2023年中东电商市场报告：中东北非市场的创新活力-智象-品牌工厂

中东北非市场的创新活力2023年中东电商市场报告中东电商的宏观环境、规模与潜力01.中东电商的消费者及他们的偏好02.中东地区跨境电商市场及趋势03.中东电商消费者偏好品类04.中东地区跨境电商生态服务商及发展趋势05.中东地区电商未来展望06.中东电商的宏观环境、规模与潜力中东地区位于亚非欧三大洲的交界地带，是交通物资的重要枢纽，同时拥有丰富的原油和天然气资源，给当地的国民提供了丰厚的经济基础。沙特、阿联酋等海湾六国人均GDP均超过两万美元，且GDP仍然保持较高增速，是最富有的新兴市场。中东总人口超5亿，年轻人占比高，地区之间发展不均衡，且生活用品稀缺、严重依赖进口。中东地区热门国家2022年GDP总量及增速沙特土耳其GDP增速埃及阿联酋卡塔尔11081.58.70%90554767410216922022年GDP总量（亿美元）* 数据来源： WorldBank IMF7.60%5.60%4.50%4.30%中东地区的宏观环境：最富有的新兴市场，生活用品依赖进口以海湾六国为中心最富有的新兴市场人口结构优质依赖进口* 数据来源： GSMA2022报告、Global Web Index中东整体移动互联网渗透率增速20212025E49%54%复合增长率 4.2%99.0%99.0%99.0%99.0%96.4%99.0%64.4%沙特阿联酋 卡塔尔科威特阿曼巴林世界水平海湾六国与世界互联网渗透率对比中东地区的互联网数字基建：线上活动活跃，移动互联网渗透率高中东地区的互联网普及率居于世界前列，海湾六国的互联网渗透率均超95%。中东地区较高的智能设备保有率和移动互联网渗透率，并且人均在线时长较高，都为电商市场的发展提供了优势。海湾六国的互联网渗透率均超95%，远超世界平均水平，并且总体移动互联网渗透率还在不断增加。据《数字阿联酋概况》，阿联酋智能手机下载速度达到161.15兆比特/秒，同比增长超过2.3%，在全球排名前三。出于产业升级的需要，中东地区尤其是海湾六国地区营商环境在持续提升，政策导向也在持续偏向经济多元化，产业数字化，发展高科技产业等，加之今年以来中国与中东外交关系向好，中企出海友好程度提升，对于电商及电商基础设施发展有快速推进作用。海湾六国的经济转型政策：支持线上经济，实现数字化转型出台政策《阿联酋数字政府2025战略》：目标改善网络连接、数字基础设施、政府现代化服务《卡塔尔数字政府2021-2026 年战略》：聚焦大数据、人工智能、区块链等方向的投入《沙特2030愿景》：推动数字经济，发展数字支付。《埃及2030愿景》：目标为数字化转型奠定基础。数字化沙特：联合私营部门发展电信和IT基础设施，尤其是高速宽带。将数字化经济作为发展目标，使之成为国民经济的新支柱并保持世界领先水平。阿联酋：数字化解决方案的采用程度达到较高水平。用户和服务提供商的数字化成熟度都很高，成立了政府统一数字平台，为政府实体提供所有公共信息和服务的首选平台。优化电商环境沙特：2019年成立电子商务委员会，2021年，沙特中央银行首次批准针对电商快递的保险服务，支持电子商务的发展。将现代零售和电子商务的贡献提高到零售业的 80%。阿联酋：多项举措来支持电子商务行业的发展，包括推出迪拜商业城作为专门的电子商务自由区为该行业的企业提供服务。中东地区的电商市场正处于总量较低但增速较快的发展阶段，主要是由于该地区电商数字基建相对滞后。整体电商市场的渗透率较低。但海湾六国居民的人均可支配收入较高，因此对电商有很大的需求，预计未来一段时间内电商市场将保持较高的增长速度。此外，中东地区的热门电商市场主要集中在阿联酋、沙特阿拉伯、以色列及土耳其等地，但地区之间的文化、发展情况、用户画像有明显区别。 资料来源： Statista、Forecast Data、Forbes Middle East、Euromonitor International电商总量（亿美元）104，4115.868.5208.7沙特阿联酋 埃及土耳其中东5.7%全球18%人口中进行电商活动的比例以色列伊朗卡塔尔沙特阿联酋增速2022年中东热门国家电商规模全球与中东地区电商渗透率比较中东地区的电商规模与增速：提升空间大、地区之间不均衡中东跨境电商产业链图谱中东跨境电商中东跨境电商服务商本土电商出海电商广告营销支付及金融科技跨境物流云服务品牌数字化中东电商的消费者及他们的偏好中东地区主力用户画像：年轻化用户，购买能力强，依赖社交“种草”中东电商的主力用户画像为年轻用户，购买力强，女性为主；中东消费者对于新产品、新技术的接受度普遍较高，对消费电子品类需求旺盛，年轻消费者与西方时尚文化的融合度越来越高。此外，中东消费者喜爱社交，关注网红直播，消费者在KOL种草后购买产品的比重较高。另外，中东地区的消费者客单价高，也更注重商品品质，对到货时间有敏感性。中东总体人口结构呈“金字塔”状。土耳其、阿联酋的国民年龄中位数基本都在31岁左右，购物决策主要在女性受众，约占比超过70%。中东地区电子产品占电商收入的50%以上，其次是时尚品类，美容产品类、家用电器类。当地用户的可支配收入高，对电子产品的要求多元。海湾地区女性用户客单价高，在女装、母婴用品、珠宝首饰等行业都有大量的需求潜力等待释放。中东用户极度依赖社交软件，70%以上的消费者会参考KOL推荐购买，但每个国家社交软件有不同偏好，与当地文化及用户画像有关。中东用户移动互联网渗透率高，由于线下娱乐较少，社交需求较强，平均有3小时花费在社交媒体上，这部分用户极依赖KOL种草，电商平台与卖家如果想要取得成功需要结合当地的文化传统，消费水平，以及当地用户在线的消费趋势进行针对性的营销。年轻人偏好Snapchat，是68.9%的用户的选择偏好Facebook和Instagram，超过70%的人常用的App偏好I n sta gram，Sn apch at、TikTok和Twitter也有不少用户偏好Instagram，平均每月花费 21.4 小时。90%以上的用户常用。沙特阿联酋埃及土耳其中东热门国家通过社交媒体寻找购物决策用户比例中东各国对社交平台的偏好24.70%30.00%31%33.00%美国阿联酋沙特土耳其埃及26.70%中东电商用户对社交平台的偏好：平台需求多样性，种草经济盛行中东和非洲地区范围内的社交媒体用户每天在社交网络上花费时间中东地区的网民平均每人拥有社交媒体账户数量阿联酋的人均帐户社交数量，全球最高数据来源：点点数据数据来源：digital2023、GlobalWebIndex、麦肯锡海湾地区的多个国家的国内人均GDP都位于世界前50名，拥有较高的可支配收入，在购物行为上，用户客单价高，价格敏感度低，更看重物流服务与消费体验，阿联酋等高消费市场用户单月购买的金额超过了100美元。数据来源：eMarketer、 Statista中东地区热点国家每人每年平均花费在线上购物上的金额（美元）14491208853374阿联酋科威特沙特阿拉伯埃及中东地区493中东电商用户消费水平：海湾地区用户收入高、支付意愿高中东地区的用户的文化特异性对电商卖家有重要意义，当地的宗教文化、部落文化、用户偏好等都与欧美发达地区显著不同，