计算机行业周报：国家出台人工智能重要政策，产业链有望受益

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 国家出台人工智能重要政策，产业链有望受益 ——计算机行业周报（2024.01.15-2024.01.19） ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 人工智能：工信部和成都市陆续发布人工智能相关标准和扶持政策，相关产业链有望受益。工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。其中提出，到2026 年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到 60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》印发，从促进人工智能算法发展、推动人工智能能级提升、构建人工智能产业生态三方面，提出了十条具体政策，助力成都抢抓人工智能发展战略机遇。 数据要素：北京和上海相继出台数据要素相关措施，促进数据要素落地，医保商数据融通先行。北京朝阳区启动“数据要素生态合作伙伴计划”，打造国际数据要素产业集聚区，该计划旨在促进数据流通交易，激发数据价值释放，服务产业发展。1 月 17 日，上海市大数据中心、上海市医保中心、中保科联共同启动了上海市医保大数据创新实验室（商业保险），旨在推进医保商保数据融通共享，推进商业健康保险在精算研究、产品研发、服务创新等方面的探索应用。 工业软件：新思科技 350 亿美元收购工业软件公司 Ansys，青翼工业软件发布五大新品。全球知名半导体 EDA 软件供应商新思科技（Synopsys）宣布将以 350 亿美元收购工业软件公司 Ansys。1 月 16日，上海本土工业软件企业青翼工业软件发布了包括自主研发的首款全功能大型通用国产 CAM 软件等在内的五大创新产品，助力智能制造产业升级。 AI 服务器：机构预计 2024 年全球 AI 服务器增长达 40%，高端 AI服务器市场需求激增。研究机构 TrendForce集邦咨询预计 2024年全球 AI 服务器总量或超 160 万台，同比增长高达 40%。据中国证券报报道， AI 大模型迭代速度越来越快，厂商对智能算力投入大幅增加，支持存储和训练的高端 AI 服务器的需求激增。不少 AI 服务器厂商 2023 年订单都集中在高端 AI 服务器上。 市场行情回顾 本周（01.15-01.19），A 股申万计算机指数下跌 4.24%，板块整体跑输沪深 300 指数达 2.89pct，跑输创业板综指数达 2.8pct。在申万 31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第 30位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-2.26%)、IT 服务 II(-5.57%)、软件开发(-5.75%)。海外市场指数整体走势较弱，海外指数涨跌幅由高到低分别为：道琼斯美国科技(4.03%)、纳斯达克(2.26%)、台湾信息服务(0.52%)、Wind 美国中资股软件与服务(-5.32%) 、恒生资讯科技业(-7.68%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好受益国家和地方政府陆续发布标准和扶持政策的人工智能板块、受益北京和上海相继出台相关措施促进数据要素落地的数据要素板块、受益巨头加码的工业软件板块以及受益需求增长的 AI 服务器板块。 人工智能：建议关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、新致软件等； 数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等； 工业软件：建议关注赛意信息、鼎捷软件等； AI 服务器：建议关注政务数据相关的浪潮信息、高新发展等。 ◼ 风险提示 产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。 增持 (维持) 行业： 计算机 日期： yxzqdatemark 分析师： 李行杰 E-mail： lixingjie@yongxingsec.com SAC编号： S1760524010003 分析师： 黄伯乐 E-mail： huangbole@yongxingsec.com SAC编号： S1760520110001 近一年行业与沪深 300 比较 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 相关报告： 《智能座舱成 CES 热点，产业链有望受益》 ——2024 年 01 月 15 日 《华为原生鸿蒙即将开放，OPEN AI 将推出应用商店》 ——2024 年 01 月 09 日 《两部门发布 7 项信创采购标准，产业链有望持续加速》 ——2024 年 01 月 04 日 -20%-4%12%28%44%60%09/2211/2202/2304/2307/2309/23计算机沪深3002024年01月24日行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3 2. 市场回顾： ................................................................................................ 5 2.1. 板块表现 ............................................................................................... 5 2.2. 个股表现 ............................................................................................... 7 3. 行业新闻 .................................................................................................... 8 4. 公司动态 .................................................................................................. 11 5. 公司公告 .................................................................................................. 12 6. 风险提示 .................................................................................................. 13 图目录 图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况（01.15-01.19） ...................................... 5 图 2: 申万计算机二级行业一周涨跌幅情况（01.15-01.19） .......................... 5 图 3: A