人工智能行业系列报告(五)：重新定义操作系统

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业专题报告 | 计算机 重新定义操作系统 人工智能系列报告（五）  核心结论 行业评级 超配 前次评级 超配 评级变动 维持 近一年行业走势 相对表现 1 个月 3 个月 12 个月 计算机 -4.92 -6.14 -28.07 沪深 300 1.44 5.37 -5.59 分析师 郑宏达 S0800524020001 13918906471 zhenghongda@research.xbmail.com.cn 相关研究 计算机：阿里通义千问：从模型到生态全方位领先— AI 行业跟踪点评 2024-05-27 计算机：从高通看端侧智能时代的到来—计算机行业周观点第 12 期 2024-05-26 计算机：端侧模型与操作系统的融合—计算机行业周观点第 11 期 2024-05-19 AI 与终端的结合，将重塑人机交互——从响应式进化为主动式，从“人找服务”进化为“服务找人”。 谷歌安卓与微软 windows 领衔，大模型加持下，“服务找人”理念已初步体现在最新系统中。传统情况下用户主动搜索应用、手动启动服务的行为模式，将逐渐让位于一种更为智能化、前瞻性的互动体验。终端 OS 通过与大模型融合，实时分析用户上下文并预测需求，进而自主推断并执行服务，无需用户显式指令，人机交互向更加自然、无感的境界迈进。 我们认为实现从被动响应到主动服务的跨越，达成“服务找人”的愿景，首先需要打造系统级 AI，即将大模型技术与操作系统深度融合，因为只有系统级 AI 才能跨越单一应用边界，打破数据与功能的孤岛，无缝融入用户的日常交互流程。 1）谷歌宣布即将推出的 Android 15 将以 AI 为核心，Gemini 将成为 Android的基础部分，可在系统层面运行。同时，谷歌还使用本地小模型 Gemini Nano来保障用户数据安全，端云 AI 协同为用户带来更好的体验。Gemini 将在Android 上充当 AI 助手，而不是 Google Assistant，Gemini AI 将能够作为任何正在使用的应用程序的叠加层出现。 2）苹果有望与 OpenAI 合作，把一系列生成式 AI 功能加入即将推出的 iOS 18中。一个代号为“Project Greymatter”的 AI 工具套件或将集成到 Safari、照片、语音备忘录等苹果的核心应用之中。 3）微软发布 Copilot + PC，大模型技术从应用层向下延伸至系统层面，新增多项系统级 AI 功能，如 Recall、理解屏幕内容并与用户实时交互、系统级AI 实时翻译功能等。 4）鸿蒙 OS 也将与 AI 深度融合。早在 2021 年，华为就设想未来的万物智联是通过智能助手“小艺”实现统一交互，解决不同 IoT 设备入口的差异，然后从海量应用中找到合适的服务并主动推荐给用户。 随着 AI 技术的深度整合，操作系统地位抬升，价值将被重新定义。大模型时代的操作系统正逐渐进化为一个更加智能的平台，除了传统的为应用程序提供运行环境和支持外，还将成为调度中心，作为“入口”衔接用户和 APP。而这一转变中，我们认为操作系统需具备两大核心能力：1）读懂屏幕的能力；2）跨应用调度的能力。 推荐：软通动力、中科创达。 建议关注：中国软件国际、中国软件、诚迈科技。 风险提示：AI 技术突破不及预期、终端智能需求不及预期、宏观经济增长不及预期、国际环境变化。 -39%-31%-23%-15%-7%1%9%17%2023-052023-092024-01计算机沪深300证券研究报告 2024 年 05 月 28 日 行业专题报告 | 计算机 西部证券 2024 年 05 月 28 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 一、 从响应式到主动式，从“人找服务”到“服务找人” .............................................................. 3 二、 大模型将与操作系统深度融合，系统级 AI 将成为 AI 终端标配 ...................................... 3 三、 操作系统将成为 APP 调度中心，价值量有望跃升 .......................................................... 8 四、 风险提示 ....................................................................................................................... 10 图表目录 图 1：Gemini 会主动询问用户对刚刚接收的 PDF 长文档有什么疑问 ..................................... 3 图 2：谷歌将 Gemini 嵌入 Android .......................................................................................... 4 图 3：谷歌 Android 系统级 AI .................................................................................................. 4 图 4：Android 15 将以 AI 为核心 ............................................................................................. 4 图 5：TalkBack 读屏功能 ......................................................................................................... 5 图 6：AI 帮助预防电话诈骗 ..................................................................................................... 5 图 7：Apple Insider 制作的语音备忘录实时转文字界面预测 ................................................... 5 图 8：Recall 功能帮用户回到曾经浏览过的鞋子页面 .............................................................. 6 图 9：Recall 功能的时间轴 ........................................................................................