通信行业周报：GB200 NVL72发布，关注网络结构新变化

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 11 [Table_Main] 行业研究|电信服务 证券研究报告 电信服务行业周报 2024 年 03 月 25 日 [Table_Title] GB200 NVL72 发布，关注网络结构新变化 ——通信行业周报 [Table_Summary] 报告要点：  市场整体行情及通信细分板块行情回顾 周行情：本周（2024.03.18-2024.03.22）上证综指回调 0.22%，深证成指回调 0.49%，创业板回调 0.79%。本周申万通信上涨 1.77%。考虑通信行业的高景气度延续，相关企业经营业绩的不断兑现可期，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。 细分行业方面：本周（2024.03.18-2024.03.22）通信板块三级子行业中，通信应用增值服务上涨幅度最高，涨幅为 10.80%，通信网络设备及器件回调幅度最高，跌幅为 0.67%，本周各细分板块主要呈上涨趋势。 个股方面：本周（2024.03.18-2024.03.22）通信板块涨幅板块分析方面，兆龙互连 （48.87%）、 北纬科技 （22.22%）、元道通信（18.82%）涨幅分列前三。  NVIDIA GTC 2024 回顾：见证 AI 变革时刻（AI 核弹 B200、GR00T 人型机器人） GTC 2024 概览： B200 芯片：采用双芯片设计，晶体管数量达到 2080 亿个。GPU AI性能达 20 PFLOPS（即每秒 2 万万亿次）。内存 192GB，基于第五代 NVLink，带宽达到 1.8TB/s。 DGX GB200 NVL72：内置 36 颗 GRACE CPU 和 72 颗 Blackwell 架构 GPU，AI 训练性能可达 720PFLOPs（即每秒 72 万万亿次），推理性能为 1440PFLOPs（每秒 144 万万亿次）。 基于 GB200 的 DGX Super POD 超算：搭载 8 颗 DGX GB200，即288 颗 Grace CPU 和 576 颗 B200 GPU，内存达到 240TB，FP4 精度计算性能达到 11.5EFLOPs（每秒 11.5 百亿亿次）. Project GR00T：人型机器人项目——包含了人型机器人基础模型，ISAAC Lab 开发工具库和 Jetson Thor SoC 片上系统开发硬件，带宽达到 100GB/s，AI 计算性能达到 800TFLOPs。 在今年的 GTC 上，老黄再一次地刷新了世界 AI 商用算力的排行榜，发布了 Blackwell 架构和同名 AI 处理器 B100、B200 和 GB200，产品取名自杰出数学家和统计学家 David H. Blackwell，体现了其在概率计算、博弈论、统计学和动态规划等多个领域的杰出贡献。（信息来源：腾讯新闻）  建议关注方向：算力产业链、卫星互联网 推荐标的： 算力：中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（ 688498.SH ）； 沪 电 股 份 （ 002463.SZ ）； 工 业 富 联（601138.SH） 卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信 （ 601728.SH ）； 臻 镭 科 技 （ 688270.SH ）； 复 旦 微 电（688385.SH）； 设 备 商 ： 中 兴 通 讯 （ 000063.SZ ）； 半 导 体 耗 材 ： 鼎 龙 股 份（300054.SZ）。  风险提示： 国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。 [Table_Invest] 推荐|维持 [Table_PicQuote] 过去一年市场行情 资料来源：Wind，国元证券研究所 [Table_DocReport] 相关研究报告 《国元证券行业研究_通信行业周报：电信量子集团拟控股国盾量子，重点关注新质生产力方向》2024.03.17 《国元证券行业研究_通信行业周报：适度超前建设 5G、算 力等信息设施，推进工业互联网规模化引用》2024.03.11 [Table_Author] 报告作者 分析师 杨为敩 执业证书编号 S0020521060001 电话 021-51097188 邮箱 yangweixue@gyzq.com.cn -30%-20%-10%0%10%20%30%3/246/249/2412/243/24沪深300通信(申万) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 11 目录 1 周行情：本周通信板块指数上涨 ........................................................................... 3 1.1 行业指数方面，本周通信行业上涨 1.77% .................................................. 3 1.2 细分板块方面，通信应用增值服务上涨幅度最高 ........................................ 3 1.3 个股涨幅方面，通信板块最高涨幅为 48.87% ............................................. 4 2 本周通信板块新闻（2024.03.18-2024.03.24） .................................................... 4 2.1 NVIDIA GTC 2024 回顾：见证 AI 变革时刻 ............................................... 4 2.2 国家网信办公布《促进和规范数据跨境流动规定》 .................................... 6 2.3 中国企业霸榜 2023 全球蜂窝物联网模块出货量......................................... 7 2.4 LightCounting：以太网光模块需求正在复苏 .............................................. 7 2.5 三大运营商 2 月成绩单：中国移动 5G 套餐客户数首破 8 亿户 .................. 9 2.6 英国修订《出口管制令》：新增量子技术等领域出口管制 ........................... 9 3.本周及下周通信板块公司重点公告 ........................................................................ 9 3.1 本周通信板块公司重点公告（2023.03.18-2024.03.24） ........................... 9 3.2 下周通信板块公司公告（2024.03.25-2024.03.31） ................................. 10 4.风险提示 .................