登记编号：S1220523120004 联系人 李昌萌 相 关 研 究 《美国 6 月 CPI 数据不及预期，纳斯达克和标普 500 指数大跌》2024.07.14 《美银全球周期指数继续上行》2024.07.12 《6 月标普全球 PMI 指数回落》2024.07.11 《美国 6 月消费者短期通胀预期回落》2024.07.10 《6 月美国长期失业者比例升至疫情复苏以来最高水平》2024.07.09 《6 月全球制造业 PMI 指数进一步下滑》2024.07.06 大盘全天分化演绎，沪指红盘窄震，双创指数受权重影响跌幅较大。全部A 股成交额 5896 亿，较上一交易日缩量 207 亿元，北向资金净卖出 3.49亿，南向资金净买入 87.73 亿。行业层面，公路、航天军工、银行、贵金属等涨幅居前。 新能源、消费持续下行，盘面轮动加速。整体来看，场内战略资金在低位开始托举市场的趋势未被打破，托举力度相对 2 月有所减弱。增量资金暂未全面涌入的情况下，在震荡市中呈现公司质量引导的结构性分化行情可能仍将持续。 板块方面，中汽协宣布中国 1-6 月新能源汽车销量 494.4 万辆，同比增长32%，汽车整车板块上扬。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于 8 月 5日在太原举行，商业航天概念强势，低空经济概念拉升。上海三大先导产业母基金启动；财政部、科技部、工业和信息化部、金融监管总局发布《支持科技创新专项担保计划》，光刻机、光刻胶概念反弹。工行落地最小可行性产品阶段（Pre-MVP）的国内首笔数字货币桥业务；京东将在香港发行基于公共区块链并与港元 1:1 挂钩的稳定币，数字货币概念再度拉升。龙头中国重工公告，大举收购造船资产，船舶制造、海工装备板块走强。 其余方面，中船系、通用航空、车路云、大飞机等板块涨幅居前。中药、电源设备、GPU、半导体硅片等板块跌幅居前。 估算上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深 300ETF、央企创新驱动 ETF、央企科技 ETF、金融 ETF、创业板 ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF、广发中证 1000ETF、华夏中证 1000ETF、科创 50ETF、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方中证 2000ETF十六支监测 ETF7 月 29 日战略无加仓。2024 年至 7 月 29 日战略加仓合计6,606.27 亿元。 7 月 29 日回购金额共 7.14 亿元，较上一交易日缩量 17.49 亿元。医药生物、电力设备、机械设备、计算机金额居前。医药生物、电力设备、机械设备、计算机分别回购 5.59 亿、1.00 亿、0.30 亿、0.26 亿。 风险提示：测算误差；数据统计误差；政策或内外经济环境变动超预期 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 每日宏观动态 2 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 1 权益市场每日复盘 大盘全天分化演绎，沪指红盘窄震，双创指数受权重影响跌幅较大。全部 A 股成交额 5896 亿，较上一交易日缩量 207 亿元，北向资金净卖出 3.49 亿，南向资金净买入 87.73 亿。行业层面，公路、航天军工、银行、贵金属等涨幅居前。 新能源、消费持续下行，盘面轮动加速。整体来看，场内战略资金在低位开始托举市场的趋势未被打破，托举力度相对 2 月有所减弱。增量资金暂未全面涌入的情况下，在震荡市中呈现公司质量引导的结构性分化行情可能仍将持续。 板块方面，中汽协宣布中国 1-6 月新能源汽车销量 494.4 万辆，同比增长 32%，汽车整车板块上扬。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于 8 月 5 日在太原举行，商业航天概念强势，低空经济概念拉升。上海三大先导产业母基金启动；财政部、科技部、工业和信息化部、金融监管总局发布《支持科技创新专项担保计划》，光刻机、光刻胶概念反弹。工行落地最小可行性产品阶段（Pre-MVP）的国内首笔数字货币桥业务；京东将在香港发行基于公共区块链并与港元 1:1 挂钩的稳定币，数字货币概念再度拉升。龙头中国重工公告，大举收购造船资产，船舶制造、海工装备板块走强。 其余方面，中船系、通用航空、车路云、大飞机等板块涨幅居前。中药、电源设备、GPU、半导体硅片等板块跌幅居前。 2 资金表现 估算上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、华夏沪深 300ETF、央企创新驱动 ETF、央企科技 ETF、金融 ETF、创业板 ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF、广发中证 1000ETF、华夏中证 1000ETF、科创 50ETF、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方中证 2000ETF 十六支监测 ETF7 月 29 日战略无加仓。2024 年至 7 月 29 日战略加仓合计 6,606.27 亿元。 7 月 29 日回购金额共 7.14 亿元，较上一交易日缩量 17.49 亿元。医药生物、电力设备、机械设备、计算机金额居前。医药生物、电力设备、机械设备、计算机分别回购 5.59 亿、1.00 亿、0.30 亿、0.26 亿。 每日宏观动态 3 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 图表1:战略加仓 ETF 资金估算（截至 7 月 29 日） 资料来源：Wind，方正证券研究所；战略性买入估算以 23 年 1 月至当日日均成交额为基准计算，单支 ETF 当日成交额超该 ETF 期间日均成交额 1.3 倍，估算额单支 ETF 超过 0.4 亿且合计超过 50 亿元，识别为异动日期。 000001.SH399001.SZ399006.SZ510050510300510310159919510330515900560170510230159915510500512100560010159845588000563300159531上证综指深证成指创业板指上证50ETF华泰柏瑞沪深300ETF易方达沪深300ETF嘉实沪深300ETF华夏沪深300ETF央企创新驱动ETF央企科技ETF金融ETF创业板ETF南方中证500ETF南方中证1000ETF广发中证1000ETF华夏中证1000ETF科创50ETF华泰柏瑞中证2000ETF南方中证2000ETF01/19-0.47%-0.68%-0.98%01/1966.9389.1252.1530.5832.88271.6601/22-2.68%-3.50%-2.83%01/2246.10119.0086.3357.9660.45369.8301/230.53%1.38%1.24%01/