电子行业：传感器产业链分析之河南概况

第 1 页 / 共 30页 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 电子 分析师：邹臣 登记编码：S0730523100001 zouchen@ccnew.com 021-50581991 传感器产业链分析之河南概况 证券研究报告-行业深度分析 电子相对沪深 300 指数表现 资料来源：聚源，中原证券 相关报告 《电子行业月报：半导体行业 24Q1 复苏趋势明显， 存储器板块业绩表现亮眼》 2024-05-13 《电子行业月报：AI PC 新品密集发布，渗透率有望快速提升》 2024-04-12 《电子行业月报：AI 大模型持续迭代推动算力需求快速增长，存储器价格持续上涨趋势》 2024-03-15 联系人： 马嶔琦 电话： 021-50586973 地址： 上海浦东新区世纪大道 1788 号 16楼 邮编： 200122 发布日期：2024 年 05 月 22 日 报告要点：  传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业。传感器是物联网系统数据采集的源头，被称为“物联网之眼”。根据 IoT Analytics 的数据，2022 年全球活跃物联网连接设备数量超过 140 亿个，已经部署超过 500 亿个连接的物联网传感器；预计 2027 年全球联网物联网设备数量将超过 290 亿个，2022-2027 年复合增速达 16%，传感器将与物联网的快速发展齐头并进。近年来我国陆续出台多项政策，进一步明确智能传感器产业发展方向和路径；政策规划注重促进高端传感器及关键技术和核心材料的突破，推进智能传感器相关产业的发展。河南省政策大力扶持智能传感器产业，重点建设“一谷多园”，形成万物互联、绿色智能、融合发展的智能传感器产业集群和生态体系。  美日欧企业主导全球传感器市场，国内企业加速发展。根据赛迪顾问的数据，2022 年全球传感器市场规模约为 1841 亿美元，全球智能传感器市场规模约为 433 亿美元；2022 年中国传感器市场规模约为 3097 亿元，中国智能传感器市场规模约为 1090 亿元，中国增速高于全球增速水平。目前全球传感器市场的主要厂商有通用电气、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、ABB、横河电机、欧姆龙、施耐德电气等，全球传感器市场主要被美日欧企业占据。根据赛迪顾问的数据，2020 年全球智能传感器市场美国占比达到 43.3%，欧洲占比 29.7%，日本占比19.8%，美国、欧洲、日本占据全球智能传感器市场九成以上份额，是全球智能传感器最主要生产基地。国内传感器企业汉威科技、四方光电、柯力传感、苏奥传感、高德红外、大立科技、高华科技及芯动联科等在细分领域持续提升产品竞争力，正在加速追赶国际先进企业，未来有广阔的发展空间。  MEMS 传感器发展迅速，是传感器主要技术趋势。MEMS 传感器与传统工艺制造的传感器相比，具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点，是传感器主要技术发展趋势。根据赛迪顾问的数据， 2022年中国 MEMS 传感器市场规模为 982 亿元，预计 2025 年将达到1571 亿元， 2022-2025 年复合增长率达 17%；随着传感器向小型化、集成化继续演进，中国 MEMS 传感器市场有望继续保持快速增长趋势。全球 MEMS 传感器市场竞争格局相对分散，根据华经产业研究院的数据，2020 年行业前十名总市场份额为 56.1%，海外厂商占据主要市场份额，博世以 14.2%的市占率排名第一，博通、威讯联合、意法半导体、德州仪器分别以 9.8%、5.6%、5.1%、4.1%的市占率位列二到五位，歌尔微电子以 3.9%的市占率位列第六，是前十名中唯一的国内厂商。  人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长。根据Precedence Research 的数据，2022 年全球人形机器人市场规模为 16.2 亿美元，预计到 2032 年将达到 286.6 亿美元，2022-2032-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%2023.052023.092024.012024.05电子沪深300第 2 页 / 共 30页 电子 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 年的复合增速将为 33.3％。人形机器人需要使用大量传感器感知外部环境和自身状态，并调整运控规划，其中包括力/力矩传感器、IMU、视觉传感器、触觉传感器和声学传感器等，人形机器人行业即将爆发，有望推动多种传感器高速成长。传感器广泛应用于汽车上的底盘和电驱动系统、热管理系统和悬架系统、智能驾驶、智能座舱等，全球新能源汽车销量仍处于快速增长中，ADAS 和自动驾驶、电动化有望成为驱动汽车传感器市场增长的主要动力，根据 Yole 的数据，2022 年全球汽车传感器市场规模为 78 亿美元，预计 2028 年将增长到 140 亿美元，2022-2028 年复合增速达 10%。  河南省智能传感器产业形成集聚发展态势，建立多门类传感器产业链。经过多年的发展，目前河南省传感器产业已形成中国（郑州）智能传感谷、开封、洛阳、鹤壁、新乡、三门峡、南阳等“一谷多园”的发展格局，传感器产业集聚发展态势基本形成。中国（郑州）智能传感谷是河南省智能传感器产业集群的核心承载平台，目前郑州智能传感谷集聚传感器产业链核心及关联企业超过 3000 家，拥有国家级专精特新“小巨人”企业 41 家，产业规模已达 300 亿元，综合实力居全国传感器十大园区第四位。根据规划，郑州智能传感谷将重点围绕智能传感器材料、智能传感器系统、智能传感器终端“三个产业集群”，发展环境传感器、智能终端传感器、汽车传感器“三个特色产业链”，形成千亿产业带。目前河南省已形成涵盖气体、气象、农业、电力电网、环境监测、轨道交通等多门类传感器产业链，并培育壮大汉威科技、森霸传感、驰诚股份等一批骨干企业。  相关企业。河南省传感器产业相关上市公司主要有汉威科技、森霸传感、驰诚股份、光力科技、新天科技、天迈科技、思维列控等，非上市公司有凯迈测控、芯睿电子、日立信等。 风险提示：下游需求不及预期风险，市场竞争加剧风险，MEMS 等技术推进不及预期风险，国产替代进展不及预期，国际地缘政治冲突加剧风险。 第 3 页 / 共 30页 电子 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 内容目录 1. 传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业 ................................. 5 1.1. 传感器是“物联网之眼”，万物感知的核心 ....................................................................... 5 1.2. 国家政策持续扶持智能传感器产业 ..................................................................................