LLaMA 3开源或推动国内算力需求与应用发展

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 计算机周报 20240420 LLaMA 3 开源或推动国内算力需求与应用发展 2024 年 04 月 20 日 ⚫ 市场回顾 ➢ 本周（4.15-4.19）本周沪深 300 指数上涨 1.89%，中小板指数下跌 0.38%，创业板指数下跌 0.39%，计算机（中信）板块下跌 3.73%。板块个股涨幅前五名分别为：同为股份、京北方、中远海科、网宿科技、辰安科技；跌幅前五名分别为： *ST 博信、左江科技、迪威迅、ST 凯瑞、信息发展。 ⚫ 行业要闻 ➢ 工信部：为加快推动 5G 创新发展，扎实有序推进 5G RedCap 商用进程，打通 5G RedCap 标准、网络、芯片、模组、终端、应用等关键环节。 ➢ 华为：在第 21 届华为分析师大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军介绍了 2024 年华为的关键战略，重点阐述了“抓住智能化战略机遇，推进全面智能化”战略落地的关键举措。 ⚫ 公司动态 ➢ 天利科技：4 月 15 日消息，公司以评估值及公司对众合四海债务豁免的情况为依据，以 203.81 万元作为挂牌底价，通过江西省产权交易所公开挂牌方式出售公司所持众合四海 51%股权 ➢ 艾融软件：4 月 18 日消息，公司获得华为“HarmonyOS 开发服务商”证书。是公司在推进鸿蒙生态发展方面取得的又一个重要突破 ⚫ 本周观点 ➢ 在我们在《2024：AI 应用的真正元年｜民生计算机年度策略》中提出：2024或是 AI 应用的真正元年。LLaMA 3 的发布使得开源大模型 SOTA 对标 GPT4，具有真正强生产力的 AI 应用或百花齐放，AI 终端重构、算力国产化与多模态引领 AI 应用这三大新方向孕育重要机遇，建议关注： ➢ 1. 国产核心算力：寒武纪、浪潮信息、海光信息、超讯通信；华为昇腾一体机：科大讯飞、云从科技、软通动力、恒为科技等。 ➢ 2. AI 终端变革：中科创达、萤石网络、漫步者等。 ➢ 3.数据落地的 AI 应用：效率办公-金山办公、AI 司法-金桥信息、AIGC-超讯通信、教育-佳发教育、邮箱-彩讯股份、社交-掌阅科技等。 ⚫ 风险提示 ➢ 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 推荐 维持评级 [Table_Author] 分析师 吕伟 执业证书： S0100521110003 邮箱： lvwei_yj@mszq.com 相关研究 1.计算机行业事件点评：运营商招标再次突显国产 AI 算力机遇-2024/04/19 2.计算机周报 20240413：重视国产 AI 算力重要发展机遇-2024/04/13 3.计算机周报 20240407：算力与安全成为 AI 进一步发展的关键-2024/04/07 4.计算机周报 20240331：公共数据运营有望迎来“数据要素×”新阶段-2024/03/31 5.计算机周报 20240324：国内 AI 算力需求或是今年最确定主线-2024/03/24 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 本周观点 ................................................................................................................................................................. 3 1.1 LLaMA 3 开源发布，AI 基座进入 GPT4 时代 .............................................................................................................................. 3 1.2 投资建议 ............................................................................................................................................................................................... 5 2 行业新闻 ................................................................................................................................................................. 6 3 公司新闻 ................................................................................................................................................................. 8 4 本周市场回顾........................................................................................................................................................ 10 5 风险提示 .............................................................................................................................................................. 12 附录 ......................................................................................................................................................................... 13 插图目录 .................................................................................................................................................................. 14 表格目录 ........................................................................................