计算机行业周报：首次全国数据工作会议召开，关注算力网与数据要素在市场化改革下机会

证 券 研 究 报 告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 未经许可，禁止转载 计算机 2024 年 04 月 07 日 计算机行业周报（20240401-20240407） 推荐 （维持） 首次全国数据工作会议召开，关注算力网与数据要素在市场化改革下机会  本周板块走势回顾：本周（4 月 1 日-4 月 3 日）计算机（中信）指数下跌 2.73%，创业板指数上涨 1.22%，上证指数上涨 0.92%。板块周涨幅前三为淳中科技（13.25%）、安博通（12.71%）、盈建科（10.73%），板块跌幅前三为润泽科技（-14.45%）、光庭信息（-13.67%）、航天宏图（-10.60%）。  继续维持短期宽幅震荡判断不变，关注低空经济、量子计算、AI 以及数据要素等前沿板块。进入 4 月， 行业公司年报逐渐开始披露，叠加 2024 年一季度披露时间日近，我们维持“短期宽幅震荡”观点不变，但同时提示下周月中，一季度预披露时间节点，板块有望迎来阶段性震荡底。产业上，低空经济中央及地方政策持续落地，产业加速推进；受空天地通信一体化以及 AI 推进影响，量子计算、通信以及加密领域有望进一步提速；本周，全国首次数据工作会议在北京召开，数据要素制度性建设有望落地与铺开，建议关注以低空经济、量子信息、AI 以及数据要素为核心的新质生产力产业机会。  首次全国数据工作会议于北京召开，明确 24 年 8 大工作任务。2024 年 4 月 1日-4 月 2 日，首次全国数据工作会议于北京召开。相关负责人在全国数据工作会议上表示，在这当中，加快全国一体化算力网建设是重点任务之一。国家数据局表示，正着眼于通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等，积极推进全国一体化算力网建设。同时，针对今年工作，数据局有八项重点部署：一要健全数据基础制度，二要提升数据资源开发利用水平，三要以数字化赋能高质量发展，四要促进数据科技创新发展，五要优化数据基础设施布局，六要强化数据安全保障能力，七要提升数据领域国际合作水平，八要发挥试点试验的引领作用。  关注数据要素基础设施建设机遇。数据采集、存储、传输为形成数据资源的基础，数据基础设施提供方主要提供四类技术工具，包括数据提取转化与管理工具、数据存储工具、数据分析工具、数据安全工具，涉及各类基础硬件、软件、大数据底层平台厂商。全国算力一张网建设为数据局工作重点之一，全国一体化算力网是以信息网络技术为载体，促进全国范围内各类算力资源高比例、大规模一体化调度运营的数字基础设施，具有集约化、一体化、协同化、价值化四个典型特征，在数据要素市场化进程提速背景下，算力等基础设施厂商有望率先迎发展机遇。  投资建议：建议关注数据要素发展机遇： 数据基础建设：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、深桑达、易华录、星环科技、三维天地、普元信息等 数据运营： 政务数据：太极股份、深桑达、广电运通、云赛智联、德生科技 行业数据：国新健康、久远银海、中远海科、银之杰、测绘股份、中科星图、超图软件、航天宏图、每日互动等 数据确权：人民网、新华网等 数据流通：浙数文化、零点有数等 数据资产入表：上海钢联、卓创资讯、生意宝等 数据安全：电科网安、三未信安、奇安信、安恒信息等。  风险提示：技术发展不及预期；竞争者加入加剧竞争；下游需求不及预期。 证券分析师：吴鸣远 邮箱：wumingyuan@hcyjs.com 执业编号：S0360523040001 行业基本数据 占比% 股票家数(只) 333 0.04 总市值(亿元) 34,396.33 3.88 流通市值(亿元) 29,455.26 4.27 相对指数表现 % 1M 6M 12M 绝对表现 -5.5% -15.2% -33.7% 相对表现 -6.3% -11.9% -20.9% 相关研究报告 《计算机行业周报（20240325-20240329）：量子计算利好不断，关注产业链机会》 2024-03-31 《AI+专题系列点评（十）：月之暗面上下文窗口技术取得新突破，Kimi 赋能高效信息交互》 2024-03-27 《计算机行业周报（20240318-20240322）：KIMI大模型内测，看好 AI+应用落地》 2024-03-24 -49%-32%-15%2%23/0423/0623/0823/1124/0124/042023-04-07~2024-04-03计算机沪深300华创证券研究所 计算机行业周报（20240401-20240407） 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 2 目 录 一、 行业周观点 ....................................................................................................................... 4 二、 首次全国数据工作会议召开，明确 24 年 8 大工作任务 ............................................. 6 三、 关注数据要素基础设施建设机遇 ................................................................................... 7 四、 投资建议 ........................................................................................................................... 9 五、 风险提示 ........................................................................................................................... 9 计算机行业周报（20240401-20240407） 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 3 图表目录 图表 1 计算机重点公司盈利预测与估值表 ......................................................................... 5 图表 2 数据局 2024 数据工作 ............................................................................................... 6 图表 3 数据基础设施技术工具提供方 ............................................................